特朗普家族加密項目及其配置資產(chǎn)透露了哪些機(jī)密？
特朗普贏得美國總統(tǒng)大選推動比特幣突破十萬美元大關(guān)，加速了這一輪牛市的進(jìn)程。不僅僅是比特幣，與特朗普團(tuán)隊相關(guān)的項目也都有起飛之勢。
近期與特朗普家族關(guān)系密切的World Liberty Financial（以下簡稱WLFI）頻頻購入ETH、LINK、AAVE、ENA等，引發(fā)市場的跟風(fēng)熱潮，成為加密投資市場一個不可忽視的風(fēng)向標(biāo)。
那么，WLFI是什么，未來可能又會有哪些影響市場的動作？
01 WLFI 是什么？
WLFI是特朗普及其家人（包括大兒子小唐納德·特朗普、第三子埃里克·特朗普、和小兒子巴倫·特朗普）支持的 DeFi 項目，于 2023 年 9 月在以太坊主網(wǎng)上的 Aave V3 平臺正式推出。
WLFI 本質(zhì)上是一個 DeFi 平臺，支持用戶借入、借出和投資加密貨幣。創(chuàng)始人的愿景是將其打造為實(shí)現(xiàn)財務(wù)獨(dú)立的工具，允許用戶在不依賴傳統(tǒng)金融中介機(jī)構(gòu)的情況下進(jìn)行私密的點(diǎn)對點(diǎn)交易，從而推動全球去中心化金融的發(fā)展，特別是對于那些傳統(tǒng)銀行服務(wù)不足的人們，特朗普家族曾將其稱為“加密DeFi的未來”。
WLFI 是World Liberty Financial 的治理Token，每個Token都授予其持有者在治理平臺上的社區(qū)提案中一票權(quán)，不過其初始分配計劃經(jīng)歷過調(diào)整，由之前的一半以上用于銷售變轉(zhuǎn)到社區(qū)和創(chuàng)作者獎勵上來，體現(xiàn)了社區(qū)激勵和初始支持者的份額變化。
與 UNI 和 MKR 等其他治理Token不同的是，WLFI 不提供經(jīng)濟(jì)權(quán)利，即在兌換后不可轉(zhuǎn)讓，這意味著用戶在持有Token后無法交易/交換/出售 WLFI。雖然未來可能會通過治理提案對此進(jìn)行更改，但目前來看Token在很長一段時間內(nèi)都無法交易。
可能由于其具有不可轉(zhuǎn)讓性，無法為加密貨幣投資者提供短期獲利機(jī)會，WLFI 自10月15日上線以來流動性較低。
另外值得注意的是，WLFI 僅供美國境外的用戶參與使用，并且未在任何金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊。這意味著美國居民無法參與交易這些Token，這可能是考慮到要規(guī)避美國執(zhí)法部門監(jiān)管。
再結(jié)合考慮其推廣方式，更直白一點(diǎn)說，WLFI 是在特朗普的影響下，用以尋求推動美元穩(wěn)定幣和 DeFi 應(yīng)用的使用，旨在加強(qiáng)美元在 DeFi 領(lǐng)域地位的一個項目。
因此，這就不得不探究一下特朗普家族是如何對這個項目進(jìn)行支持的。
1）團(tuán)隊成員情況
據(jù) WLFI官方資料，有一段話這樣描述自己：受到特朗普啟發(fā)，推動穩(wěn)定幣和 DeFi 的大規(guī)模采用，尤其是美元穩(wěn)定幣，從而確保美元的主導(dǎo)地位。
唐納德·特朗普本人擔(dān)任該項目的“首席加密貨幣倡導(dǎo)者”，而他的兒子埃里克·特朗普、小唐納德·特朗普和巴倫·特朗普則擔(dān)任 Web3 大使，幫助推廣該平臺并吸引主流用戶。
在這個背景下，根據(jù)白皮書的內(nèi)容，DT Marks DEFI LLC（特朗普旗下的一家公司）同意推廣WLFI，并授予其使用特朗普家族成員的名字和肖像進(jìn)行宣傳的權(quán)利。作為回報，WLFI支付Token給DT Marks DEFI LLC，并分享協(xié)議凈收入的一部分（約75%）。
但是特朗普家族在法律上繞開了和WLFI 的一切聯(lián)系。WLFI雖然自稱是“唯一一個被特朗普啟發(fā)而產(chǎn)生的 DeFi 平臺”，但特朗普家族的倡導(dǎo)者和大使這些職位不是任何參與管理的真實(shí)職位，而且在官網(wǎng)底部有一段小字：
唐納德·J·特朗普、其任何家庭成員，或特朗普集團(tuán)、DT Marks DEFI LLC 或其各自的關(guān)聯(lián)公司的任何董事、管理人員或雇員，均不是WLFI或其關(guān)聯(lián)公司的管理人員、董事、創(chuàng)始人或雇員。……World Liberty Financial 及其 WLFI Token并非政治性質(zhì)，也不屬于任何政治競選活動的組成部分。
