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GMGN暴雷了?收入暴跌97%,鏈上Meme幣交易工具的生死賭局

2025-03-12 17:38:58 | 來源: | 作者:佚名
GMGN是一個(gè)由華人團(tuán)隊(duì)開發(fā)的鏈上交易工具,憑借“老鼠倉追蹤”和“聰明錢狙擊”等功能,在2024年Solana鏈Meme幣狂潮中迅速崛起,日均手續(xù)費(fèi)達(dá)50萬美元,然而,其過度依賴Meme幣行情和高成本KOL營(yíng)銷模式,在市場(chǎng)低迷和競(jìng)爭(zhēng)加劇下導(dǎo)致收入暴跌97%

GMGN暴雷了?GMGN是一個(gè)由華人團(tuán)隊(duì)開發(fā)的鏈上交易工具,憑借“老鼠倉追蹤”和“聰明錢狙擊”等功能,在2024年Solana鏈Meme幣狂潮中迅速崛起,日均手續(xù)費(fèi)達(dá)50萬美元。然而,其過度依賴Meme幣行情和高成本KOL營(yíng)銷模式,在市場(chǎng)低迷和競(jìng)爭(zhēng)加劇下導(dǎo)致收入暴跌97%。當(dāng)前,GMGN正試圖通過調(diào)整商業(yè)模式應(yīng)對(duì)危機(jī),探索鏈上工具賽道的新生存法則。下面就和腳本之家小編一起詳細(xì)了解下吧!

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一、GMGN的崛起:一場(chǎng)精準(zhǔn)踩中時(shí)代脈搏的創(chuàng)業(yè)實(shí)驗(yàn)

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當(dāng)2024年Solana鏈上Meme幣狂潮席卷加密世界時(shí),GMGN憑借"老鼠倉追蹤""聰明錢狙擊"等殺手級(jí)功能,以日均50萬美元手續(xù)費(fèi)的驚人數(shù)據(jù)成為鏈上交易工具賽道最大黑馬。這個(gè)由華人團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)的項(xiàng)目,在短短18個(gè)月內(nèi)完成了從邊緣工具到行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的躍遷,卻在近期遭遇成立以來最嚴(yán)重的信任危機(jī)。

1.1 創(chuàng)始基因:草根逆襲與產(chǎn)品偏執(zhí)

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GMGN的故事始于兩位非典型加密創(chuàng)業(yè)者。聯(lián)合創(chuàng)始人Haze的履歷極具戲劇性——未完成本科學(xué)歷,2017年偶然接觸比特幣,從量化交易公司客服成長(zhǎng)為派網(wǎng)交易所早期成員,最終在Meme幣浪潮中捕捉到工具類產(chǎn)品的歷史性機(jī)遇。

這種草根背景塑造了GMGN的底層邏輯:摒棄宏大敘事,專注解決散戶"沖土狗"的剛需痛點(diǎn)。

產(chǎn)品命名已顯露團(tuán)隊(duì)對(duì)社區(qū)文化的深刻理解。"GMGN"源自NFT玩家日常問候語"Good Morning, Good Night",配合Slogan"Degen everyday",精準(zhǔn)擊穿加密原住民的身份認(rèn)同。這種將工具屬性與社區(qū)文化深度綁定的策略,使其在同類產(chǎn)品中快速建立心智占領(lǐng)。

1.2 三次關(guān)鍵轉(zhuǎn)型:踩準(zhǔn)每一個(gè)風(fēng)口

  • ?以太坊試水期(2023Q3)?:初始版本聚焦ETH鏈上聰明錢追蹤,但受制于以太坊高Gas費(fèi)與低交易效率,未能引爆市場(chǎng)
  • ?Solana大遷移(2024Q1)?:果斷放棄Base、Blast等新興鏈,All in交易體驗(yàn)更流暢的Solana,恰逢BOME、WIF等現(xiàn)象級(jí)Meme幣爆發(fā),日交易量突破7200萬美元
  • ?功能革命(2024Q2)?:"老鼠倉監(jiān)測(cè)"功能上線引發(fā)質(zhì)變,通過算法標(biāo)注異常持倉行為(如多錢包同步操作、資金轉(zhuǎn)移規(guī)律性),將鏈上透明度轉(zhuǎn)化為散戶武器,帶來600%交易量飆升

這種敏捷迭代能力源自獨(dú)特的用戶反饋機(jī)制。

GMGN維護(hù)著500名深度用戶名單,產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)與其保持高頻溝通,優(yōu)先級(jí)需求評(píng)估通過后1周內(nèi)必上線。

