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戰(zhàn)爭沖突對比特幣有影響嗎?近五年比特幣價格軌跡深度解析

2025-06-23 14:18:21 | 來源： | 作者：佚名
從 2020 年至 2025 年間發(fā)生的多場重大戰(zhàn)爭沖突中，我們可以觀察到比特幣價格對地緣政治事件的敏感性反應,本文將深入分析近五年來主要戰(zhàn)爭沖突對比特幣價格走勢的影響，以及過往戰(zhàn)爭結(jié)束后加密市場的恢復軌跡

2025 年 6 月 13 日凌晨，以色列方面發(fā)起了「獅子崛起行動」，襲擊了伊朗多個城市、軍事基地以及核設(shè)施。近日，伊朗最大加密交易所 Nobitex 遭遇以色列駭客攻擊，造成數(shù)千萬美元穩(wěn)定幣損失。比特幣在硝煙中悄然波動，一路上漲接近 11 萬美元后再次下跌。

從 2020 年至 2025 年間發(fā)生的多場重大戰(zhàn)爭沖突中，我們可以觀察到比特幣價格對地緣政治事件的敏感性反應。本文將深入分析近五年來主要戰(zhàn)爭沖突對比特幣價格走勢的影響，以及過往戰(zhàn)爭結(jié)束后加密市場的恢復軌跡。

俄烏沖突的分水嶺時刻

俄烏沖突于 2022 年 2 月 24 日全面爆發(fā)，外界猜測俄羅斯資金將流向例如比特幣等的加密貨幣，比特幣的價格飆升了 20% ，一度突破 4.5 萬美元。同一時刻，俄羅斯寡頭試圖通過比特幣轉(zhuǎn)移被凍結(jié)的資產(chǎn)，似乎印證著加密貨幣的「危機價值」。

然而長期來看，當戰(zhàn)爭推高歐洲天然氣價格至歷史峰值，美國聯(lián)準會被迫開啟四十年來最激進加息，比特幣在 2022 年上演 65% 的崩盤。雖然這種下跌不能完全歸因于戰(zhàn)爭，但地緣政治不確定性無疑加劇了市場的悲觀情緒。

資料來源：bitscrunch.com

有趣的是，戰(zhàn)爭的持續(xù)性反而為比特幣提供了新的敘事支撐。烏克蘭政府通過加密貨幣籌集了數(shù)百萬美元的捐款，凸顯了數(shù)位貨幣在傳統(tǒng)金融體系受限情況下的獨特價值。同時，面對西方制裁，俄羅斯也在一定程度上轉(zhuǎn)向加密貨幣作為規(guī)避制裁的工具，這進一步強化了比特幣作為替代性金融工具的地位。

值得注意的是， 2014 年時，比特幣在俄羅斯入侵烏克蘭后陷入了長期熊市。然而，到了 2022 年，比特幣已經(jīng)發(fā)展成為一個更大、更強、更被機構(gòu)投資者接受的資產(chǎn)類別。

以色列戰(zhàn)爭的市場考驗

2023 年 10 月 7 日，以色列– 加沙沖突戰(zhàn)爭爆發(fā)。 10 月 11 日，根據(jù) bitsCrunch 資料，比特幣跌破 27000 美元，創(chuàng)下自 9 月以來的新低，交易員普遍將此歸因于中東沖突對投資者情緒的負面影響。 2023 年加沙沖突期間，USDT 轉(zhuǎn)帳量周增 440% ，穩(wěn)定幣正成為新基礎(chǔ)設(shè)施。

自以色列– 哈馬斯沖突開始以來，數(shù)位資產(chǎn)價格并未出現(xiàn)顯著波動。這種相對穩(wěn)定性反應了加密貨幣市場對地緣政治事件敏感性的降低。

伊朗以色列沖突

2024 年 4 月伊朗以色列沖突下，導彈襲擊當日，比特幣波動率僅± 3% ，不足 2022 年俄烏開戰(zhàn)時的 1/3 。貝萊德 ETF 單日凈流入$ 4.2 億，形成波動緩沖墊?，F(xiàn)貨 ETF 日均交易量占比達 55% ，戰(zhàn)爭情緒被機構(gòu)訂單流稀釋。

bitsCrunch 的資料顯示，即使在目前以色列對伊朗發(fā)動空襲等重大地緣政治事件中，比特幣市場也并未出現(xiàn)恐慌模式。雖然比特幣在 2025 年 6 月戰(zhàn)爭初始 24 小時內(nèi)下跌了 4.5% 至 104343 美元，以太坊跌了 8.2% 至 2552 美元，但這種跌幅相對于事件的嚴重性來說仍然是可控的，顯示出了較強的韌性。

然而，根據(jù)地緣政治風險(GPR) 指數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)，目前來說，指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢，約為 158 左右。此前超過 150 的時間節(jié)點還是 2024 年初的時候。這個指數(shù)由 Dario Caldara 和Matteo Iacoviello 構(gòu)建。地緣政治風險(GPR) 指數(shù)在兩次世界大戰(zhàn)前后、朝鮮戰(zhàn)爭初期、古巴導彈危機期間以及「 9 ? 11 」 事件后達到峰值。地緣政治風險越高，投資、股價和就業(yè)率就越低。地緣政治風險越高，發(fā)生經(jīng)濟災難的概率也就越高，全球經(jīng)濟的下跌風險也就越大。

