iMe Messenger LIME是什么？iMe未來長期價值分析
iMe Messenger LIME是什么？iMe未來長期價值分析！隨著Web3行業(yè)的不斷成熟，Telegram這一即時通訊軟件的生態(tài)潛力與其項目本身價值成長也在進一步得到更多的重視。Telegram以其隱私性，便利性與開放性著稱，并且內(nèi)部生態(tài)內(nèi)部也出現(xiàn)了如TON公鏈與衍生基于TON開發(fā)的各類項目。
包括基于Telegram聊天窗口開發(fā)的BOT類軟件與嵌入類項目，這些都進一步豐富了Telegram的整體價值多樣性。而與窗口內(nèi)嵌不同的Ime Messenger 版本TG，更像是為其插上了Web3的翅膀，讓整個Telegram更加易用、完善、優(yōu)化與豐富。也更類似于VX支付的操作體驗。
今天腳本之家小編將從項目基礎(chǔ)，團隊能力、特點解析、估值分析、未來長期價值、Telegram與Ton關(guān)系、疑惑點等角度對其價值進行解讀。有需要的朋友一起看看吧！
一、基礎(chǔ)介紹：
iMe是基于Telegram開發(fā)的多功能Web3版本軟件，可以更快速的理解為Telegram的Web3特殊加強版。用戶賬戶可以與Telegram無縫互通，內(nèi)容完全同步，但是軟件需要單獨下載。
2021年6月，iMe的用戶為230萬，日活躍用戶超過20萬，截止2024年9月 目前iME已經(jīng)擁有1300萬的用戶。3年用戶增長率達到565%左右。由于iME賬戶和Telegram賬戶完全通用，TG的9億用戶也可隨時無縫的使用iMe版本的TG軟件。
Fig.1. iMe版本3年間用戶增長圖
也許得益于TG與iMe之間的用戶通用性，所以如圖1所示，iMe的用戶數(shù)量3年間出現(xiàn)了超過1000w用戶的大幅提升。功能層面，從下面一組圖的對比也能簡要發(fā)現(xiàn)核心的不同：
通過圖片簡要對比可以明顯看出，iMe在Telegram原始版的基礎(chǔ)上增加了一個額外開發(fā)的多鏈Wallet功能，內(nèi)置了多鏈Multichain的資產(chǎn)和相關(guān)的Defi，Staking，payment或Binance Pay帶來的幣安交易服務(wù)功能。這使得用戶可以很輕松的在TG軟件中應(yīng)用Web3的功能性。（目前已支持BTC, BSC, ETH, SOL，TON, Base, Arb, Matic,TRON, ZKsync，OP, Manta, RON, Celo, Fantom, Blast等18條公鏈資產(chǎn)）用戶可以直接將這些資產(chǎn)發(fā)送給iMe TG好友的錢包，并且可以利用不同資產(chǎn)在群組服務(wù)中互動。比如通過Cryptobox功能在telegram群組中進行空投與crypto紅包的發(fā)送。
而這種開發(fā)模式，iMe也帶來了后續(xù)不斷為軟件開發(fā)與TG加入豐富功能的空間與并可以互補優(yōu)化TG原始版本來不及優(yōu)化的操作便利性（如整理類，AI功能，語音轉(zhuǎn)文字功能， 實時翻譯等功能）
特別是基于Google翻譯與Chatgpt的實時翻譯功能，完美解決了很多Web3工作者的語言困境，可以直接在Telegram軟件中解決語言翻譯問題，大大增加了溝通效率。下圖展示了APP版本的翻譯功能：
圖片2中我們可以看到，目前原始版本的Telegram對話中還不提供即時翻譯功能，而iMe版本的telegram中用戶已經(jīng)可以直接使用整個群組對話一鍵翻譯的功能。PC版本也已更新直接一鍵翻譯功能，這對于語言障礙的用戶有著非常好的實用性。由此可見，iMe加強版的TG更像是Web3版本的VX生態(tài)系統(tǒng)類型。
而iMe團隊對于整個Telegram的額外貢獻還有很多細(xì)節(jié)，如操作性的優(yōu)化，由于篇幅限制，這里不方便一一展開詳細(xì)對比，有興趣的讀者可以自行更詳細(xì)的體驗一番。
二、Token Economics通證經(jīng)濟分析：
