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Solana真的超越EVM鏈了嗎？為什么？

2024-10-29 18:03:29 | 來源： | 作者：佚名
Solana 的大部分交易量來自流動(dòng)性較差的池，其中相當(dāng)一部分來自 Pump Fun,Ethereum 依然是 DeFi 的霸主，但 Base 正在意外地成為一個(gè)有力的挑戰(zhàn)者，因?yàn)樗鼡碛薪灰琢孔罡叩某?

Solana真的超越EVM鏈了嗎？近期有很多關(guān)于 Solana 在交易量上超越所有 EVM 鏈的討論。我決定深入研究頂級(jí)區(qū)塊鏈上的流動(dòng)性池質(zhì)量，以判斷這究竟是一個(gè)短暫的趨勢(shì)還是對(duì)現(xiàn)有鏈的真正顛覆。下面就和腳本之家小編一起詳細(xì)了解下吧！

本次分析的方法借鑒了主要股票指數(shù)中股票納入的標(biāo)準(zhǔn)。

三個(gè)主要標(biāo)準(zhǔn)是：

  • 已建立的交易歷史

  • 高流動(dòng)性

  • 持續(xù)的交易量

這些標(biāo)準(zhǔn)在流動(dòng)性池中也有類似的應(yīng)用。

方法 論構(gòu)建

以下方法 論摘要僅供參考。有關(guān)完整詳細(xì)信息，請(qǐng)查看 SP Global 中的方法 論文檔。

  • 適用范圍： 所有成分股必須是美國公司。

  • 市值資格： 要被納入，公司必須擁有至少 145 億美元的未經(jīng)調(diào)整的市值，并且其流通調(diào)整市值必須至少達(dá)到未經(jīng)調(diào)整最低市值門檻的 50% 。

  • 公眾持股： 公司必須擁有至少 0.10 的可投資權(quán)重因子（IWF）。

  • 財(cái)務(wù)可行性： 公司在最近一個(gè)季度以及最近四個(gè)季度（總和）中必須有正收益。

  • 充足的流動(dòng)性和合理的價(jià)格： 使用綜合定價(jià)和交易量，年度交易額（定義為期間的平均收盤價(jià)乘以歷史交易量）與流通調(diào)整市值的比率應(yīng)至少為 0.75 ，并且股票在評(píng)估日期前的六個(gè)月內(nèi)每月交易量應(yīng)至少為 250, 000 股。

  • 行業(yè)代表性： 行業(yè)代表性通過比較每個(gè) GICS®行業(yè)在指數(shù)中的權(quán)重與其在 S&P 總市場(chǎng)指數(shù)中的權(quán)重進(jìn)行衡量，并在相關(guān)市值范圍內(nèi)考慮公司選擇。

  • 公司類型： 所有在合格美國交易所上市的合格美國普通股均可被納入。房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）也有資格被納入。封閉式基金、ETF、ADR、ADS 及某些其他類型的證券則沒有資格被納入。

是否存在不在主要指數(shù)中的股票進(jìn)行交易？答案是肯定的。

然而，這些股票構(gòu)成了傳統(tǒng)金融世界的“藍(lán)籌股”，找到 DeFi 的類似物可以幫助我們?cè)u(píng)估傳統(tǒng)金融在進(jìn)入 DeFi 領(lǐng)域時(shí)可能會(huì)關(guān)注的目標(biāo)。

我收集了 Ethereum、Solana、BSC、@arbitrum 和 @base 上所有流動(dòng)性池的交易量數(shù)據(jù)，并統(tǒng)計(jì)了過去 30 天的總交易量。

接著，我對(duì)那些在過去 30 天內(nèi)創(chuàng)建的池進(jìn)行了權(quán)重調(diào)整，以降低其排名，從而滿足“已建立歷史”的標(biāo)準(zhǔn)。

最后，我對(duì)每個(gè)池的交易量和總鎖倉量 (TVL) 進(jìn)行了加權(quán)，以符合另外兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

接下來，我給那些在過去 30 天內(nèi)創(chuàng)建的流動(dòng)性池應(yīng)用了一個(gè)權(quán)重調(diào)整，以降低其排名，從而滿足“已建立歷史”的標(biāo)準(zhǔn)。隨后，我對(duì)每個(gè)池的交易量和總鎖倉量 (TVL) 進(jìn)行了加權(quán)，以符合另外兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。具體公式為：Ln(TVL)/Ln(MAX(TVL)) * TVL_weight。

