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2025年第一季度加密行業(yè)展望：哪些加密貨幣值得投資？

2024-12-31 00:29:55 | 來(lái)源： | 作者：佚名
本季度，我們將Celo等項(xiàng)目從Top 20中移除,盡管灰度研究團(tuán)隊(duì)依然認(rèn)可這些項(xiàng)目的價(jià)值，并認(rèn)為它們?nèi)允羌用苌鷳B(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，但我們認(rèn)為調(diào)整后的Top 20資產(chǎn)組合在未來(lái)一個(gè)季度可能提供更具吸引力的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比

2025年第一季度加密行業(yè)將有哪些機(jī)會(huì)？哪些加密資產(chǎn)值得投資呢？下面腳本之家小編將給大家詳細(xì)介紹下2025年第一季度加密行業(yè)展望，有感興趣的幣友一起看看吧！

  • 2024年第四季度加密市場(chǎng)大幅飆升，這一趨勢(shì)可通過(guò)FTSE/灰度加密行業(yè)指數(shù)家族得到印證。市場(chǎng)的上漲主要反映出美國(guó)大選結(jié)果帶來(lái)的積極反應(yīng)。
  • 智能合約平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)激烈，以太坊雖然仍是該領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，但其表現(xiàn)不及市值第二的Solana。同時(shí)，投資者越來(lái)越關(guān)注其他替代Layer 1網(wǎng)絡(luò)，例如Sui和The Open Network（TON）。
  • 灰度研究團(tuán)隊(duì)更新了Top 20資產(chǎn)名單，該榜單涵蓋了各個(gè)加密行業(yè)領(lǐng)域中多樣化的資產(chǎn)，我們認(rèn)為這些資產(chǎn)在下季度具有較高的潛力。本季度新增的資產(chǎn)包括HYPE、ENA、VIRTUAL、JUP、JTO和GRASS。需要注意的是，這些資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)較大，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。
  • 灰度加密行業(yè)指數(shù)體系提供了一個(gè)全面的框架，幫助理解可投資的數(shù)字資產(chǎn)及其背后的技術(shù)原理。在這一框架基礎(chǔ)上，灰度與FTSE Russell合作開(kāi)發(fā)了FTSE灰度加密行業(yè)指數(shù)系列，用于衡量和監(jiān)控加密資產(chǎn)類別?；叶妊芯繉⑦@些指數(shù)納入對(duì)數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)分析中。

2024年第四季度加密市場(chǎng)估值激增，這主要?dú)w因于美國(guó)大選結(jié)果帶來(lái)的積極市場(chǎng)反應(yīng)。根據(jù)綜合加密市場(chǎng)指數(shù)（CSMI），加密行業(yè)總市值在該季度從1萬(wàn)億美元增長(zhǎng)到3萬(wàn)億美元。

將加密市場(chǎng)市值與傳統(tǒng)公私募市場(chǎng)資產(chǎn)類別進(jìn)行比較，數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前的市場(chǎng)規(guī)模與全球通脹掛鉤債券市場(chǎng)相當(dāng)，是美國(guó)高收益?zhèn)袌?chǎng)的兩倍多，但仍顯著小于全球?qū)_基金行業(yè)或日本股市。

隨著市場(chǎng)估值上升，許多新代幣符合加密行業(yè)框架的納入標(biāo)準(zhǔn)（大部分資產(chǎn)最低市值要求為1億美元）。在本季度的重平衡中，我們向指數(shù)系列中新增了63種新資產(chǎn)，目前該指數(shù)已涵蓋283種代幣。

消費(fèi)者與文化加密行業(yè)新增代幣最多，反映出memecoin持續(xù)強(qiáng)勁的回報(bào)以及與游戲和社交媒體相關(guān)資產(chǎn)的升值。按市值計(jì)算，本季度新增的最大資產(chǎn)是以太坊Layer 2協(xié)議Mantle，該協(xié)議現(xiàn)已滿足我們的最低流動(dòng)性要求。

智能合約平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)格局

智能合約平臺(tái)可能是數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)板塊。盡管2024年對(duì)以太坊而言是重要的一年——以太坊獲得美國(guó)現(xiàn)貨交易所交易產(chǎn)品（ETP）批準(zhǔn)并完成重大升級(jí)，但以太幣（ETH）表現(xiàn)不及Solana等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

投資者還將目光投向了其他Layer 1網(wǎng)絡(luò)，包括高性能區(qū)塊鏈Sui以及與Telegram集成的TON區(qū)塊鏈。

在為應(yīng)用開(kāi)發(fā)者構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施方面，智能合約區(qū)塊鏈的設(shè)計(jì)者面臨多種設(shè)計(jì)選擇，這些選擇影響“區(qū)塊鏈三難困境”：網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展性、安全性和去中心化。例如，優(yōu)先考慮擴(kuò)展性的區(qū)塊鏈通常表現(xiàn)為高吞吐量和低交易費(fèi)用（如Solana），而優(yōu)先考慮去中心化和安全性的區(qū)塊鏈則可能吞吐量較低且費(fèi)用較高（如以太坊）。

無(wú)論設(shè)計(jì)如何，智能合約平臺(tái)的價(jià)值主要來(lái)自其生成網(wǎng)絡(luò)手續(xù)費(fèi)收入的能力。手續(xù)費(fèi)收入通常被視為該市場(chǎng)區(qū)塊鏈代幣增值的主要驅(qū)動(dòng)力，盡管總鎖倉(cāng)量（TVL）等指標(biāo)同樣重要。數(shù)據(jù)顯示，手續(xù)費(fèi)收入與平臺(tái)市值之間存在顯著的統(tǒng)計(jì)關(guān)系。

