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美國銀行：美股與加密貨幣市場(chǎng)有過熱現(xiàn)象 充滿泡沫

2024-12-09 22:05:58 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
美國銀行策略師Michael Hartnett在近期點(diǎn)出美股與加密市場(chǎng)有過熱現(xiàn)象，他形容是充滿「泡沫」，并且當(dāng)前的標(biāo)普500指數(shù)股價(jià)凈值比已攀升至5.3倍，距離2000年3月的科技泡沫高峰5.5倍僅差一步之遙, 更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

美國銀行：美股與加密貨幣市場(chǎng)有過熱現(xiàn)象 充滿泡沫

在川普當(dāng)選美國總統(tǒng)后，加密貨幣與美股市場(chǎng)紛紛受此激勵(lì)，呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，并且持續(xù)刷新歷史新高。不過在這歌舞升平的金融市場(chǎng)中，絕大多數(shù)的投資者都認(rèn)為，市場(chǎng)能夠持續(xù)上漲，但也有一些投資者擔(dān)憂巨大的金融泡沫正在逐步形成。

美國銀行：美股和加密貨幣充滿泡沫

據(jù)彭博社報(bào)導(dǎo)，美國銀行(BofA)策略師Michael Hartnett在近期說出了他的隱憂，他表示美國股市和加密貨幣市場(chǎng)的強(qiáng)勁反彈，可能會(huì)讓這些資產(chǎn)陷入過熱的狀態(tài)。

據(jù)彭博社數(shù)據(jù)觀察，標(biāo)普500指數(shù)的股價(jià)凈值比在2024年已攀升至5.3倍，距離2000年3月的科技泡沫高峰的5.5倍僅差一步之遙。

另外，Hartnett特別指出，若標(biāo)普500指數(shù)在2025年初接近6,666點(diǎn)(約當(dāng)前指數(shù)的110%，目前指數(shù)為6090點(diǎn))，可能會(huì)面臨「過度上漲」的高風(fēng)險(xiǎn)。

不過他也同時(shí)提到，美國銀行目前的牛熊指標(biāo)顯示，全球投資者目前尚未出現(xiàn)明顯市場(chǎng)興奮的情緒。

華爾街大行預(yù)測(cè)：美股明年至少漲5%

但另一方面，華爾街也有多家大行(銀行、投行)在近期釋出對(duì)標(biāo)普500指數(shù)2025年的行情預(yù)測(cè)，大多數(shù)仍是小幅看漲。

根據(jù)TKer.co編輯Sam Ro的整理，14間大行的預(yù)測(cè)如下：

  • 瑞士銀行UBS，目標(biāo)價(jià)6,400點(diǎn)：2025年上半年，由于美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，股市可能面臨小幅下行壓力。當(dāng)企業(yè)盈利預(yù)期調(diào)整到更現(xiàn)實(shí)的水平后，下半年表現(xiàn)預(yù)計(jì)將有所改善

  • 摩根士丹利，目標(biāo)價(jià)6,500點(diǎn)：由于選舉結(jié)果帶來的不確定性，投資者需靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的變化?；鶞?zhǔn)情景目標(biāo)為6,500點(diǎn)，牛市情境達(dá)7,400點(diǎn)，熊市情境則為4,600點(diǎn)。

  • 高盛，目標(biāo)價(jià)6,500點(diǎn)：預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)率在2025年將擴(kuò)大78個(gè)基點(diǎn)至12.3%，2026年進(jìn)一步提升至12.6%。特朗普政府可能推行進(jìn)口汽車和部分中國進(jìn)口商品的關(guān)稅政策，以及針對(duì)國內(nèi)制造商的15%公司稅率，對(duì)盈利的影響相互抵消。

  • 摩根大通，目標(biāo)價(jià)6,500點(diǎn)：美股將受益于持續(xù)的商業(yè)周期擴(kuò)張、人工智能驅(qū)動(dòng)的收益增長(zhǎng)、全球央行寬松政策以及聯(lián)準(zhǔn)會(huì)量化緊縮的結(jié)束。此外，美國家庭因緊俏的勞動(dòng)力市場(chǎng)和創(chuàng)紀(jì)錄的財(cái)富水平受益，但地緣政治不確定性和政策議程的演變?cè)黾恿藦?fù)雜性。

  • CFRA，目標(biāo)價(jià)6,585點(diǎn)：基于美國實(shí)際GDP增長(zhǎng)2.4%、S&P500營(yíng)運(yùn)盈利增長(zhǎng)13%，以及通膨和利率的持續(xù)下降，市場(chǎng)仍有上升空間。然而，由于估值相對(duì)10年平均水平處于高位，全年漲幅預(yù)期低于平均值。

  • 加拿大皇家銀行，目標(biāo)價(jià)6600點(diǎn)：穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、盈利增長(zhǎng)、政治利好及通膨下降將支撐股市上行，維持高企的市盈率。