資料來源：bitscrunch.com

觀察資本邏輯的最佳視窗

停火協(xié)議簽署的時刻，往往是觀察資本邏輯的最佳視窗。 2020 年 11 月納卡戰(zhàn)爭落幕，比特幣在隨后 30 天近乎翻倍。這場高加索小國的領(lǐng)土爭端之所以引爆加密市場，核心在于戰(zhàn)爭未改變?nèi)驅(qū)捤苫{(diào)，美國聯(lián)準會每月 1200 億美元的購債計劃持續(xù)灌溉風險資產(chǎn)。與之形成映象的是 2022 年 3 月俄烏談判，短暫的?；鹣Ｍ幻绹?lián)準會加息 50 個基點的預告擊碎，比特幣應聲下 12% 。

資料來源：bitscrunch.com

2023 年 11 月巴以臨時?；甬斕?，加密衍生品市場爆倉 2.1 億美元。埃及場外交易所 BTC 兌埃鎊匯率溢價從 8.2% 降至 2.1% ，戰(zhàn)亂地區(qū)需求逐漸退潮。戰(zhàn)爭敘事很快便被 ETF 審批、減半周期等原生敘事覆蓋。 2025 年 1 月 15 日，以色列和哈馬斯同意達成停戰(zhàn)和交換戰(zhàn)俘的提議。隨后比特幣直線上漲，再次突破 10 萬美元后下跌。中東沖突期間的市場表現(xiàn)促使人們重新審視比特幣的避險資產(chǎn)屬性—— 比特幣和以太坊還不能被視為黃金市場的安全避險資產(chǎn)。

進入機構(gòu)時代

數(shù)位資產(chǎn)的戰(zhàn)爭價值并未消失，而是在場景化重構(gòu)。烏克蘭政府收到的 1.27 億美元加密捐款，占其早期國際援助的 6.5% ；加沙地下網(wǎng)路通過比特幣礦機維持通訊網(wǎng)路；伊朗石油商利用混幣器突破制裁… 這些邊緣地帶的真實應用，正在形成與華爾街并行不悖的暗線生態(tài)。當主流市場關(guān)注 ETF 資金流時，戰(zhàn)亂地區(qū)的對加密貨幣的需求成為觀察數(shù)位資產(chǎn)的新指標。

當前加密市場已形成清晰的戰(zhàn)爭響應機制：原油價格觸發(fā)通膨警報，VIX 恐慌指數(shù)，以及 Deribit 上未平倉合約等。 bitsCrunch 資料顯示，地緣沖突釋放的避險資金中最終流入加密領(lǐng)域的不足 5% ，這個數(shù)位在 ETF 時代可能進一步萎縮。

真正的轉(zhuǎn)折點在于貨幣政策。當美國聯(lián)準會降息通道開啟，?；饏f(xié)議簽署將成為資本涌入的加速器。 2025 年 6 月 18 日，美國利率期貨價格反應美國聯(lián)準會9 月降息概率為71% ，聲明發(fā)布前為60% ， 9 月降息概率小幅升高。但若戰(zhàn)爭引發(fā)能源供應鏈斷裂，即便戰(zhàn)事平息，滯脹陰影仍將壓制加密市場。關(guān)注美國聯(lián)準會利率依舊是重中之重。

戰(zhàn)后的加密市場恢復模式

從已結(jié)束的沖突來看，戰(zhàn)爭的結(jié)束通常會帶來市場信心的逐步恢復。對于比特幣市場而言，和平程式的推進通常會減少地緣政治風險溢價，使得投資者更愿意承擔風險。這種風險偏好的回升往往有利于比特幣等風險資產(chǎn)的價格表現(xiàn)。

如果比特幣在戰(zhàn)爭期間表現(xiàn)出了良好的抗風險能力，機構(gòu)投資者可能會增加其在投資組合中的權(quán)重。相反，如果表現(xiàn)不佳，則可能面臨資金流出的壓力。從近期的表現(xiàn)來看，比特幣在地緣政治危機中的相對穩(wěn)定性可能會提升其在機構(gòu)投資者心目中的地位。

結(jié)語

展望未來，隨著技術(shù)的不斷進步和監(jiān)管框架的逐步完善，比特幣等加密貨幣有望在全球金融體系中扮演更加重要的角色。雖然短期內(nèi)仍可能面臨各種挑戰(zhàn)和波動，但其作為數(shù)位時代重要金融工具的地位已經(jīng)得到了初步確立。

在這個充滿不確定性的時代，比特幣等數(shù)位資產(chǎn)正在重新定義我們對貨幣、價值儲存和金融系統(tǒng)的理解。雖然道路可能充滿挑戰(zhàn)，但這種變革的歷史意義和潛在價值不容忽視。

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