本季度灰度研究Top 20中包括以下智能合約平臺(tái)：

• 以太坊（ETH）

• Solana（SOL）

• Sui（SUI）

• Optimism（OP）

灰度研究Top 20資產(chǎn)名單

每季度灰度研究團(tuán)隊(duì)都會(huì)分析數(shù)百種數(shù)字資產(chǎn)，以指導(dǎo)FTSE/灰度加密行業(yè)指數(shù)家族的重平衡流程。隨后，我們會(huì)發(fā)布加密行業(yè)Top 20資產(chǎn)名單，這些資產(chǎn)在下一季度具有較高潛力。

本季度，我們特別關(guān)注以下三大市場(chǎng)主題：

1. 美國(guó)大選及其對(duì)DeFi和質(zhì)押等領(lǐng)域監(jiān)管的潛在影響；

2. 去中心化AI技術(shù)的持續(xù)突破以及AI代理使用區(qū)塊鏈的趨勢(shì)；

3. Solana生態(tài)的持續(xù)增長(zhǎng)。

在此背景下，本季度新增的六種資產(chǎn)包括：

• Hyperliquid（HYPE）： 一個(gè)Layer 1區(qū)塊鏈，專注于支持鏈上金融應(yīng)用，主要應(yīng)用是一個(gè)完全鏈上的永續(xù)合約去中心化交易所（DEX）。

• Ethena（ENA）： Ethena推出了一種名為USDe的新型穩(wěn)定幣，主要由比特幣和以太坊的對(duì)沖頭寸支撐。

• Virtual Protocol（VIRTUAL）： 在以太坊Layer 2網(wǎng)絡(luò)Base上構(gòu)建AI代理的協(xié)議，允許創(chuàng)建和共同擁有代幣化AI代理。

• Jupiter（JUP）： Solana上最大的DEX聚合器，TVL位居Solana所有應(yīng)用之首。

• Jito（JTO）： Solana上的流動(dòng)性質(zhì)押協(xié)議，2024年生成了超過(guò)5.5億美元的手續(xù)費(fèi)收入。

• Grass（GRASS）： 去中心化數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)Chrome擴(kuò)展允許用戶分享閑置帶寬，帶寬被出售給AI公司用于訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型。

這些資產(chǎn)代表了各加密行業(yè)中最具增長(zhǎng)潛力和創(chuàng)新性的板塊，為投資者提供了多元化選擇。

注：陰影表示即將到來(lái)的季度（2025 年第一季度）的新增資產(chǎn)。 *星號(hào)表示未納入加密貨幣行業(yè)指數(shù)的資產(chǎn)所屬的行業(yè)。 資料來(lái)源：Artemis、Grayscale Investments。數(shù)據(jù)截至 2024 年 12 月 20 日。僅供說(shuō)明之用。資產(chǎn)可能會(huì)發(fā)生變化。Grayscale、其關(guān)聯(lián)公司和客戶可能會(huì)持有此處討論的數(shù)字資產(chǎn)的頭寸。我們前 20 名榜單中的所有資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性都很高，應(yīng)被視為高風(fēng)險(xiǎn)。 

除了上述新主題外，我們?nèi)詫?duì)以往季度關(guān)注的領(lǐng)域充滿信心，例如以太坊擴(kuò)容方案、資產(chǎn)代幣化以及去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施（DePIN）。這些主題在本季度的Top 20中也有所體現(xiàn)，包括Optimism、Chainlink和Helium等協(xié)議的持續(xù)入選，分別代表了這些賽道的領(lǐng)先地位。

本季度，我們將Celo等項(xiàng)目從Top 20中移除。盡管灰度研究團(tuán)隊(duì)依然認(rèn)可這些項(xiàng)目的價(jià)值，并認(rèn)為它們?nèi)允羌用苌鷳B(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，但我們認(rèn)為調(diào)整后的Top 20資產(chǎn)組合在未來(lái)一個(gè)季度可能提供更具吸引力的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。

投資加密資產(chǎn)類別存在風(fēng)險(xiǎn)，其中一些風(fēng)險(xiǎn)是加密資產(chǎn)獨(dú)有的，包括智能合約漏洞和監(jiān)管不確定性。此外，我們Top 20榜單中的所有資產(chǎn)均具有高波動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)，并不適合所有投資者。因此，在考慮投資數(shù)字資產(chǎn)時(shí)，投資者應(yīng)結(jié)合自身投資組合以及財(cái)務(wù)目標(biāo)，全面評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)。

指數(shù)定義：

FTSE/灰度加密行業(yè)指數(shù)（CSMI）衡量全球主要交易所上市的數(shù)字資產(chǎn)的價(jià)格回報(bào)。

注釋：

[1] 截至2024年12月20日，Crypto Sectors總市場(chǎng)指數(shù)本季度上漲58%。數(shù)據(jù)來(lái)源：FTSE，灰度投資。

[2] 數(shù)據(jù)來(lái)源：FTSE，灰度投資，截至2024年12月20日。

[3] 數(shù)據(jù)來(lái)源：FTSE Russell，截至2024年12月20日。

[4] 截至2024年12月20日的數(shù)據(jù)。

[5] USDe抵押品可能包括其他流動(dòng)性強(qiáng)的穩(wěn)定幣。

[6] Bitget。

以上就是腳本之家小編給大家分享的是2025年第一季度加密行業(yè)展望：哪些加密貨幣值得投資的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！

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