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TON不止小游戲 深度解讀TON在支付賽道的野望

2025-04-29 16:49:52 | 來(lái)源： | 作者：佚名
TON在支付賽道中的崛起并非偶然，而是其背后強(qiáng)大用戶基礎(chǔ)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)與生態(tài)戰(zhàn)略共同作用的結(jié)果,雖然目前還面臨諸多挑戰(zhàn)，如監(jiān)管問(wèn)題和用戶信任度等，但TON憑借其創(chuàng)新的支付解決方案和與Telegram緊密結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力

TON不止小游戲 深度解讀TON在支付賽道的野望！在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，The Open Network (TON) 以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和深厚的用戶基礎(chǔ)，逐漸在支付賽道中嶄露頭角。2024年，TON生態(tài)在多個(gè)方面展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月21日，TON網(wǎng)絡(luò)上已發(fā)行的USDT超過(guò)730M，成為推動(dòng)TON支付生態(tài)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。此外，TON游戲平臺(tái)如Notcoin、Hamster Kombat和Catizen等項(xiàng)目也取得了顯著成就，分別吸引了3500萬(wàn)、2.3億和2500萬(wàn)用戶。

隨著TON生態(tài)的不斷成熟和擴(kuò)展，其在DeFi、GameFi以及SocialFi等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景愈發(fā)明朗。CGV research團(tuán)隊(duì)深入剖析TON在支付賽道的“野望”，探討其如何利用自身優(yōu)勢(shì)，克服挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)在加密資產(chǎn)管理和DeFi領(lǐng)域的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

今天腳本之家小編給大家分享的是TON不止小游戲 深度解讀TON在支付賽道，需要的朋友一起看看吧！

TON獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：背靠Telegram廣大的用戶群

據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月，Telegram的月活用戶為9億，位列全球社交網(wǎng)絡(luò)榜單第八。與之相比，據(jù)token terminal估計(jì)，當(dāng)前月活躍地址數(shù)最多的公鏈為solana，有1400萬(wàn)月活躍地址，還不足Telegram用戶的2%。

從用戶地區(qū)分布來(lái)看，除了Telegram軟件的發(fā)源地俄羅斯與烏克蘭、以及人口結(jié)構(gòu)多元的美國(guó)以外，Telegram的用戶主要分布在東南亞、非洲、拉美等發(fā)展中國(guó)家。

根據(jù)用戶 畫像來(lái)看，Telegram具有龐大的用戶量，但是用戶的人均收入較低，這使得Telegram更適合承載與流量相關(guān)的業(yè)務(wù)，而不是服務(wù)高凈值人群。

與其他社交網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目相比，Telegram在很早期就推出了自己的加密公鏈，并且公鏈與社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了強(qiáng)綁定。

  • 2017 年，Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 和 Nikolai Durov 開始開發(fā)名為 Telegram Open Network (TON) 的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，并計(jì)劃推出其原生加密貨幣 Gram。

  • 2018年通過(guò)ICO募集了約17億美元，但同時(shí)引起美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的關(guān)注。

  • 2020年，由于監(jiān)管問(wèn)題，Telegram 宣布退出 TON 項(xiàng)目，開發(fā)工作歸還社區(qū)，由TON Foundation接管，項(xiàng)目更名為「The Open Network」，并將代幣名稱改為 Toncoin，ICO資金也被退還。

幾經(jīng)波折之后，2023年 Telegram 官方宣布將 TON 區(qū)塊鏈作為其 Web3 基礎(chǔ)設(shè)施的首選，并計(jì)劃將其整合到 Telegram App界面中。與之相對(duì)比的，是Facebook推出的Libra（Diem）加密貨幣網(wǎng)絡(luò)，在歷經(jīng)兩年半的各種挫折與監(jiān)管壓力后，宣布不再啟動(dòng)。

此外，Telegram保護(hù)隱私與無(wú)監(jiān)管的特點(diǎn)使得其對(duì)加密貨幣更加友好，在一定程度上也承載了無(wú)法通過(guò)監(jiān)管審查的灰色產(chǎn)業(yè)，而這些灰色產(chǎn)業(yè)正是加密貨幣早期的廣泛應(yīng)用場(chǎng)景，因此Telegram上承載了大量的加密用戶。

總的來(lái)看，TON生態(tài)借助Telegram，從一開始就具備發(fā)展加密貨幣的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

