8個(gè)具有潛力的DeFi協(xié)議(空投、收益、獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃)
以下是一些您可以探索的協(xié)議,這些協(xié)議具有未開發(fā)的收益、空投等機(jī)會(huì)。它們包括來(lái)自不同網(wǎng)絡(luò)的潛在項(xiàng)目,如Evm、Non-Evm和cosmos,涵蓋了衍生品、收益、Dex等各種DeFi領(lǐng)域。這些項(xiàng)目因其顯著的支持和收益機(jī)會(huì)而受到關(guān)注,但這些內(nèi)容不構(gòu)成財(cái)務(wù)建議,請(qǐng)?jiān)趨⑴c前進(jìn)行充分的研究。
8個(gè)具有潛力的DeFi協(xié)議
1、dAppOS
dAppOS通過(guò)創(chuàng)建一個(gè)雙向市場(chǎng),使區(qū)塊鏈和dApp能夠以意圖為中心進(jìn)行操作。它的獨(dú)特之處在于,使與dApp的交互變得無(wú)縫、用戶友好且省時(shí)。
舉例來(lái)說(shuō),如果您需要在Arbitrum上使用100美元的USDC在GMX上進(jìn)行交易,但您的資金分散在不同鏈上,比如Arb上有50美元、Bnb上有30美元和Eth上有20美元,通常您需要花時(shí)間和燃料費(fèi)將這些資金橋接到Arbitrum。
然而,使用dAppOS,只需點(diǎn)擊一次,所有資金就可以在Arbitrum上使用,您無(wú)需擔(dān)心資金分布,也不需要關(guān)心燃料費(fèi)的具體代幣。這一切都可以通過(guò)其界面在幾分鐘內(nèi)完成,同時(shí)可能保護(hù)用戶免受智能合約風(fēng)險(xiǎn)。
dAppOS還有一些知名投資者,如Polychain、Binance Lab和Hashkey Capital,他們?cè)?000萬(wàn)美元估值時(shí)進(jìn)行了1530萬(wàn)美元的融資。
dAppOS V2已經(jīng)集成在GMX、KiloEX等永續(xù)合約去中心化交易所中,您可以查看其生態(tài)系統(tǒng)中的更多dApp。
據(jù)傳dAppOS V3將伴隨代幣生成事件(TGE)發(fā)布,但目前討論dAppOS的人并不多,我找到的最新討論帖子還要追溯到去年,且瀏覽量不足10萬(wàn)。我與生態(tài)系統(tǒng)中的一些dApp進(jìn)行了交互,一個(gè)小技巧是關(guān)注新發(fā)布的dApp,因?yàn)槊看涡录蓭缀醵紩?huì)啟動(dòng)一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。一個(gè)很好的例子是最近與Aark集成后舉行的5萬(wàn)美元Arb交易比賽。
2、Symbiotic
在Eigenlayer取得成功之后,作為重疊領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,TVL(總鎖倉(cāng)量)超過(guò)180億美元。像Karak這樣的競(jìng)爭(zhēng)者迅速崛起,短時(shí)間內(nèi)達(dá)到了超過(guò)10億美元的TVL。這個(gè)領(lǐng)域的新成員Symbiotic以不同的方式和技術(shù)脫穎而出。Symbiotic采用無(wú)許可和模塊化設(shè)計(jì),使任何協(xié)議都能啟動(dòng)其代幣的原生質(zhì)押,以增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全性。Symbiotic的核心合約是不可升級(jí)的(類似于Uniswap),這減少了治理權(quán)力,即使團(tuán)隊(duì)離開,協(xié)議也能繼續(xù)運(yùn)行。此外,它支持來(lái)自任何鏈的多資產(chǎn),使其比僅支持ETH及其衍生品的Eigenlayer更具多樣性。Symbiotic獲得了580萬(wàn)美元的融資,由Paradigm和Cyberfund(由Lido創(chuàng)始人Konstantin Lomashuk創(chuàng)立)共同領(lǐng)導(dǎo),因此,Paradigm和Lido資助Eigenlayer競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的傳聞得到了證實(shí)。
