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巨鯨、頭部CEX聯(lián)手狙擊 “鏈上幣安”Hypeliquid露出中心化底色?

2025-03-28 14:43:02 | 來源： | 作者：佚名
3 月 26 日一名交易員“在 JellyJelly 上開設(shè)了 600 萬美元的巨額空頭頭寸”，然后“故意通過在鏈上推高 價(jià)格進(jìn)行自我清算”,Hyperliquid 在發(fā)現(xiàn)可疑市場(chǎng)活動(dòng)后，驗(yàn)證者委員會(huì)經(jīng)投票決定下架 JELLY 永續(xù)合約,此舉與去中心化金融 (DeFi) 內(nèi)核相沖突,請(qǐng)看下文具體介紹

2025年3月26日，一名交易員“在 JellyJelly 上開設(shè)了 600 萬美元的巨額空頭頭寸”，然后“故意通過在鏈上推高 JellyJelly 的價(jià)格進(jìn)行自我清算”。

為應(yīng)對(duì)此次交易危機(jī)，Hyperliquid 關(guān)閉 JELLY 交易并以更低價(jià)格強(qiáng)制結(jié)算頭寸。一時(shí)間，Hyperliquid 再次被推上風(fēng)口浪尖，業(yè)內(nèi)批評(píng)之聲不斷。其實(shí)早在今年 3 月 12 日，Hyperliquid 就曾遭遇了類似的危機(jī)——一名鯨魚故意清算了價(jià)值約 2 億美元的以太坊多頭倉位。

Hyperliquid 清算事件回顧

據(jù) Lookonchain 監(jiān)測(cè)，某持幣 1.26 億枚 JELLY（jellyjelly）的巨鯨操縱幣價(jià)。該地址先拋售 JELLY 使價(jià)格暴跌，讓 HLP 擁有 3.98 億枚 JELLY（約合 1530 萬美元）的被動(dòng)空頭頭寸。然后該地址買回了 JELLY，推高了價(jià)格，導(dǎo)致 HLP 損失了近 1200 萬美元。為了將損失降到最低，HyperLiquid 強(qiáng)行關(guān)閉了 JELLY 交易，將其結(jié)算價(jià)定為 0.0095 美元，而不是通過去中心化交易所提供給預(yù)言機(jī)的 0.50 美元。

HyperLiquid 在 X 上寫道：“在發(fā)現(xiàn)可疑市場(chǎng)活動(dòng)的證據(jù)后，驗(yàn)證者組召開會(huì)議并投票決定將 JELLY 違規(guī)者除名。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此事件做出總結(jié)：兩個(gè)賬戶，分別開多和空；現(xiàn)貨不斷拉盤，爆空單；巨額空單被 Hype 接管；所有多頭，都是 Hype 對(duì)手；之后不斷拉盤，讓多單盈利，Hype 巨虧；最終平掉多單獲利，再賣掉現(xiàn)貨就行?？梢岳斫鉃?，大家正在一起圍獵賭場(chǎng)，散戶都想讓項(xiàng)目方原地去世。

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Web3 公司 AP Collective 的創(chuàng)始人 Abhi指出，如果 Hyperliquid 沒有平倉，永續(xù)合約交易所可能會(huì)面臨“如果 JellyJelly 達(dá)到 1.5 億美元市值，將面臨全面清算”的境況。

推特用戶Ai 姨也復(fù)盤了事情始末：

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“作為 Hyperliquid 的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，如果幣安下場(chǎng)釋放相關(guān)利好，比如上線 jellyjelly 現(xiàn)貨或其他的，那就將直接殺死比賽”。

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中心化交易所伺機(jī)進(jìn)場(chǎng)

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)成真，HyperLiquid 的舉動(dòng)直接推動(dòng)了幣安、OKX等頭部交易所的進(jìn)場(chǎng)。幣安看到了機(jī)會(huì)，宣布將上線與 JELLY 掛鉤的期貨，導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格飆升 560%。在幣安推出與該代幣掛鉤的永續(xù)期貨后，JELLY 的市值飆升至約 2500 萬美元。這一市場(chǎng)反應(yīng)引發(fā)了人們對(duì)幣安可能影響市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的質(zhì)疑。

另外，據(jù)Lookonchain監(jiān)測(cè)，用于攻擊Hyperliquid和開設(shè)倉位的資金是從幣安和OKX兩個(gè)交易所內(nèi)提取。

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業(yè)內(nèi)人士BUNNY從CEX與DEX的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度進(jìn)行了解讀：