$LIME總量約為10億個左右，流通率約為61%左右，由于lime token 6月開始進入了定期銷毀活動周期，項目方通過gas費和提供的服務(wù)獲得的LIME代幣將被凍結(jié)，并定期銷毀所以通證總量會逐漸降低，VC等早期拋壓已經(jīng)完全釋放。 在2024年年初項目的FDV在經(jīng)歷了2年多深度洗盤后，得到了一輪相對強力的估值反彈，由低點僅為8M左右的估值拉升到120M左右后，跟隨整體大盤市場進入了回調(diào)期。
截止2024年9月18日左右，$Lime 的FDV在37.5M 左右波動。
通證功能性分析：
- 參與質(zhì)押等各類Defi服務(wù)（Staking）
- 交易和操作的Gas費用, Telegram內(nèi)部好友轉(zhuǎn)賬的gas等
- 購買Telegram升級和Ime特殊版本服務(wù)
- 新：持有10000枚token的用戶，可以免費獲得Ime版本的高級會員服務(wù)
- 研發(fā)中的AI高級功能選擇
- Cryptobox應(yīng)用（類似微信群紅包的多鏈版本與空投）
- DAO投票
- 廣告和游戲服務(wù)等其他功能
通證安全審計機構(gòu)：Certik
三、團隊分析：
iMe項目團隊和Telegram團隊的人員架構(gòu)有所類似，其中都不少有來自俄羅斯和烏克蘭的頂尖工程技術(shù)人才。而Telegram團隊的創(chuàng)業(yè)團隊總?cè)藬?shù)并不是特別龐大，所以也給了iMe進行拓展與互補的良好空間。俄羅斯的開發(fā)技術(shù)在全球享有盛譽，為這些項目提供了強大的技術(shù)支持和產(chǎn)品穩(wěn)定性。
團隊與Telegram核心team保持著較為緊密的聯(lián)系，包括但不限于部分token的持有，股權(quán)的協(xié)商與合作研發(fā)的可能。由于部分信息并非公開宣布，所以此處可當(dāng)做個人分析來處理。由于Telegram類型項目的隱私性較高，所以并無太多關(guān)于founding team的公開履歷分析. 單從個人的接觸與了解來看，團隊是屬于強技術(shù)與產(chǎn)品，市場想做得好，但略微更需要靠譜的PR機構(gòu)進行一定幫助，讓更多人了解的情況。
四、未來長期價值分析：
對于iMe lime的長期價值分析，可以先從以下幾個角度進行探索：
1.iMe與Telegram的關(guān)系：
從我們進行的上述描述與研究體驗來看，iMe與Telegram更像是深度綁定的產(chǎn)品關(guān)系，因為iMe的核心本體就是Telegram本身，但又在此基礎(chǔ)上，為telegram插上了Web3便利使用的鎧甲與翅膀，讓整個TG的軟件架構(gòu)看起來更加的完善。更像是微信的web3多鏈版本了與支付功能。使用iMe版本的TG等于讓用戶使用了一個功能更龐大的Telegram，并且完全的賬戶互通同步云存儲也使得用戶沒有使用的學(xué)習(xí)門檻。
因此關(guān)于iMe的長期估值，會得益于Telegram作為軟件本體的本身估值的增長，目前telegram作為社交軟件上市的估值之前為300億美金，但隨著熱度的不斷攀升其也許估值會進一步提升。作為一個保守的估值方法，我傾向iMe僅用10%左右的本體估值。（5%的現(xiàn)存客戶+100%可隨時互相通用的客戶+額外的功能拓展）
2.iMe與TON的關(guān)系與模式差別：
這一點也是許多人之前沒有弄明白的點，iMe與TON是類似于Telegram與TON之間的關(guān)系。TON本身是基于TG底層開發(fā)的公鏈，所以對于TON的估值模型，也可以按照傳統(tǒng)的公鏈估值與小程序APP Center的方式進行估值。無論是在Telegram的原始版本，還是在iMe版本中，TON和相關(guān)項目小程序都是正常使用的。
