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Coinbase Venture、OKX Venture均在列！11家頂級(jí)幣圈VC今年全虧損

2024-08-24 16:01:04 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
近期有用戶在Dune Analytics建立2024年頂級(jí)VC投資績(jī)效表現(xiàn)數(shù)據(jù)，追蹤11家加密貨幣頂級(jí)風(fēng)投基金年初迄今的投資績(jī)效表現(xiàn)，該數(shù)據(jù)假設(shè)VC從未出售過其投資項(xiàng)目的代幣，無論是參與種子輪、還是參與后續(xù)輪次的投資。更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這11家?guī)湃C的投資組合復(fù)合累計(jì)回報(bào)率均為負(fù)數(shù)，包括Coinbase Venture、OKX Venture、Pentera Capital、Delphi Ventur、Spartan Venture、Binance Lab Venture、IOSG Venture、Multicoin Capital、Hashkey Capital、Polychain Capital、Dragonfly Capital。

截至8月21日為止，這11家?guī)湃C的投資組合復(fù)合累計(jì)回報(bào)率如下：

  • OKX Venture：-99.6796%

  • Pantera Capital：-59.1027%

  • Delphi Venture：-99.8385%

  • Spartan Venture：-99.8075%

  • Binance Lab Venture：-97.6170%

  • IOSG Venture：-71.4917%

  • Multicoin Capital：-30.6305%

  • Coinbase Venture：-0.6185%

  • Hashkey Capital：-97.0768%

  • Polychain Capital：-82.7720%

  • Dragonfly Capital：-36.4134%

由于此數(shù)據(jù)是假設(shè)VC從未出售其投資的代幣，因此呈現(xiàn)出的數(shù)字可能有些極端，但此數(shù)據(jù)明顯表明，2024年山寨幣市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，多數(shù)加密貨幣價(jià)格大跌，導(dǎo)致VC投資組合價(jià)值大幅縮水，這些VC所投資的許多項(xiàng)目可能未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，甚至完全失敗，導(dǎo)致投資虧損。

數(shù)據(jù)顯示，這些幣圈VC今年主要五大投資領(lǐng)域，分別為Defi(28.4%)、區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施(19.4%)、GameFi(16.4%)、區(qū)塊鏈(11.9%)、區(qū)塊鏈服務(wù)(10.4%)。

為何VC也慘虧？

VC以往「輕松斬獲高額收益」的時(shí)代似乎已經(jīng)落幕，今年有包括像W、ZK、ZRO、STRK等明星級(jí)VC代幣陸續(xù)上線，但上架交易之后幾乎不斷陰跌，F(xiàn)DV極高，走勢(shì)卻跌跌不休，令市場(chǎng)信心受到極大打擊。

此前，就有眾多VC分析，本輪周期的投資是地獄難度，主要原因有以下6個(gè)層面：

  • 估值泡沫與市場(chǎng)動(dòng)蕩：2022年初，受美元放水紅利影響，北美VC機(jī)構(gòu)成功募集巨額資金，推動(dòng)一級(jí)市場(chǎng)估值飆升至非理性水平。隨后，F(xiàn)TX暴雷、幣安CZ等事件接連發(fā)生，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)的融資與上市節(jié)奏，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的不確定性。

  • 行業(yè)敘事與應(yīng)用缺失：盡管技術(shù)敘事和新資產(chǎn)發(fā)行敘事層出不窮，但市場(chǎng)普遍缺乏能夠吸引使用者并產(chǎn)生實(shí)際效用的應(yīng)用敘事。這導(dǎo)致投資者對(duì)項(xiàng)目的長(zhǎng)期價(jià)值持懷疑態(tài)度，進(jìn)而影響其投資決策。

  • 資金流動(dòng)受限與存量市場(chǎng)：市場(chǎng)整體處于存量資金狀態(tài)，資金流動(dòng)受限，雖然有ETF流入，但沒有流入山寨市場(chǎng)，這直接影響了市場(chǎng)的活躍度和項(xiàng)目的融資能力。

  • 山寨幣與VC幣的困境：山寨幣價(jià)格大幅下跌，同時(shí)VC幣面臨大量解鎖但無增量資金承接的困境，導(dǎo)致這些幣種持續(xù)下跌，進(jìn)一步打擊了市場(chǎng)信心。

  • 資金集中與退出難度：資金端高度集中在少數(shù)頂級(jí)CEX，而大部分非熱門項(xiàng)目無法滿足CEX的上幣要求、難以獲得投資機(jī)構(gòu)的青睞，進(jìn)而加大了項(xiàng)目的退出難度。

  • 熱點(diǎn)缺失與游資偏移：當(dāng)前市場(chǎng)缺乏新的熱點(diǎn)來承載游資，同時(shí)，當(dāng)市場(chǎng)注意力集中在風(fēng)險(xiǎn)較高的meme上，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的投機(jī)氛圍和波動(dòng)性。

盡管如此，Galaxy Digital上月公布2024年第2季的加密貨幣及區(qū)塊鏈企業(yè)的風(fēng)投市場(chǎng)報(bào)告顯示，加密貨幣VC的投資意愿卻在回升，VC在第2季向加密貨幣及區(qū)塊鏈企業(yè)投資31.9億美元，略高于第一季的31.6億美元，或許是想逢低進(jìn)場(chǎng)。

不過整體資金水平仍顯著低于2021-2022年的牛市。

以上就是Coinbase Venture、OKX Venture均在列！11家頂級(jí)幣圈VC今年全虧損的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于推動(dòng)一級(jí)市場(chǎng)估值飆升至非理性水平的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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