發(fā)起 JELLY 操縱的錢包 0x20e8 和 0x67f 是 Arbitrum 上的幣安資助的新錢包。這是巧合，還是協(xié)同攻擊？

Hyperliquid 對(duì)中心化交易所構(gòu)成了真正的威脅。它速度快、用戶體驗(yàn)好、無需 KYC，并且提供所有服務(wù)。它是 DeFi 的真正競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而且它正在蠶食 CEX 數(shù)十億美元的費(fèi)用帝國(guó)。但 Hyperliquid 并沒有倒閉，他們預(yù)見到了這一幕。在幣安宣布上市之前，他們關(guān)閉了空頭，受到了打擊，損失了數(shù)百萬美元。但他們拯救了該協(xié)議。

這不僅僅是一些垃圾幣的隨機(jī)暴漲，這是一次測(cè)試。CEX 還能操縱市場(chǎng)來擊敗他們的 DeFi 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手嗎？答案是：只有我們?cè)试S他們這樣做。加密貨幣關(guān)乎去中心化、自由和無需信任的系統(tǒng) —— 而不是讓同樣的老舊中心化交易所操縱游戲以保護(hù)其壟斷地位。

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Hyperliquid 的回應(yīng)

Hyperliquid 發(fā)布回應(yīng)表示，在發(fā)現(xiàn)可疑市場(chǎng)活動(dòng)后，驗(yàn)證者委員會(huì)經(jīng)投票決定下架 JELLY 永續(xù)合約。 

除標(biāo)記地址外，所有用戶損失將由 Hyper 基金會(huì)全額補(bǔ)償。補(bǔ)償將基于鏈上數(shù)據(jù)在未來幾天自動(dòng)執(zhí)行，無需提交工單。具體實(shí)施方案將在后續(xù)公告中詳細(xì)說明。與其他公鏈類似，驗(yàn)證者時(shí)常需集體協(xié)商并采取果斷行動(dòng)以維護(hù)網(wǎng)絡(luò)完整性。Hyperliquid 將優(yōu)先升級(jí)投票系統(tǒng)的魯棒性與透明度。 

另據(jù)記錄，HLP（Hyperliquid 協(xié)議）當(dāng)前 24 小時(shí)凈損益約為 70 萬 USDC。技術(shù)改進(jìn)將同步推進(jìn)，本次事件的經(jīng)驗(yàn)將使網(wǎng)絡(luò)更趨完善。更多細(xì)節(jié)即將公布。

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有趣的是，Hyperliquid 在下架 JELLY 前，以 0.0095 美元的價(jià)格清算了 3.92 億枚 JELLY(約合 372 萬美元)，沒有任何損失，反而獲利了 70.3 萬美元。

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據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，在Hyperliquid事件剛剛發(fā)酵時(shí)，HYPE價(jià)格一度跌至12.91美元，截至發(fā)稿，HYPE 24小時(shí)跌幅8.7%，報(bào)14.69美元。

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據(jù)DefiLlama數(shù)據(jù)，或受JELLY事件影響，Hyperliquid昨日資金凈流出1.84億美元。當(dāng)前協(xié)議TVL現(xiàn)報(bào)20.26億美元。

業(yè)內(nèi)人士的看法

很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此舉與去中心化金融 (DeFi) 內(nèi)核相沖突。

Bitget CEO Gracy Chen公開批評(píng)Hyperliquid在JELLY事件中的處置方式，指出該平臺(tái)：強(qiáng)制平倉操作涉嫌價(jià)格操縱；混合資金池設(shè)計(jì)存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；未實(shí)施KYC/AML引發(fā)洗錢擔(dān)憂。 Chen警告稱，若平臺(tái)不解決產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷和信任危機(jī)，可能成為“下一個(gè)FTX”。此次爭(zhēng)議源于 Hyperliquid 此前關(guān)閉JELLY交易對(duì)并強(qiáng)制按特定價(jià)格平倉的操作。

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Sonic Labs 聯(lián)創(chuàng) Andre Cronje 于 X 平臺(tái)發(fā)文稱：倉位大小不是杠桿的固定函數(shù)，而是依賴于可用流動(dòng)性和實(shí)現(xiàn)波動(dòng)性，小倉位可以是 1000 倍杠桿，大倉位只有 1.2 倍。在 DeFi 中不能有固定值。

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鏈上偵探 ZachXBT 于 X 平臺(tái)發(fā)文批評(píng) Hyperliquid 稱：“令人氣憤的是，Hyperliquid 官方可以隨意劃線操控價(jià)格，但當(dāng)朝鮮黑客們使用 Radiant 盜竊資金在上面持有一定規(guī)模的空單倉位時(shí)，他們卻無動(dòng)于衷。”

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Arthur Hayes 在社交媒體上發(fā)文表示，Hyperliquid 無法處理 JELLY 事件，這根本就不去中心化，更別以為交易員真在乎這事，自己敢打賭 HYPE 很快就會(huì)跌回原點(diǎn)。

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到此這篇關(guān)于巨鯨、頭部CEX聯(lián)手狙擊 “鏈上幣安”Hypeliquid露出中心化底色?的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Hyperliquid-JELLY事件分析內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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