這種縮放方法對(duì)流動(dòng)性較好的池影響不大，但會(huì)降低 TVL 較小的池的排名。

以下是根據(jù)這種加權(quán)方法得出的“新優(yōu)質(zhì)”前 20 名排名。

首先值得注意的是，Ethereum、Solana、Arbitrum 和 Base 各自在前 4 名中都有一個(gè)代表池！

這些池都是將各自鏈的本地代幣與 USDC 進(jìn)行交易的“主要”池。

另一個(gè)顯著特點(diǎn)是，Ethereum 依然占據(jù)主導(dǎo)地位，在這個(gè)排名中占了一半的前列位置。高 TVL 結(jié)合持續(xù)的交易量使其在所有鏈中表現(xiàn)突出。

我強(qiáng)烈懷疑這也是 Blackrock 選擇部署到 Ethereum 的部分原因。

深入分析，前兩個(gè)池尤其引人注目：

@AerodromeFi 的 slipstream WETH-USDC 池?fù)碛凶罡叩慕灰琢浚?TVL 最高的則是

@Uniswap 在 Ethereum 上的 v3 WETH-USDC 池。

Dune 數(shù)據(jù)鏈接：

頂級(jí)區(qū)塊鏈的交易量指數(shù)

在大多數(shù)區(qū)塊鏈上， 0.05% 費(fèi)率的主要流動(dòng)性池都是頂級(jí)池，但在 BNB 鏈上， 0.01% 的池卻是頂級(jí)池，這有些令人意外。

此外，USDC 在更多頂級(jí)池中被使用，而不是 USDT，這也是出乎我意料的。

各條鏈上有多少個(gè)池？

Ethereum： 10

Base： 5

Arbitrum： 2

BSC： 2

Solana： 1

在本次分析中，其他所有的 Solana 池都因?yàn)?TVL (總鎖倉量) 不足而無法進(jìn)入前列。盡管交易量很大，但這些交易發(fā)生在流動(dòng)性顯著低于其他鏈的情況下。

在不考慮 TVL 的情況下，Solana 在前 150 個(gè)池中的交易量相當(dāng)大，但它并未接近超越所有 EVM 鏈，甚至沒有超越 Ethereum（盡管非常接近）。

在所有池中交易的前 20 名資產(chǎn)包括：

穩(wěn)定幣：USDC、USDT、DAI、pyUSD

主要幣種：ETH、BNB、SOL、cbBTC、WBTC 和 wsETH

其他：AERO

令人意外的是，Aero 是唯一一個(gè)既不是穩(wěn)定幣也不是加密貨幣市值前五名的 Token。

每條鏈前 25 個(gè)池的 TVL：

Ethereum： 10.4 億美元

Base： 3.1 億美元

BNB： 1.94 億美元

Solana： 1.81 億美元

Arb： 1.55 億美元

顯然，Ethereum 依然是贏家，但 Base 在其他鏈中處于領(lǐng)先地位。

此外，值得注意的是，Base 的 5 個(gè)池中有 4 個(gè)來自 Aerodrome，這展示了他們?cè)谠撴溕系娘@著領(lǐng)先地位，即使 Uniswap 在 Arbitrum 和 Ethereum 上占據(jù)主導(dǎo)地位。

總結(jié)

Solana 的大部分交易量來自流動(dòng)性較差的池，其中相當(dāng)一部分來自 Pump Fun。

Ethereum 依然是 DeFi 的霸主，但 Base 正在意外地成為一個(gè)有力的挑戰(zhàn)者，因?yàn)樗鼡碛薪灰琢孔罡叩某亍?/p>

這種關(guān)注意力濟(jì)并非壞事，但我認(rèn)為，那些想深入 DeFi 的成熟投資者更關(guān)注的是來自深度流動(dòng)性池的持續(xù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，而不是哪種動(dòng)物幣在本周或者今天是熱門。

這個(gè)分析還有許多方面可以進(jìn)一步探索和完善：

  • 自動(dòng)化 TVL 指標(biāo)的計(jì)算

  • 不僅僅關(guān)注 TVL，還需要考察流動(dòng)性深度（CL 池的資本效率非常高）

  • 考慮池的費(fèi)率等級(jí)

我將在接下來的幾周內(nèi)推出第二部分的分析。

以上就是腳本之家小編給大家分享的Solana真的超越EVM鏈了嗎的詳細(xì)解讀了，希望大家喜歡！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
Tag：EVM   Solana  

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