因此有批評者認(rèn)為 WLFI 與特朗普家族深度綁定，是特朗普家族的貼牌產(chǎn)品，不知名的操盤手借用特朗普家族名聲推出產(chǎn)品，特朗普家族出品牌并獲取收益。因為這種商業(yè)操作對特朗普家族來說是司空見慣的。比如世界各地冠以特朗普命名的特朗普酒店或大廈，很多就是和特朗普以許可和貼牌形式的合作。
總的來說，雖然各種宣傳都在說WLFI 和特朗普家族有千絲萬縷的聯(lián)系，但是實(shí)際在法律上沒有任何聯(lián)系。這可能也是大家對 WLFI 不是很買賬的原因之一。
除了特朗普家族的大力支持外，WLFI 團(tuán)隊都是由有經(jīng)驗的加密從業(yè)者組成。
官網(wǎng)顯示，WLFI一共有五名創(chuàng)辦者，其中 Chase Herro 和 Zak Folkman 的行業(yè)履歷并不太能拿得出手。據(jù) CoinDesk 報道稱，他們曾推出一個不溫不火的 DeFi 產(chǎn)品 Dough Finance，這個項目在2024 年夏遭黑客攻擊損失 200 萬美元。另外 WLFI 的區(qū)塊鏈負(fù)責(zé)人 Octavian Lojnita 和某匿名開發(fā)者，也來自前公司 Dough Finance。Coindesk 的報道還顯示，審查表明在早期階段，WLFI上發(fā)布的代碼庫直接復(fù)制了 Dough Finance 的代碼，后來這段代碼庫被刪除。
不過WLFI表示他們已經(jīng)由多家審計公司（如 BlockSec、Fuzzland、PeckShield、Zokyo 等）審查過他們的代碼，以證安全。
除了 Chase Herro 和 Zak Folkman，WLFI的另外三位聯(lián)合創(chuàng)始人是Steven Witkoff 一家（創(chuàng)始人 Steven Witkoff、Zach Witkoff、Alex Witkoff），Steven Witkoff 是美國一位著名的房地產(chǎn)開發(fā)商，也是特朗普的朋友。
除此之外，WLFI 還擁有一支由風(fēng)險資本家、律師和區(qū)塊鏈工程師組成的顧問團(tuán)隊。這些人當(dāng)中有包括來自以太坊二層區(qū)塊鏈 Scroll 的聯(lián)合創(chuàng)始人 Sandy Peng 以及 Polychain Capital 的普通合伙人 Luke Pearson 。
可以看出這些顧問都有特定的技術(shù)專長和市場經(jīng)驗，這有助于幫助 WLFI 實(shí)現(xiàn)其長期目標(biāo)，特別是在推廣美元穩(wěn)定幣和擴(kuò)展 DeFi 應(yīng)用方面。
2）發(fā)展近況
雖然整個山寨幣市場在比特幣的帶動下開始恢復(fù)，但是WLFI的銷售依然不太樂觀，從發(fā)售到現(xiàn)在才賣出四分之一左右。
不過有兩件事值得注意，首先是在11月底波場創(chuàng)始人孫宇晨花了 3000 萬美元配置了 WLFI Token，以表示對該項目的支持，成為目前該項目最大的公開投資者，隨后在11月26日，孫宇晨被任命為WLFI的顧問
繼宣布孫宇晨為顧問大使之后，在12月18號， WLFI 宣布與 Ethena Labs 達(dá)成合作，雙方正在尋求長期合作，起步計劃是將從 Ethena 的收益Token sUSDe 開始。
除此之外，最受關(guān)注的的就是WLFI兌換的各種山寨幣了，每一次出手，都能直接拉動一波交易熱潮。
02 WLFI項目的鏈上活動
根據(jù) Spot On Chain 監(jiān)測，WLFI 自 2024 年 11 月以來，通過一個主錢包地址儲備了多種主流和新興的加密資產(chǎn)，尤其是12月，累計支出接近4500萬美元，其中包括ETH、cbBTC、LINK、AAVE、ENA以及最新的ONDO等，總持倉價值已突破8480 萬美元。
據(jù)不完全統(tǒng)計，其儲備的加密資產(chǎn)包括：
1）ETH
以太坊作為全球第二大加密貨幣平臺，其在行業(yè)中的地位和影響力自然不用多說。
WLFI 曾多次收購ETH，在ETH的花費(fèi)也最多，之前有報道說花3000 萬美元儲備了 8105 枚 ETH，單價約為3700美元，而最近的一次操作是在 12 月 20 日通過 Cow Protocol 以 250 萬美元收購 722.213 枚ETH，此次交易后，WLFI 的總 ETH 持有量達(dá)到 1.64萬ETH。
2）cbBTC