  • 巴克萊銀行，目標(biāo)價(jià)6,600點(diǎn)：對(duì)于美國股市，我們認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)的正面因素在明年將超過負(fù)面影響。我們預(yù)計(jì)大多數(shù)行業(yè)將受到通縮壓力和2025年非美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響，但大型科技公司的表現(xiàn)仍將對(duì)股市起到正面支持。

  • 美國銀行，目標(biāo)價(jià)6,666點(diǎn)：準(zhǔn)備迎接周期性牛市的高峰期。九個(gè)驅(qū)動(dòng)因素包括：(1)紅色浪潮(共和黨勝選)，(2)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)降息，(3)利潤(rùn)加速增長(zhǎng)，(4)制造業(yè)回流，(5)生產(chǎn)力周期，(6)從人人花錢在科技到科技花錢在所有領(lǐng)域的轉(zhuǎn)變，(7)城市基礎(chǔ)設(shè)施翻修以吸引企業(yè)，(8)制造業(yè)長(zhǎng)期投資不足導(dǎo)致的產(chǎn)能緊張，(9)自全球金融危機(jī)以來周期性行業(yè)的最輕配置。

  • BMO，目標(biāo)價(jià)6,700點(diǎn)：牛市可以、會(huì)且應(yīng)該不時(shí)放緩步伐，而這樣的消化期將進(jìn)一步強(qiáng)化長(zhǎng)期牛市的健康基礎(chǔ)。因此，我們認(rèn)為2025年將以更正?；幕貓?bào)環(huán)境為特征，并在行業(yè)、規(guī)模和風(fēng)格之間實(shí)現(xiàn)更均衡的表現(xiàn)。

  • 匯豐銀行，目標(biāo)價(jià)6,700點(diǎn)：我們預(yù)計(jì)明年的股票回報(bào)將集中于盈利增長(zhǎng)，因?yàn)楣乐狄呀?jīng)過高……總體而言，我們預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)雖增速放緩但仍具有韌性，并將實(shí)現(xiàn)9%的盈利增長(zhǎng)，伴隨一定的利潤(rùn)率擴(kuò)大。

  • 德意志銀行，目標(biāo)價(jià)7,000點(diǎn)：市場(chǎng)將注意力集中于周期晚期的指標(biāo)，而早期周期的信號(hào)已開始轉(zhuǎn)好。我們認(rèn)為一些周期性因素尚未完全發(fā)揮作用，包括從去庫存到再庫存、科技以外的資本支出、資本市場(chǎng)和并購活動(dòng)、貸款增長(zhǎng)及全球其他地區(qū)的增長(zhǎng)。由于新政府可能的政策變化對(duì)增長(zhǎng)帶來正負(fù)兩方面的影響，我們認(rèn)為成長(zhǎng)仍將是優(yōu)先事項(xiàng)。

  • Yardeni Research，目標(biāo)價(jià)7000點(diǎn)：在川普于2016年贏得總統(tǒng)大選后，我們觀察到經(jīng)濟(jì)和股市充滿「動(dòng)物精神」，用來形容自發(fā)樂觀情緒的術(shù)語?，F(xiàn)在，隨著川普再次當(dāng)選，這種動(dòng)物精神又回來了。

  • Capital Economics，目標(biāo)價(jià)7,000點(diǎn)：這些預(yù)測(cè)基于假設(shè)美國經(jīng)濟(jì)不會(huì)阻礙股市因AI熱潮而形成的泡沫繼續(xù)膨脹。雖然我們不會(huì)僅僅因?yàn)橹笖?shù)上漲或?qū)Υ┢談龠x的積極反應(yīng)而調(diào)高預(yù)測(cè)，但我們認(rèn)為其政策可能對(duì)美國及其他地區(qū)的增長(zhǎng)帶來凈負(fù)面影響。

  • 富國銀行，目標(biāo)價(jià)7,007點(diǎn)：總體而言，我們預(yù)計(jì)川普政府將帶來越來越有利于股市的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，同時(shí)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)將緩慢降息。簡(jiǎn)而言之，這是一個(gè)股市持續(xù)上漲的背景。

總體而言，各行對(duì)標(biāo)普500的2025年目標(biāo)價(jià)整體樂觀，但是考量到經(jīng)濟(jì)政策、通膨率等多種因素，市場(chǎng)預(yù)測(cè)存在一定的分歧，目標(biāo)價(jià)格范圍在6,400至7,007點(diǎn)，換算為漲幅則是5%~10.5%之間。

以上就是美國銀行：美股與加密貨幣市場(chǎng)有過熱現(xiàn)象 充滿泡沫的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于全球投資者目前尚未出現(xiàn)明顯市場(chǎng)興奮的情緒的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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