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微軟、阿里巴巴暗示AI算力泡沫化？對加密貨幣、比特幣礦業(yè)股價造成壓力

2025-03-27 16:31:37 | 來源： | 作者：佚名
微軟與阿里巴巴分別發(fā)出了對AI服務器過剩的警告，并宣布縮減在部分資料中心的投資,這一決策引發(fā)市場對AI產業(yè)泡沫化的憂慮，并對加密貨幣礦業(yè)股價造成壓力,下文將為大家詳細介紹

微軟近日宣布，出于對AI算力過剩的擔憂，將取消在美國和歐洲部分數據中心的投資。這一決策直接影響了多家加密貨幣礦業(yè)公司的股價，包括Bitfarms、Clean Spark和Marathon等，股價普遍下跌4%-12%。

市場分析指出，微軟的此番縮減投資行動，加劇了加密貨幣礦業(yè)公司對AI業(yè)務的依賴。隨著比特幣減半后的收益下降，已對整個礦業(yè)行業(yè)造成壓力，對此微軟計劃將重心轉向改造現有的數據中心設備，而非擴建新的設施，預計2025年下半年將進一步放緩擴建計劃。

微軟、阿里巴巴暗示AI算力泡沫化？對加密貨幣、比特幣礦業(yè)股價造成壓力

阿里巴巴蔡崇信警告：全球資料中心建設過快，存泡沫風險

在香港的匯豐全球投資高峰會上，阿里巴巴共同創(chuàng)辦人蔡崇信發(fā)出警告，指出全球資料中心的建設速度已經超過了人工智能(AI)的初始需求，尤其是美國多個數據中心投資出現重復與重疊的現象，這可能導致AI資料中心的建設出現泡沫風險。蔡崇信表示：當前許多資料中心的計劃在啟動之前尚未確定客戶需求，這樣的盲目擴張風險非常高，并提醒市場要謹慎評估。

蔡崇信進一步指出，許多企業(yè)和投資基金正在競相建立服務器基地，但這波擴張熱潮已經顯露出盲目擴張的跡象。特別是當一些資料中心計劃尚未鎖定「上架」協議，就開始進行籌資，這讓他對市場的未來表現感到憂慮。蔡崇信的發(fā)言引發(fā)了市場對AI泡沫風險的關注，并且讓臺股AI相關股票的表現受到壓力，尤其是與阿里巴巴合作密切的英業(yè)達股價下跌，廣達、緯創(chuàng)等臺股公司也顯示出疲軟的走勢。

全球大企業(yè)加碼AI基礎設施，卻遭遇需求過剩

盡管蔡崇信警告AI資料中心過快建設的風險，但全球科技巨頭仍在加大對AI基礎設施的投資。亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta今年分別承諾將投入1,000億美元、750億美元和最高650億美元來興建AI基礎設施。然而，隨著對未來需求的過度預期，這些大規(guī)模投資可能導致過剩的算力資源。

根據高盛的最新報告，受客戶需求低于預期以及供應鏈瓶頸的影響，AI服務器機架的出貨預期大幅下調。高盛將2025年及2026年的AI服務器出貨量分別下調至1.9萬臺與5.7萬臺，較原先的預估分別下降38.7%和13.6%。這一預測的調整對臺灣AI相關供應鏈產生了不小的影響，并使得包括廣達、鴻海和緯創(chuàng)在內的多檔臺股企業(yè)的目標價進行下調。

市場對AI算力過剩的擔憂加劇

臺灣的AI服務器代工廠有供應鏈業(yè)者私下也表示，確實存在算力過剩的風險。這些業(yè)者指出，像阿里巴巴、亞馬遜AWS、微軟和Google等大型企業(yè)所建設的AI資料中心，除了自用，也會租賃給其他客戶。若是中小型云端服務供應商僅僅是提供算力租賃服務，當前的供需確實存在不平衡的風險。

今年初，中國大陸開源AI模型DeepSeek的出現，亦讓市場對AI算力需求可能下滑的擔憂加劇。臺灣的供應鏈業(yè)者也指出，過去由大型云端服務商主導的AI服務器采購市場，已經開始出現中小型企業(yè)購買AI服務器以訓練自有AI模型的現象，這意味著市場結構正在發(fā)生變化。

高盛下調臺股AI服務器供應鏈預測

根據高盛證券的報告，受客戶需求未達預期和供應瓶頸的影響，2025年和2026年AI服務器機架的出貨量將大幅下降。這導致高盛下調了對臺股AI供應鏈企業(yè)的目標價，廣達等公司目標價被下調至293元，并將評級從「買進」降至「中立」，其余10檔個股目標價也下調了5-13%。

雖然高盛仍看好廣達的AI服務器業(yè)務成長動能，預計今年營收年增33%，明年成長57%，但目前的市場情況暗示未來可能出現的供需失衡。

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