正是這種"用戶需求驅(qū)動(dòng)"的開發(fā)模式,使其在Pump.fun、Moonshot等競(jìng)品中殺出重圍。

二、商業(yè)帝國(guó)構(gòu)建:抽傭模式與營(yíng)銷組合拳

2.1 賭場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué):1%手續(xù)費(fèi)的暴利密碼

GMGN的商業(yè)模式極簡(jiǎn)卻暴利——每筆交易收取1%手續(xù)費(fèi)。在Meme幣日均換手率超300%的瘋狂行情中,這種"高頻交易稅"模式展現(xiàn)出驚人威力:

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  • 累計(jì)交易量突破62億美元
  • 用戶基數(shù)達(dá)60萬,其中Solana鏈用戶占比83%
  • 峰值時(shí)期(2025年1月19日)單日手續(xù)費(fèi)收入達(dá)234萬美元,超過同期Uniswap V3的197萬美元

但與CEX不同,GMGN未設(shè)置做市商返傭體系,所有收入直接來自散戶交易摩擦成本。

這種設(shè)計(jì)在牛市形成自強(qiáng)化循環(huán):更多用戶→更多交易→更高收入→更多KOL推廣→更多用戶......

2.2 營(yíng)銷暗線:KOL帝國(guó)的隱秘成本

GMGN的爆發(fā)離不開精心設(shè)計(jì)的KOL生態(tài)。據(jù)內(nèi)部人士透露,其營(yíng)銷策略包含三重機(jī)制:

  • ?階梯簽約制:頭部KOL年簽約費(fèi)超50萬美元(如@0xSun等),腰部KOL約10-30萬美元,要求簽署獨(dú)家協(xié)議禁止推廣競(jìng)品
  • ?內(nèi)容共創(chuàng)體系:提供數(shù)據(jù)看板模板,鼓勵(lì)KOL制作"聰明錢狙擊教程""老鼠倉解密"等內(nèi)容,形成傳播裂變
  • ?鏈上返傭?qū)嶒?yàn):探索將部分手續(xù)費(fèi)按推廣效果分配給KOL錢包地址,實(shí)現(xiàn)合規(guī)化激勵(lì)

這種激進(jìn)策略短期內(nèi)效果顯著——2024年Q4其推特話題量增長(zhǎng)1200%,但埋下兩大隱患:

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Animoca brands 研究員 @hoidya_ 表示:其他交易所可用 cex、vc 幣補(bǔ)貼收益,但gmgn 純手續(xù)費(fèi)怎么在熊市下生存?

  • KOL成本占比超總收入的60%,遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平(CEX通常控制在20%以內(nèi))
  • 獨(dú)家協(xié)議遭CEX反制,OKX、幣安通過錢包內(nèi)置DEX功能搶奪KOL資源,導(dǎo)致協(xié)議違約潮

三、質(zhì)疑風(fēng)暴:數(shù)據(jù)暴跌與模式拷問

3.1 收入斷崖:97%跌幅背后的真相

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2025年3月12日,defillama數(shù)據(jù)顯示,GMGN單日手續(xù)費(fèi)收入已從1月19日的234萬美元暴跌至7.4萬美元,跌幅達(dá)97%,收入曲線呈現(xiàn)"垂直墜落"特征。

三大核心誘因:

  • ?市場(chǎng)β消失:Meme幣總市值從1月峰值1200億美元縮水至380億美元,鏈上交易活躍地址減少72%
  • ?產(chǎn)品替代危機(jī):CEX錢包集成DEX聚合功能(如OKX Wallet的Swap模塊),用戶轉(zhuǎn)向零手續(xù)費(fèi)替代方案
  • ?監(jiān)管黑天鵝:多國(guó)對(duì)鏈上工具展開反洗錢調(diào)查,導(dǎo)致部分機(jī)構(gòu)用戶撤離

3.2 成本結(jié)構(gòu)失衡:KOL生態(tài)的反噬

GMGN的危機(jī)本質(zhì)是"高固定成本+收入波動(dòng)"模型的失效。據(jù)估算,其月度剛性支出包括:

  • ?人力與服務(wù)器:約60萬美元(30人團(tuán)隊(duì)+鏈上節(jié)點(diǎn)維護(hù))
  • ?KOL合約:50-60萬美元(按300名KOL計(jì)算)

即便當(dāng)前日收入維持在7-12萬美元區(qū)間,月度凈利潤(rùn)仍可達(dá)160萬美元,但問題在于:

  • 收入持續(xù)下滑趨勢(shì)未現(xiàn)扭轉(zhuǎn)信號(hào)
  • KOL違約成本激增(需支付2-5倍違約金)
  • 用戶心理賬戶變化:"高手續(xù)費(fèi)合理性"認(rèn)知瓦解

四、突圍之路:GMGN的生死賭局

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面對(duì)危機(jī),GMGN管理層Haze回應(yīng)社區(qū):GMGN正處于高速發(fā)展期,團(tuán)隊(duì)專注產(chǎn)品優(yōu)化和用戶體驗(yàn),保持穩(wěn)健的市場(chǎng)策略與財(cái)務(wù)健康。

面對(duì)質(zhì)疑,GMGN以實(shí)力回應(yīng),堅(jiān)定前行。作為純鏈上公司,GMGN不斷探索新方向,不止于交易工具,更致力于打造創(chuàng)新生態(tài)。正如《灌籃高手》所描繪的青春,GMGN有熱血、有拼搏,但這次,“湘北”不僅要戰(zhàn)斗,更要奪冠!

五、行業(yè)啟示錄:工具類項(xiàng)目的生存法則

GMGN的遭遇折射出鏈上工具賽道的深層困境:

  • ?反身性陷阱:過度依賴特定資產(chǎn)類別(如Meme幣),導(dǎo)致產(chǎn)品與行情強(qiáng)耦合
  • ?協(xié)議層擠壓:CEX通過錢包入口蠶食DEX工具生存空間

但危機(jī)中亦蘊(yùn)藏轉(zhuǎn)機(jī)。正如Haze在最新聲明中強(qiáng)調(diào):"GMGN早就賺回來了。所以不管市場(chǎng)如何變化,我們其實(shí)沒有所謂持續(xù)高額營(yíng)銷投入,團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張也保持克制,商業(yè)收入和現(xiàn)金儲(chǔ)備都很健康,接下來將持續(xù)迭代優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施和用戶體驗(yàn)。"

這場(chǎng)風(fēng)暴的最終結(jié)局,或許將定義新一代鏈上基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)化方向。

基礎(chǔ):

一、小白入門快速掃盲

GMGN 網(wǎng)址:https://gmgn.ai/

1、GMGN 是什么?

一個(gè)兼具 Meme 幣數(shù)據(jù)看板+交易工具于一體的網(wǎng)站。

2、鏈上交易是什么?

在區(qū)塊鏈上直接進(jìn)行的活動(dòng)和交易,不依賴于幣安、OKX 等中心化交易所。

3、用什么錢包?

Phantom、OKX 等主流錢包,安裝及使用教程可以在 Ytb 搜索,這里不展開。

4、代幣地址(CA)是什么?

類似 “ GJtJuWD 9 q*****wMBmtY1tpapV1sKfB2zUv9Q4aqpump” 這樣的一串字母,在 GMGN 搜索框粘貼,便可以找到這個(gè)代幣。

如下圖所示:

二、Gmgn.ai怎么注冊(cè)?

每條鏈的注冊(cè)流程都大同小異:

以下我會(huì)使用SOL鏈的操作進(jìn)行注冊(cè)教學(xué):

第一步:點(diǎn)選連接

首先點(diǎn)選入口連結(jié)到首頁,我們來到官網(wǎng)后點(diǎn)選右上角的「連接」。

點(diǎn)選首頁右上角的連接

第二步:連接Telegram

Gmgn.ai因?yàn)楦鷨蜗到y(tǒng)會(huì)跟Telegram進(jìn)行綁定,所以接著我們點(diǎn)選中間跳出的連接按鈕。

連接Telegram

第三步:連接Solana錢包

接著選擇自己常用的錢包,我自己經(jīng)常使用Phantom錢包以及OKX錢包比較多。

連接常用SOL錢包

第四步:連接錢包與官網(wǎng)

連接錢包余額并確認(rèn),確認(rèn)你要使用這個(gè)錢包在官網(wǎng)進(jìn)行交易。

把錢包跟官網(wǎng)串接起來

第五步:確認(rèn)簽名

最后一個(gè)步驟,把簽名訊息點(diǎn)選確認(rèn),就等于一次把你的「Telegram」、「錢包」、「Gmgn官網(wǎng)」一起做綁定,之后即使在Telegram也可以查詢余額,也可以使用上面的跟單系統(tǒng)。

簽名并確認(rèn)