但與原始TG不同的是，iMe的集成系統(tǒng)中，也在主界面增加了對于TON鏈的支持，使操作手感更像微信或者日常使用的Wallet感覺（如I'm token, TP等）。而基礎(chǔ)TG的聊天框內(nèi)嵌式wallet也依舊可以正常使用，但由于內(nèi)嵌聊天框式的錢包很容易和群聊等日常對話混淆，所以我更喜歡這種在UI上增加功能的開發(fā)模式。由于其對于傳統(tǒng)TG額外的補充性和獨立功能開發(fā)性，后續(xù)TON與iMe的額外開發(fā)空間也進一步提高了。
3.綜合未來價值分析總結(jié)
由上述內(nèi)容可見，iMe的長期價值主要與產(chǎn)品開發(fā)，TG本體走勢，對本體的優(yōu)化與額外開發(fā)，以及自身的區(qū)塊鏈web3 token應(yīng)用產(chǎn)生了綜合的、多面立體的綁定。對于其估值的模式，也可以綜合傳統(tǒng)軟件估值+公鏈L2估值+Payment等Defi估值模式+AI+Wallet等額外類型的估值集合
綜合多方面的模式，3-5B FDV也許并不是過于夸張的未來長期估值，僅保守取得現(xiàn)TG 10%估值的模式就已經(jīng)可以達到3B的FDV。但也需要價值更進一步的展示，被應(yīng)用使用。如果隨著TG進一步的擴展，牛市頂峰能否達到10B及以上的估值也要看后續(xù)的市場，AI功能，支付應(yīng)用以及TG是否進一步強勢買入等諸多綜合因素。
所以，個人認(rèn)為，目前此項目的總估值37.5M依舊處于低估的狀態(tài)。而使項目遭遇嚴(yán)重低估的原因可能就是之前市場營銷層面的不適應(yīng)、不熟悉性。由于過分重視社媒和社區(qū)內(nèi)部，而媒體有所不足，在市場上找不到太多對于此項目深度解讀的報告，所以這也留下了低估的空間。 但3年之中，也經(jīng)歷了漫漫熊市，還能在不斷的更新開發(fā)與時俱進，這是一個好的產(chǎn)品與項目團隊?wèi)?yīng)該有的品質(zhì)。而被埋沒的價值，也會有善于弄潮之機構(gòu)逐漸發(fā)掘，一步步進入正軌。但Telegram API故障，金融領(lǐng)域極端黑天鵝的可能性，也是需要讀者進行極端情況判斷的地方，包括整體Telegram生態(tài)系列團隊都有一定的匿名性，不太容易做好盡職調(diào)查，所以進行客觀冷靜的判斷甄選優(yōu)質(zhì)的項目，也是很考驗研究者的能力。
五、總結(jié)Conclusion：
本文闡述了Telegram的Web3特殊版本的iMe Messenger的獨特之處，特點功能，多鏈配置與其為Telegram生態(tài)進行優(yōu)化與價值拓展的潛力性。同時也對其通證經(jīng)濟與被低估的緣由進行了解讀，Telegram作為隱私性與開放性的代表社交與即時通訊生態(tài)，充分展示了在Web3領(lǐng)域的潛力與價值。
而對于熟悉微信支付的用戶來說，微信的支柱功能：支付，社區(qū)應(yīng)用，各類入口功能，與小程序拓展。也恰好更加類似于iMe版本的Telegram的產(chǎn)品邏輯，iMe對于Telegram的支付與好友轉(zhuǎn)賬，群應(yīng)用，額外交易所操作，Ai等進行了集中重點的開發(fā)，從另一個角度冷靜分析，Telegram利好于Web3應(yīng)用的也許恰恰也這種模式。但由于講解內(nèi)容的缺失，導(dǎo)致生態(tài)用戶雖多，但客觀review數(shù)量卻缺少，這也是造成其估值不足的原因之一。而發(fā)掘被低估項目的價值就成了一件有趣而又有意義的事情。
投資有風(fēng)險，縱然穩(wěn)如黃金，也會在極端情況下曾經(jīng)經(jīng)歷大幅的下降，永遠(yuǎn)都要對市場與風(fēng)云變化的經(jīng)濟抱有敬畏之心。也希望大家能夠發(fā)現(xiàn)更多優(yōu)質(zhì)的被低估的項目。
以上就是腳本之家小編給大家分享的iMe Messenger LIME是什么？iMe未來長期價值分析的詳細(xì)介紹了，希望此篇文章能夠更好的幫助大家理解iMe Messenger LIME！
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