根據(jù)Blockwork對(duì)Symbiotic首席執(zhí)行官M(fèi)isha Putiatin的采訪,他表示“主網(wǎng)將在夏末前的一些網(wǎng)絡(luò)上上線”:我們可以推測(cè)這可能會(huì)伴隨TGE發(fā)布,這意味著Symbiotic代幣將在Eigen代幣可交易之前上線,可能會(huì)搶走現(xiàn)有Eigenlayer的市場(chǎng)份額。更令人期待的是,Symbiotic目前有一個(gè)進(jìn)行中的積分計(jì)劃,但存款上限已滿。解決方案引出了另一個(gè)項(xiàng)目Mellow——一個(gè)構(gòu)建在Symbiotic之上的LRT,類似于Renzo和Etherfi之于Eigenlayer,在這里你可以同時(shí)賺取Mellow和Symbiotic積分。Pendleintern有一個(gè)很好的帖子,介紹了如何通過(guò)在Pendle上存款來(lái)最大化收益:
另一種方法是在Symbiotic上存入$mETH,當(dāng)存款上限解除時(shí),這在methamorphosis Campaign活動(dòng)中每天會(huì)給予5倍的獎(jiǎng)勵(lì)粉末,同時(shí)賺取即將到來(lái)的mantle LRT($cMETH)治理代幣$Cook以及Symbiotic積分。
3、Elixir
去中心化的Orderblock交易所相比中心化交易所(Cexes)在流動(dòng)性方面存在不足。即便是交易量最大的衍生品交易所——Hyperliquid,在撰寫本文時(shí),其未平倉(cāng)合約(OI)排名第29位,只有4.4億美元,而Binance的OI為150億美元。
為了吸引流動(dòng)性,項(xiàng)目方常常采取不健康的做法,如空投計(jì)劃,這只會(huì)吸引逐利資金,空投農(nóng)民在獲利后將資本轉(zhuǎn)移到其他協(xié)議,或者依賴一群KOL(意見領(lǐng)袖)來(lái)宣傳他們的交易所。在這種背景下,Elixir應(yīng)運(yùn)而生——它是一個(gè)模塊化的DPos網(wǎng)絡(luò),旨在為Orderblock交易所提供流動(dòng)性支持。該網(wǎng)絡(luò)作為基礎(chǔ)設(shè)施,使交易所和協(xié)議能夠輕松地為其訂單簿引導(dǎo)流動(dòng)性。Elixir對(duì)流動(dòng)性提供者(LP)和交易者都有利,LP通過(guò)Orderblock交易所的激勵(lì)計(jì)劃賺取獎(jiǎng)勵(lì),而交易者則受益于交易所提供的更緊的買賣價(jià)差。Elixir并不是另一個(gè)Uniswap的分叉。截至5月的最新報(bào)告顯示,他們通過(guò)與Hyperliquid、Dydx等行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的合作,為Defi Orderblock交易所提供了40%的總流動(dòng)性。
Elixir還從Hack VC和Arthur Hayes(他今年還資助了另一個(gè)成功執(zhí)行空投的項(xiàng)目Ethena)那里籌集了1760萬(wàn)美元,估值為8億美元。主網(wǎng)預(yù)計(jì)在8月上線,為此,他們推出了一個(gè)名為Apothecary的活動(dòng)。用戶通過(guò)在各種流動(dòng)性池中提供流動(dòng)性來(lái)賺取“藥劑”。有三種策略可以用來(lái)賺取獎(jiǎng)勵(lì):首先是將ETH鎖定在主網(wǎng)上直到8月網(wǎng)絡(luò)上線,這樣可以獲得50%的獎(jiǎng)勵(lì);其次是通過(guò)參與orderly quantum 計(jì)劃存款來(lái)賺取由Elixir支持的“契約”;最后是活躍在discord上。
4、Mitosis