流量如何變現(xiàn)：TON小游戲現(xiàn)狀概覽

與以太坊上風(fēng)靡一時(shí)的全鏈游戲（Fully Onchain Game）相比，近期TON上爆火的可能是全鏈下游戲（Fully Offchain Game），一些休閑類（甚至可能略顯低齡化）的小游戲，通過(guò)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)來(lái)吸引用戶。全鏈游戲采用自治世界的宏大敘事，通過(guò)潛在的文化認(rèn)同來(lái)吸引用戶，但往往無(wú)法獲得大量的用戶采用。TON上的小游戲則更加純粹，打開手機(jī)，點(diǎn)擊幾下屏幕，然后你能夠獲得1個(gè)積分，積分未來(lái)能夠兌換具有真實(shí)價(jià)值的代幣。

近期，TON游戲項(xiàng)目的爆火似乎讓我們看到了行業(yè)的無(wú)限潛力。

  • Notcoin玩法極簡(jiǎn)，通過(guò)點(diǎn)擊手機(jī)屏幕賺取金幣，金幣最終兌換成Notcoin代幣，獲得了超過(guò)3500萬(wàn)的游戲用戶，同時(shí)首發(fā)上線Binance與OKX，上市后幣價(jià)一路走高，市值最高接近3B。

  • Hamster Kombat同樣是Tap to Earn模式，此外還提供了購(gòu)買/合成卡牌、每日簽到、社交媒體任務(wù)、推薦等途徑供玩家獲取獎(jiǎng)勵(lì)，在不到四個(gè)月內(nèi)獲得了超過(guò)2.3億的注冊(cè)用戶。

  • Catizen 是一款休閑養(yǎng)貓類游戲，通過(guò)游戲貨幣化與空投結(jié)合直接建立現(xiàn)金流，以及擁有超過(guò)1000萬(wàn)美元的收入，擁有超過(guò)2500萬(wàn)玩家，并轉(zhuǎn)化了140萬(wàn)鏈上用戶。

Notcoin打開了賽道的想象空間，而Hamster Kombat在流量的道路上一騎絕塵，Catizen則更加精細(xì)化、更加可持續(xù)，也代表了未來(lái)的發(fā)展方向：不能只有點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)，而需要從第一天起建立現(xiàn)金的飛輪。

一方面，簡(jiǎn)單的游戲設(shè)計(jì)讓更多用戶能夠參與到游戲中來(lái)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更好的用戶數(shù)據(jù)。另一方面，由于游戲設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)單性，刷 量成本低，數(shù)據(jù)可能存在較大水分。

未來(lái)，TON生態(tài)的小游戲項(xiàng)目方必然要從比拼簡(jiǎn)單的用戶流量轉(zhuǎn)向比拼用戶流量的轉(zhuǎn)化率，這不僅需要更加優(yōu)質(zhì)的游戲設(shè)計(jì)，也需要通過(guò)精巧的貨幣化系統(tǒng)來(lái)獲取持續(xù)現(xiàn)金流，保持可持續(xù)發(fā)展的能力。

從官方渠道窺探發(fā)展重心

根據(jù)TON官網(wǎng)頁(yè)面顯示，Mini Apps、GameFi、DeFi是官方想要onboarding的重點(diǎn)產(chǎn)品類型。

TON基金會(huì)的Grants計(jì)劃中，也明確提到支持這幾個(gè)類別，還給出了每個(gè)類別的產(chǎn)品示例，下面摘出重點(diǎn)的語(yǔ)句。

  • Telegram Mini Apps: Social Web3 Use Cases

    • SocialFi: 創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)

    • E-commerce: 電子或?qū)嶓w商品的貿(mào)易市場(chǎng)

    • Utility: 內(nèi)嵌Web3元素的日常工具

    • Community & Brand management: 管理Telegram社區(qū)的工具

    • Onboarding platforms: 用簡(jiǎn)單場(chǎng)景為 @wallet 或 子托管的TON錢包帶來(lái)新的用戶

  • DeFi

    • Lending protocols

    • Derivatives DEXs

    • DEXs with weighted pools (like Balancer.fi)

    • Yield aggregators

    • Liquidity layers

    • Restaking

  • GameFi

    • We are always happy to support web3 games with easy onboarding, viral social mechanics, referral programs, elements of competition (squads, leaderboards, group challenges) and exciting gameplay.