cbBTC（Coinbase Wrapped Bitcoin）是由 Coinbase 推出的 ERC-20 Token，旨在將比特幣（BTC）的價值引入以太坊等區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)。WLFI 花費(fèi) 1000 萬美元兌換了約 103 枚 cbBTC，操作均價為 97181 美元/枚；隨后，WLFI 將所有 cbBTC 換成了 WBTC 持有。這一舉措發(fā)生在Coinbase宣布因未能符合CEX標(biāo)準(zhǔn)而下架WBTC的同一天。Coinbase下架WBTC，WLFI的舉措被視為對WBTC的支持。
WLFI選擇將cbBTC兌換為WBTC，可能是出于WBTC在市場上的成熟度和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢的考慮，也可能是孫宇晨作為顧問加入對這一決策產(chǎn)生了影響。
因為孫宇晨旗下的托管公司BiT Global和WBTC背后的公司BitGo在今年8月份宣布合作，在該次合作中，WBTC業(yè)務(wù)由原公司轉(zhuǎn)移到BiT Global與孫晨手中。
3）AAVE
AAVE 是一個基于以太坊的去中心化借代協(xié)議，允許用戶存款賺取利息或借入加密資產(chǎn)，也就是WLFI借助推出的協(xié)議。
WLFI 在 AAVE Token上的投資也很活躍，曾多次進(jìn)行配置。WLFI 曾以 24.6 萬美元的價格兌換了單價 360 美元的 AAVE；又以 125 萬美元兌換了單價 308.4 美元的 AAVE；另外，還以 100 萬美元兌換了單價 297.8 美元的 AAVE。目前，WLFI 共持有 613.7 萬個 AAVE。
4）LINK
LINK 背后的項目是 Chainlink，這是一個去中心化的預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)，旨在為區(qū)塊鏈上的智能合約提供可靠的鏈下數(shù)據(jù)。簡單來說，Chainlink 幫助區(qū)塊鏈獲取和使用外部數(shù)據(jù)。
WLFI 在 LINK 上的投資也比較頻繁，曾以 34.2 美元、25.5 美元、27 美元等價格配置 LINK，總共花費(fèi)約 800 萬美元。目前，WLFI 持有的 LINK 總量為 7.83萬 個。
有消息稱 WLFI 將與 Chainlink 預(yù)言機(jī)集成，以加速 DeFi 的推廣采用。Chainlink作為是目前市場上領(lǐng)先的數(shù)據(jù)預(yù)言機(jī)解決方案，WLFI作為一個DeFi平臺，可能需要利用Chainlink的預(yù)言機(jī)服務(wù)來確保其金融產(chǎn)品的準(zhǔn)確性和安全性。因此，購買LINK可能是為了獲取和使用Chainlink的服務(wù)，增強(qiáng)平臺的功能和可信度。
5）ENA
Ethena (ENA) 是一個去中心化金融平臺，通過算法穩(wěn)定幣機(jī)制保證資產(chǎn)的穩(wěn)定性。ENA 可用于抵押、交易和治理。平臺提供高效的交易、流動性挖礦以及 DeFi 整合，旨在為加密資產(chǎn)提供穩(wěn)定且透明的金融服務(wù)
WLFI 共花費(fèi) 75 萬美元儲備了 741,687 枚 ENA，操作均價為 1.011 美元/枚；另外，以 50萬美元的價格，平均每枚 0.98 USDT，儲備了 509,954 枚 ENA ，目前共持有 74.1萬枚ENA。
不過 WLFI 的一位發(fā)言人表示，購買ENA Token 與 Ethena Labs 達(dá)成合作沒有直接關(guān)系，僅表明WLFI對Ethena網(wǎng)絡(luò)長期可行性和成功的信心。
6）ONDO
Ondo 背后的項目是Ondo Finance，是一個基于以太坊的 DeFi 協(xié)議，旨在將傳統(tǒng)流動性 服務(wù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)的Token化，連接加密資產(chǎn)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)。其主打產(chǎn)品是債券 RWA，目前，Ondo 已在幣安合約上線了四款產(chǎn)品，包括美國貨幣基金 OMMF、Blackrock 短期美國國債 ETF OUSG、Token化票據(jù) USDY 和支持Token化證券抵押品的 Flux Finance。
對于Ondo，WLFI只有一次配置操作，總計花費(fèi) 25 萬美元配置了 13.4 萬枚 ONDO，操作時均價為 1.86 美元/枚。
