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空投申領在即，如何對Jupiter（JUP）準確估值？

2024-02-01 16:04:15 | 來源： | 作者：佚名
備受關注的 Solana 生態(tài)交易聚合協(xié)議 Jupiter 將正式推出其治理代幣 JUP，并向上百萬 Solana 地址開放空投申領,接下來，我們將通過 pre-lanuch 交易狀況、啟動池的流動性分布、競品對比等三個維度，來窺探 JUP幣上市之后的潛在價格

北京時間1月31日23: 00 ，備受關注的 Solana 生態(tài)交易聚合協(xié)議 Jupiter 將正式推出其治理代幣 JUP，并向上百萬 Solana 地址開放空投申領。

作為 Solana 生態(tài)的又一個大熱項目，Jupiter 的空投自去年 11 月初的 Breakpoint 期間便開始預熱，時至今日，經歷了 Solana 生態(tài)的集體暴漲，再加之前期兩大測試性項目 mockJUP 以及 WEN 取得了亮眼表現(xiàn)，社區(qū)用戶對于 JUP 的空投預期也在不斷抬高。

當下，有資格獲取空投的用戶最好奇的問題大概率就是該如何對 JUP 進行準確估值，又該以什么樣的價格處理手中的空投籌碼。接下來，我們將通過 pre-lanuch 交易狀況、啟動池的流動性分布、競品對比等三個維度，來窺探 JUP 上市之后的潛在價格。

維度一：pre-lanuch 交易狀況 

此前，衍生品交易平臺 Aevo 已上線了 JUP 的 pre-lanuch 合約交易，這也是 TGE 之前 JUP 的主要價格發(fā)現(xiàn)場所。

Aevo 數(shù)據(jù)顯示，JUP 的 pre-lanuch 合約當前價格暫報 0.6455 美元，過去一個月內最高曾沖至 0.8464 美元，最低則曾跌至 0.2620 美元。

不過，考慮到 Aevo 暫時仍是一個偏小眾的平臺，pre-lanuch 合約波動較大，交易量較小，該平臺的報價具有一定的參考意義，但不能完全代表 JUP TGE 后的真實市場價格。 

維度二：啟動池的流動性分布

昨日晚間，Jupiter 聯(lián)合創(chuàng)始人 meow 已于社交平臺正式披露了 JUP 在 LFG Launchpad 的啟動頁面（https://lfg.jup.ag/jup），用戶現(xiàn)可在該頁面查詢空投數(shù)量及申領倒計時，并提前設置買入或賣出的限價訂單。

LFG Launchpad 是 Jupiter 于本月早些時候推出的代幣發(fā)行平臺，該平臺此前已測試發(fā)行了 meme 代幣 WEN，JUP 則是通過該平臺所發(fā)行的第二個代幣。LFG Launchpad 采用了 Meteora 的 DLMM 機制，旨在通過提供單邊流動性的方式構建初始流動性并引導社區(qū)繼續(xù)投入“有機”的流動性。

LFG Launchpad 數(shù)據(jù)顯示，JUP 的啟動池合計共投入了 2.5 億枚代幣用于構建初始流動性，JUP 的價格區(qū)間被設定為 0.4032 USDC - 0.6987 USDC，斜率曲線為 1.6 。

meow 就此斜率區(qū)間解釋道，1.6 的斜率意味著啟動池中大約一半的 JUP 將分布在 0.4 USDC - 0.5 USDC 的價格范圍。

維度三：競品對比

meow 昨日晚間還更新 JUP 代幣經濟學關鍵信息，JUP 的總供應量為 100 億枚，初始流通量將為 13.5 億枚，其中 10 億枚用于空投， 2.5 億枚用于 Launchpool， 5000 萬枚用于 CEX 做市， 5000 萬枚用于鏈上 LP 需求。

接下來，我們可基于上述數(shù)據(jù)將 Jupiter 與一些同類型項目進行對比。需要注意的是，結合 Jupiter 現(xiàn)有的業(yè)務版圖（聚合+合約+DCA 等等），很難找到與其業(yè)務類型完全一致的項目，因此我們決定根據(jù)其主要業(yè)務（交易聚合）以及賽道定位（DeFi 服務）將 以太坊生態(tài)的  Uniswap（UNI）、1inch（1INCH） 以及 Solana 生態(tài)的 Raydium（RAY）、Orca（ORCA）作為對比對象。

根據(jù)流通市值（MC）以及全解鎖估值（FDV），我們得出的對比數(shù)據(jù)如下：

由于不同項目之間的流通狀態(tài)不同，依照上述框架得出的數(shù)據(jù)亦會存在較大差異，甚至會出現(xiàn)一些較極端的數(shù)值，但綜合來看 JUP 在多數(shù)情況下的價格推測（0.209 - 0.627）與啟動池所給出的價格區(qū)間（0.4032 - 0.6987 ，半數(shù)集中在 0.4 - 0.5）還是存在較大重疊的。

需要強調的是，上述計算僅為 Odaily 星球日報根據(jù)類似定位項目對 JUP 價格所做的粗略估算，并不涉及任何交易建議。

小結

以上為 Odaily 星球日報通過 pre-lanuch 交易狀況、啟動池的流動性分布、競品對比等三個維度對 JUP 上市后的開盤表現(xiàn)所做的初步分析，落到具體的價格預估上，每個維度究竟代表著多大的權重，就是一個見仁見智的問題了。

隨著 JUP 的臨近，包括 OKX、bitget 在內的多家 CEX 已相繼官宣將在第一時間提供交易支持，這或許也會進一步推高 JUP 的市場熱度。

聲明：文章內容不代表本站觀點及立場，不構成本平臺任何投資建議。本文內容僅供參考，風險自擔！
Tag：JUP  

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