根據(jù)上述內(nèi)容，由TG內(nèi)置的Mini App支持的Social Web3用例將會(huì)是發(fā)展的重點(diǎn)；對(duì)于DeFi，TON生態(tài)希望豐富DeFi生態(tài)的應(yīng)用類型；對(duì)于GameFi，TON生態(tài)能夠在用戶onboarding、病毒式社交傳播、邀請(qǐng)制、競(jìng)爭(zhēng)制等社交玩法上為游戲提供幫助。

預(yù)測(cè)短期未來(lái)，TON生態(tài)的紅與黑

為什么【暫時(shí)】不是 DeFi

DeFi賽道是否爆發(fā)，一個(gè)關(guān)鍵的指標(biāo)在于TVL。從當(dāng)前公鏈的數(shù)據(jù)來(lái)看，以太坊一騎絕塵，以60B的DeFi TVL超過(guò)其他所有公鏈DeFi TVL的總和。其一在于以太坊原生資產(chǎn)ETH的價(jià)值高，使得DeFi TVL水漲船高；其二在于DeFi生態(tài)的完備，幾乎所有的DeFi創(chuàng)新都是在以太坊上發(fā)生的；以太坊還通過(guò)Wrapped Token的方式引入了大量的wBTC，這也補(bǔ)充了DeFi的流動(dòng)性；最后，以太坊引入的staking&restaking機(jī)制使得大量的LST/LRT被發(fā)行出來(lái)，造出了大量的TVL。

對(duì)于TON來(lái)講，當(dāng)前鏈上的第一大資產(chǎn)為Toncoin，市值約為17.5B，而第二大的資產(chǎn)應(yīng)該為Tether授權(quán)發(fā)行的USDT，于7月21日超過(guò)730M，在所有區(qū)塊鏈中排名第五。而根據(jù)DefiLlama的數(shù)據(jù)顯示，TON生態(tài)當(dāng)前的TVL為757M，顯示出明顯的不足。

在CGV Research團(tuán)隊(duì)看來(lái)，TON生態(tài)DeFi的爆發(fā)還缺乏以下條件：

  • BTC、ETH等資產(chǎn)的onboarding：CEX中交易量最大的交易資產(chǎn)，通常是BTC、ETH等大市值藍(lán)籌資產(chǎn)。因此，需要依靠高安全、低滑點(diǎn)、低費(fèi)用的BTC、ETH資產(chǎn)跨鏈橋?qū)⒋罅康腂TC、ETH引入到TON生態(tài)中，而當(dāng)前TON上的跨鏈橋基礎(chǔ)設(shè)施仍在建設(shè)中。

  • 更加多樣化的流動(dòng)性質(zhì)押產(chǎn)品：TON是從PoW轉(zhuǎn)PoS的，初始的供應(yīng)量分配給了礦工與團(tuán)隊(duì)。這導(dǎo)致轉(zhuǎn)PoS后，只能選擇按照每年0.6%的速度進(jìn)行通貨膨脹以獎(jiǎng)勵(lì)PoS礦工。與其他PoS公鏈相比，TON不到10%的質(zhì)押率并不高，因此需要推出更多流動(dòng)性質(zhì)押產(chǎn)品，一方面提升質(zhì)押水平，提升鏈的安全性，另一方面提升TVL。

  • 更加安全的錢包基礎(chǔ)設(shè)施：Telegram內(nèi)置的@wallet錢包是托管錢包，加上Telegram不受監(jiān)管的特點(diǎn)，大戶往往不信任TON的安全性。TON需要推出MPC錢包在內(nèi)的更加安全的錢包基礎(chǔ)設(shè)施，并接受充分的審計(jì)，讓高凈值用戶信任TON的安全性。

而這些條件，都與Telegram最大的優(yōu)勢(shì)——用戶流量不相關(guān)，相當(dāng)于放棄了自己最大的護(hù)城河，可能事倍功半。

為什么是支付

原生的USDT正在以極高的增長(zhǎng)速度在TON網(wǎng)絡(luò)發(fā)行，正如之前所提到的，截至7月21日，已發(fā)行730M枚USDT。當(dāng)前，發(fā)行USDT最多的鏈?zhǔn)荰ron波場(chǎng)，TRC20-USDT已經(jīng)發(fā)行超過(guò)60B。從Tron的數(shù)據(jù)，我們能夠窺探穩(wěn)定幣支付賽道的龐大潛力。

TRON?絡(luò)擁有超過(guò)2.35億??，交易量超過(guò)78億筆，一年手續(xù)費(fèi)（網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用）收入4.5億美元，平均每天有2-300萬(wàn)個(gè)??賬?轉(zhuǎn)賬100億美元以上。TRON上的?多數(shù)USDT持有者都是“散?”或?持有者。余額低于1,000美元的持有者有5260萬(wàn)，甚?在2022年熊市期間還在增?。相?之下，$1K-$10K群體擁有35.9萬(wàn)持有者。