鏈和協(xié)議的快速增長(zhǎng)對(duì)散戶流動(dòng)性提供者(LPs)來(lái)說(shuō)是一個(gè)主要瓶頸,因?yàn)樗麄儽仨殨r(shí)刻關(guān)注新聞以尋找最佳收益,同時(shí)在將資產(chǎn)從一個(gè)鏈轉(zhuǎn)移到另一個(gè)鏈時(shí)可能會(huì)遭受損失。此外,大多數(shù)LPs都陷入了一個(gè)模糊的積分系統(tǒng)中,他們的收益無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。這時(shí),Mitosis通過(guò)引入一種新的流動(dòng)性模型——生態(tài)系統(tǒng)擁有流動(dòng)性(EOL),解決了這個(gè)問題。該模型使LPs和協(xié)議能夠適應(yīng)多鏈環(huán)境,并在不手動(dòng)分配資金的情況下獲得多鏈?zhǔn)找妫瑫r(shí)有一個(gè)明確的獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng),允許LPs選擇最佳的可用選項(xiàng)。Mitosis在Amber Group和Foresight Venture領(lǐng)導(dǎo)的融資輪中籌集了700萬(wàn)美元。
他們正在進(jìn)行的活動(dòng)——Expedition支持Etherfi的LRT。通過(guò)存入我們ETH,您可以獲得質(zhì)押年收益率、再質(zhì)押年收益率、Eigenlayer積分、Etherfi積分和Mitosis積分。當(dāng)然,在無(wú)代幣的L2上存款,如Scroll、Linea和Blast(第二季),也會(huì)使您在他們未來(lái)的空投中占據(jù)一席之地。
該活動(dòng)已經(jīng)聚集了超過(guò) 45,000 名質(zhì)押者,其中大部分蝦質(zhì)押者的存款范圍在 0-1 weETH 之間,存款在 1 weETH 以上將使您躋身前 3000 名。
5、Infinex
阻礙加密貨幣普及的主要問題之一是新手用戶體驗(yàn)差和學(xué)習(xí)曲線陡峭。用戶需要了解錢包、橋接、安全等方面的知識(shí),這讓許多新手望而卻步。Infinex通過(guò)將去中心化生態(tài)系統(tǒng)和應(yīng)用統(tǒng)一到一個(gè)類似CEX的用戶體驗(yàn)中,專為Web2用戶設(shè)計(jì),同時(shí)保持完全去中心化,從而簡(jiǎn)化了這一過(guò)程,加速了加密貨幣的普及。想象一下,一個(gè)場(chǎng)景,新手用戶不需要在鏈上交易前學(xué)習(xí)加密貨幣術(shù)語(yǔ),如交易、燃?xì)獾龋拖袷褂肅EX一樣,但它是100%去中心化的,這就是Infinex的目標(biāo)。Infinex由以太坊OG項(xiàng)目Synthetix團(tuán)隊(duì)構(gòu)建——這是一個(gè)始終排名前10的衍生品協(xié)議。雖然沒有宣布融資消息,但根據(jù)Blockwork對(duì)Synthetix創(chuàng)始人Kain的采訪,他已經(jīng)投資了2500萬(wàn)美元用于Infinex的開發(fā),顯示了他對(duì)該項(xiàng)目的堅(jiān)定信心。
Infinex目前有一個(gè)名為Craterun的活動(dòng),用戶可以賺取“板條箱”,這不是傳統(tǒng)的存款賺積分活動(dòng),而是別出心裁。Kain解釋了這種方法背后的原因:
Craterun是一個(gè)為期5周的最終活動(dòng)(在7月30日結(jié)束),在第一個(gè)活動(dòng)的10天內(nèi)積累了超過(guò)1億美元的資金。500萬(wàn)個(gè)板條箱可供爭(zhēng)奪,每個(gè)板條箱有50%的機(jī)會(huì)贏得1000個(gè)Patron NFT、5000個(gè)Patron通行證和500萬(wàn)美元的獎(jiǎng)池以及其他獎(jiǎng)勵(lì)。所以用戶不僅僅是賺取板條箱,還能獲得實(shí)際獎(jiǎng)勵(lì)。你可以存入U(xiǎn)SDe、stETH、wstETH和ezETH等資產(chǎn),同時(shí)賺取雙重獎(jiǎng)勵(lì)。
6、Hyperlane