03 還透露了哪些信息？
可以看出，WLFI項目近期做出了很多鏈上操作，其配置的Token，包括了穩(wěn)定幣（USDT）、抵押借代、RWA、預(yù)言機(jī)，以及封裝比特幣等項目，基本上涵蓋了鏈上DeFi的所有類目。只是除了我們顯而易見的DeFi資產(chǎn)儲備之外，還可以從該項目鏈上活動中看到以下幾點(diǎn)：
1）采用Safe多簽錢包Safe多簽錢包是一種基于智能合約的資產(chǎn)管理工具，通過多簽機(jī)制（需多個賬戶共同簽署）提升數(shù)字資產(chǎn)的安全性。它支持靈活設(shè)置簽署規(guī)則，在Safe多簽錢包中，既可以設(shè)置為單簽（如1/1），一個人即可授權(quán)交易，或配置為多簽（如2/3或3/5），則需要滿足預(yù)設(shè)的簽署人數(shù)才能完成操作。它還兼容多種區(qū)塊鏈和Token類型，廣泛應(yīng)用于團(tuán)隊資金管理、DAO財務(wù)操作、個人資產(chǎn)保護(hù)和托管服務(wù)，因其高安全性和透明性備受Web3用戶青睞。
WLFI進(jìn)行鏈上操作的Safe多簽錢包共7個簽名者，其中有一個簽名錢包為活躍DeFi用戶。
2）通過Safe錢包內(nèi)置Cowswap進(jìn)行Token兌換
鏈上數(shù)據(jù)顯示，WLFI 在不到兩個月內(nèi)，已通過去中心化交易所 CowSwap 進(jìn)行了超過 150 筆交易。CoW Swap 是 CoW Protocol 的前端，作為一個集成了批量交易（Batch Auctions）、交易意圖（Trade Intents）和 MEV 保護(hù)等功能的 DEX 聚合協(xié)議，部署在 Ethereum 和 Gnosis 上，是目前流行的DEX之一。
由于 WLFI 通過其錢包進(jìn)行的大量兌換，CoW Protocol 的原生Token COW 價格曾在 24 小時內(nèi)飆升超過 30%，而在 7 天內(nèi)更是上漲了 80% 以上。
3）Token選擇背后的衡量
多樣化的投資組合：通過配置不同領(lǐng)域的Token，不僅讓W(xué)LFI 可以降低單一資產(chǎn)的波動風(fēng)險，捕捉更多市場增長機(jī)會，同時利用市場熱度增強(qiáng)資本運(yùn)作效應(yīng)。
增強(qiáng) DeFi 生態(tài)影響力：這些Token大多屬于 DeFi 核心資產(chǎn)，配置這些Token，有助于 WLFI 在 DeFi 生態(tài)中擴(kuò)大布局和影響力。
戰(zhàn)略合作機(jī)會：某些配置的特定資產(chǎn)（如 ENA 和 ONDO）可能基于與這些項目的合作考量，從而提升自身品牌價值和市場話語權(quán)。
總的來說，這都很符合WLIF項目的發(fā)展目標(biāo)，即通過各種方式不斷提高影響力，去構(gòu)建一個全面的鏈上借代、交易平臺。
04 小結(jié)
如果說此前 BTC 的價格因“特朗普效應(yīng)”一路從 7 萬美元攀升至 10 萬美元以上，那么 WLFI 持倉的Token同樣受到了這一效應(yīng)的推動。例如，12 月 14 日，WLFI 配置 LINK 和 AAVE 后，LINK 持倉浮盈 29.9 萬美元，AAVE 持倉浮盈 33.8 萬美元。12 月 16 日，隨著 WLFI 操作消息的擴(kuò)散，ONDO 價格突破 2.1 USDT，創(chuàng)下歷史新高，24 小時漲幅達(dá)到 16.33%。
因此市場傳出 WLFI 的資產(chǎn)有可能成為老牌 DeFi 的風(fēng)向標(biāo)，并且紛紛猜測，WLFI 下一步要儲備的加密資產(chǎn)會是哪些？
有些認(rèn)為投資顧問背后支持的團(tuán)隊值得關(guān)注，有些認(rèn)為各賽道的頭部，像資產(chǎn)價值大、品牌價值高的項目可能成為新目標(biāo)，還有人認(rèn)為市值前百的優(yōu)質(zhì) DeFi 資產(chǎn)都不容忽視。
不過接下來WLFI到底會有哪些動作，我們拭目以待。
以上就是特朗普家族加密項目及其配置資產(chǎn)透露了哪些機(jī)密？的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于WLFI 是什么？的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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