從鏈上活動(dòng)來(lái)看，Tron的鏈上交易基本是USDT轉(zhuǎn)賬，DeFi采用較低，NFT幾乎沒有，其他公鏈火熱的LST/LRT、Memecoin則根本沒有，但是依然支撐起了78億的交易量?？梢哉f(shuō)，Tron就是為穩(wěn)定幣支付而生的公鏈。

而究其原因，Tron能夠獲得如此大規(guī)模的穩(wěn)定幣支付采用，核心在于：

  • Tron網(wǎng)絡(luò)的交易手續(xù)費(fèi)低于以太坊，速度更快，TPS更高

  • 早期的采用引發(fā)馬太效應(yīng)，用戶-商家的雙向飛輪

  • 長(zhǎng)期的穩(wěn)定服務(wù)贏得用戶信任

TON上的支付業(yè)務(wù)，相比較Tron，有以下優(yōu)勢(shì)：

  • TPS更高：開啟分片后最高能支持百萬(wàn)級(jí)的TPS，手續(xù)費(fèi)比TON更便宜

  • 離用戶更近：TON錢包直接內(nèi)置在Telegram中，使用更加便捷，場(chǎng)景更加豐富，可以類比微信支付

  • 鏈上活動(dòng)更多樣化：TON鏈上有更多應(yīng)用場(chǎng)景沉淀資金，而不僅是資金的簡(jiǎn)單移動(dòng)。

而TON基金會(huì)也在積極地推動(dòng)USDT在TON上的應(yīng)用：

  • 500萬(wàn)枚 TON 用于獎(jiǎng)勵(lì)  USDT Farming Pool，存 入 USDT 即可獲得最高APY 50%的Toncoin收益

  • 7 月 1 日，Tether 與 Web3 購(gòu)物和基礎(chǔ)設(shè)施公司 Uquid 合作，允許菲律賓公民在TON上用 USDT 支付社保資金

  • Telegram上使用內(nèi)置錢包進(jìn)行USDT轉(zhuǎn)賬無(wú)費(fèi)用、即時(shí)到賬，并且能夠無(wú)需地址直接USDT轉(zhuǎn)賬給好友

  • Telegram上的訂閱、VPN、游戲平臺(tái)、eSIM等產(chǎn)品可以直接使用TON上的USDT付款

同時(shí)，支付也將作為關(guān)鍵的原語(yǔ)，為Telegram Mini App賦能，服務(wù)于各種類型的Social Web3 Use Cases。舉例而言，創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)（SocialFi）需要支付來(lái)完成訂閱、打賞功能；電子商務(wù)需要支付來(lái)完成商品的購(gòu)買。而更加重要的是，Telegram Mini App有望成為Web3版的AppStore，而AppStore需要支付功能完成付費(fèi)應(yīng)用的管理。而Telegram未來(lái)可能會(huì)效仿蘋果，對(duì)登錄其AppStore的應(yīng)用的付費(fèi)服務(wù)進(jìn)行手續(xù)費(fèi)抽成，進(jìn)一步多元化盈利模式。

當(dāng)前，TON已經(jīng)接入了多個(gè)第三方支付服務(wù)平臺(tái)，讓商家能夠以各種方式接受支付。

當(dāng)然，相比于微信支付，TON生態(tài)的支付業(yè)務(wù)還存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。其中最關(guān)鍵的是，Telegram隱私保護(hù)與脫離監(jiān)管的特性可能導(dǎo)致大量的實(shí)體業(yè)務(wù)因?yàn)楹弦?guī)因素?zé)o法接入TON支付。不過(guò)TON基金會(huì)也在積極尋找應(yīng)對(duì)之策，其中一個(gè)體現(xiàn)是TON的USDT Farming Pool要求KYC后才能獲得獎(jiǎng)勵(lì)，從中我們可以猜測(cè)TON對(duì)于合規(guī)的態(tài)度。

綜上，CGV Research團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，TON在支付賽道中的崛起并非偶然，而是其背后強(qiáng)大用戶基礎(chǔ)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)與生態(tài)戰(zhàn)略共同作用的結(jié)果。雖然目前還面臨諸多挑戰(zhàn)，如監(jiān)管問(wèn)題和用戶信任度等，但TON憑借其創(chuàng)新的支付解決方案和與Telegram緊密結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。

未來(lái)，隨著更多優(yōu)質(zhì)應(yīng)用的落地和用戶流量的轉(zhuǎn)化，TON有望在全球支付市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，成為區(qū)塊鏈支付領(lǐng)域的重要力量。

以上就是腳本之家小編給大家分享的TON不止小游戲 深度解讀TON在支付賽道的詳細(xì)解讀了，希望大家喜歡！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
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