Hyperlane是為模塊化區(qū)塊鏈堆棧設(shè)計(jì)的首個(gè)通用互操作層。與其他互操作協(xié)議如Wormhole和Layerzero不同,Hyperlane不僅支持EVM和非EVM(如Solana),還支持Cosmos區(qū)塊鏈(如Tia和Inj),并允許任何人在任何區(qū)塊鏈環(huán)境中無(wú)許可地部署Hyperlane,使不同鏈之間的通信變得無(wú)縫。Hyperlane獲得了一些著名投資者的支持,如Circle和Kraken Venture,他們以未知的估值投資了超過(guò)1800萬(wàn)美元。
互操作性和橋接領(lǐng)域在DeFi中一直表現(xiàn)良好,因?yàn)檫@是一個(gè)具有真實(shí)產(chǎn)品市場(chǎng)契合度(PMF)的領(lǐng)域,并且在盈利。最近的例子是Wormhole,它分布廣泛,盡管Layerzero面臨一些反對(duì),但農(nóng)場(chǎng)主依然從中獲益。受此啟發(fā),我相信Hyperlane會(huì)沿著類似的軌跡發(fā)展。為了最大化收益,你需要與其他人采取不同的策略。大多數(shù)人專注于EVM到EVM的交易,而忽略了像Tia這樣的Cosmos鏈。我們?cè)赪ormhole中看到,使用非EVM鏈的人在最終分配中獲得了更多,這可能會(huì)在Hyperlane上重現(xiàn)。你可以使用他們的官方橋接Nexus 在鏈之間轉(zhuǎn)移Tia,或者使用與其合作項(xiàng)目(如Renzo, nautilus, forma)集成的橋接,并完成 Layer3的任務(wù)。
7、Shogun
Berachain是2024年最被炒作的項(xiàng)目之一,被視為類似Solana的以memecoin為中心的項(xiàng)目。目前處于測(cè)試網(wǎng)階段,我相信主網(wǎng)上線后會(huì)迎來(lái)代幣部署的激增,這種普遍的看法是原因之一。在degening過(guò)程中,一個(gè)關(guān)鍵工具是Telegram機(jī)器人,因?yàn)樗鼈兪箍焖俳粨Q和啟動(dòng)變得非常容易,而常規(guī)Dex用戶體驗(yàn)相對(duì)緩慢且低效。Shogun正在構(gòu)建一個(gè)以意圖為核心的平臺(tái),首先從Berachain開始,將訂單廣播到任何區(qū)塊鏈進(jìn)行執(zhí)行,作為鏈間的聚合層,并通過(guò)直觀的Telegram機(jī)器人消除了多個(gè)交換界面的需要。Shogun從Binance和Polychain領(lǐng)導(dǎo)的690萬(wàn)美元的S-Tier投資者那里籌集了未披露的資金。
他們正在等待Berachain主網(wǎng)上線以開始運(yùn)營(yíng),目前除了在他們的Discord上互動(dòng),看看未來(lái)是否有角色機(jī)會(huì),以及加入他們的Telegram測(cè)試版之外,沒什么其他可做的。
8、Infinity Pool
根據(jù)Binance Lab去年的報(bào)告,由于易受操縱,交易者在與預(yù)言機(jī)相關(guān)的交易所中損失了高達(dá)8.92億美元。這些漏洞使得攻擊者能夠在目標(biāo)dApps上推高低流動(dòng)性代幣的價(jià)格,然后將其高估的代幣兌換為其他代幣。
想象一個(gè)去中心化交易所,它在任何資產(chǎn)上提供無(wú)限杠桿,沒有清算、沒有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn),也不依賴預(yù)言機(jī),這就是Infinity Pools正在開發(fā)的突破性技術(shù)。它基于Uniswap V3構(gòu)建,利用集中流動(dòng)性,將LP頭寸作為信用來(lái)源,并且可以用任何LP資產(chǎn)進(jìn)行還款。他們得到了Dragonfly、Coinbase Venture和Wintermute等知名投資者的支持。Infinity Pools也是Blast Bang Bang競(jìng)賽的獲勝者,雖然主網(wǎng)尚未上線,但您可以關(guān)注他們的Twitter和Discord通知以獲取未來(lái)更新。
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