接著我們我先從最強(qiáng)大的「錢包跟單」系統(tǒng)開始介紹。

三、新項(xiàng)目發(fā)掘

1、關(guān)注聰明錢

追蹤聰明錢也就是追蹤那些在鏈上獲得較高收益的用戶錢包地址,觀察它們所選擇的投資對(duì)象。以下三個(gè)鏈接是 GMGN 不同鏈上的聰明錢列表,以及對(duì)應(yīng)的圖標(biāo)解釋:

  • ETH 鏈 https://gmgn.ai/discover?chain=eth
  • Solana鏈 https://gmgn.ai/discover/?chain=sol
  • Blast 鏈 https://gmgn.ai/discover?chain=blast

關(guān)注聰明錢后,有新動(dòng)態(tài)時(shí)會(huì)在左下角“已關(guān)注”顯示紅色氣泡以及聲音提示(可關(guān)閉或開啟)。

GMGN 還提供了綁定 Telegram 通知的功能,這樣一旦關(guān)注的錢包進(jìn)行任何操作,就能立即收到通知。

點(diǎn)擊“已關(guān)注”查看聰明錢的實(shí)時(shí)交易動(dòng)態(tài),包括買/賣/加建倉/加倉/建倉/清倉等。

你也可以點(diǎn)開任何一個(gè)聰明錢地址界面,有更詳細(xì)的信息,包括持倉分析、盈虧分布、交易活動(dòng)等。

每天鏈上都有成百上千的 Meme 幣上線,可能會(huì)出現(xiàn)聰明錢的集中買入,在選擇關(guān)注對(duì)象時(shí),最好考慮自己的交易習(xí)慣,避免關(guān)注過多錢包導(dǎo)致信息噪音。建議選擇與自己風(fēng)格相似的錢包進(jìn)行跟蹤,以確保信息流的高效性。

注意,檢查合約安全不能忽略,因?yàn)楹芏嗦斆鞯腻X也存在著不顧合約安全隨意買入的情況。

2、掃推掃鏈

  • 掃推:在 Twitter 上大量關(guān)注與 Meme 幣相關(guān)的中英文 KOL 賬號(hào),并加入各種討論群,以獲取最新的信息和動(dòng)態(tài)。

  • 掃鏈:密切關(guān)注從內(nèi)盤(小型市場(chǎng))進(jìn)入外盤(大型市場(chǎng))的代幣,快速評(píng)估這些代幣是否值得投資。

在 GMGN 平臺(tái)上,可以查看以下三類代幣:

  • 第一類:新創(chuàng)建的內(nèi)盤代幣(風(fēng)險(xiǎn)最高)

  • 第二類:即將滿額的內(nèi)盤代幣

  • 第三類:已進(jìn)入外盤的代幣(風(fēng)險(xiǎn)最低)

關(guān)于內(nèi)盤/外盤的解釋:

當(dāng)一個(gè)新項(xiàng)目使用自動(dòng)發(fā)幣工具 pump.fun 成功部署后,用戶可以使用 sol 去購買該項(xiàng)目的代幣,當(dāng)其市值達(dá)到 69000 美元時(shí),該項(xiàng)目的流動(dòng)性會(huì)自動(dòng)從 pump.fun 添加到 Raydium。

  • 在達(dá)到 69000 美元之前,我們稱其為內(nèi)盤。此時(shí)項(xiàng)目處于非常早期的階段,風(fēng)險(xiǎn)極高;

  • 達(dá)到 69000 美元、并成功在 Raydium 添加流動(dòng)性后,我們稱其為外盤。此時(shí)項(xiàng)目已經(jīng)有了進(jìn)一步的發(fā)展,風(fēng)險(xiǎn)有所降低。

建議主要關(guān)注已經(jīng)進(jìn)入外盤的代幣,雖然外盤仍存在較高風(fēng)險(xiǎn),但相較于內(nèi)盤,風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)降低很多,對(duì)新手相對(duì)友好。

且大部分外盤在市值方面達(dá)到百萬級(jí)別的也是少數(shù),利潤(rùn)方面仍有較大空間。

注意,代幣進(jìn)入外盤不代表 100% 會(huì)上漲,同樣存在大量代幣在外盤開盤后迅速歸零的案例,請(qǐng)?jiān)谕顿Y過程中始終保持謹(jǐn)慎!

通過耐心監(jiān)控和分析這些代幣的表現(xiàn),判斷其潛力和投資價(jià)值,我們最終實(shí)現(xiàn)盈利。但具體要如何分析呢?且看下文詳解。

以上就是腳本之家小編給大家分享的GMGN暴雷了?收入暴跌97%,鏈上Meme幣交易工具的生死賭局的詳細(xì)介紹了,希望大家喜歡!

聲明:文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng),不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
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