TON幣能投資嗎？全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢與未來發(fā)展?jié)摿?/h1>
2024-07-07 12:36:01 | 來源： | 作者：佚名
雖然TON目前以187.59億美元的市值成為加密市場第九大代幣，但其TVL以及生態(tài)建設相對于Ethereum、BSC、Solana等仍有較大進步空間,隨著利好消息的不斷釋放，未來依然有升值機會,TON的路絕對不會停止在當下，但其最終是否可以成為一條可以比肩Ethereum的公鏈仍未可知
全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢與未來發(fā)展?jié)摿Γ?024 年以來，TON 鏈生態(tài)出現(xiàn)爆發(fā)趨勢， 5 月 25 日至 6 月 17 日，Toncoin 最高漲幅 79.7% ，Notcoin 最高漲幅 700% ，F(xiàn)ishcoin 最高漲幅 400% ，TON 生態(tài)體現(xiàn)了強大的造富效應，吸引了無數(shù)的熱錢涌進，那么我們該如何參與這場盛大的宴席呢？
今天腳本之家小編就給大家詳細介紹TON 的前世今生、核心邏輯與生態(tài)發(fā)展進行了盤點。需要的朋友一起看看吧！
一、項目背景
基本信息
名稱：TON(The Open Network)
創(chuàng)始人：Pavel Durov、Nikolai Durov
運營團隊：TON Foundation
TON（The Open Network）是一條為數(shù)十億用戶設計的去中心化的第一層公鏈，具有可擴展性和可分片性能，旨在解決區(qū)塊鏈存在的交易費用高、交易速度慢、鏈間通信和可擴展性等問題。目前 TON 的主要運營團隊為 TON Foundation，而 TON Foundation 是一個非營利組織，其目標是在 2028 年讓 5 億用戶擁有他們的數(shù)字身份、數(shù)據(jù)和資產，而背靠 Telegram 的 TON 鏈則是其達成目標的重要手段。雖然當下 Ton 的發(fā)展如火如荼，但是其發(fā)展歷史卻一波三折。
圖 1 TON 定義
一波三折的發(fā)展歷程
2017 年，項目啟動：Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 和 Nikolai Durov 開始開發(fā)名為 Telegram Open Network (TON)的區(qū)塊鏈項目，并計劃推出其原生加密貨幣 Gram。
2018 年，首次代幣發(fā)行（ICO）：Telegram 通過 ICO 籌集了約 17 億美元，成為當時規(guī)模最大的代幣發(fā)行之一，投資者包括多個大型風險投資機構和個人投資者，ICO 同時引起了美國證券交易委員會（SEC）的關注。
2019 年，開發(fā)進展：TON 區(qū)塊鏈引入了分片技術（sharding），以提高可擴展性和處理速度，并在同一時間發(fā)布測試網(wǎng)供開發(fā)者進行測試。
2020 年，監(jiān)管問題與項目轉折：Telegram 宣布退出 TON 項目，開發(fā)工作轉交給一個獨立的開源開發(fā)者社區(qū)。項目更名為"The Open Network"，并將代幣名稱改為 Toncoin。ICO 籌集資金被退還。
2021 年，社區(qū)接管與發(fā)展：由 Anatoliy Makosov 和 Kirill Emelianenko 創(chuàng)立的 TON Foundation 接管項目，繼續(xù)推進 TON 的開發(fā)和推廣。
2023 年，重回 Telegram：Telegram 官方宣布將 TON 區(qū)塊鏈作為其Web3基礎設施的首選，并計劃將其整合到 Telegram 應用程序的用戶界面中；Telegram 發(fā)布 IPO 計劃。
2024 年，生態(tài)系統(tǒng)的擴展：TON 區(qū)塊鏈的應用生態(tài)系統(tǒng)不斷擴展，涵蓋金融、存儲、支付、域名等多個領域，同時 TON 生態(tài)中的 PunkCity、PUNK、HyperGPT 等項目開始受到市場廣泛關注。同年 2 月，Telegram 宣布將獨家使用 TON 區(qū)塊鏈和 Toncoin 用于與頻道所有者的所有交易和支付活動。
圖 2 TON 圖標
TON 從創(chuàng)立到如今爆火，繞了一個巨大的圈，但卻一步步提高，從最初的敘事到現(xiàn)在實實在在的項目落地，展現(xiàn)了項目強大的生命力。
面向用戶的核心敘事
在 TON 的發(fā)展歷程中，Telegram 的影子始終未曾遠離，當大部分的公鏈在宣傳自己的創(chuàng)新技術時，TON 鏈背靠著 9 億月活用戶的 Telegram，打出用戶需求和便捷性這張牌。
同時 Telegram 早已不滿足于僅作為一個社交通訊平臺，通過不斷豐富產品線，打通支付與生活連接，提供潛力巨大的 Bot，Telegram 正試圖向綜合平臺轉型。這種戰(zhàn)略轉變不僅展示了 Telegram 的雄心壯志，也預示著 TON 公鏈在未來的無限可能。
圖 3 Telegram 用戶增長
Telegram 目前注冊用戶超過 13 億，月活用戶 9 億。言論 自由和隱私保護是 Telegram 誕生之初的使命，而這一切恰好使 Telegram 成為了加密貨幣的聚集地——幾乎所有 Web 3.0 項目都擁有 Telegram 社群，用于項目宣發(fā)、消息公布以及與社區(qū)互動。Telegram 的Web3土壤給予了 TON 鏈生態(tài)巨大的支持，為其生態(tài)中的項目從孵化到 ICO 提供了社群基礎。
日益增長的市場認可度
截止至撰稿時間，TON 鏈市值達 187.59 億美元，成為第九大加密貨幣。同時 TON 鏈 TVL 自 4 月以來增長速度較快，目前達 605.72 m USDT，位列公鏈第 15 名。顯然 TON 鏈 TVL 增速雖快，但尚未跟上其市值，仍有較大進步空間。
圖 4 TON 鏈 TVL
圖 5 公鏈 TVL 排名
二、融資信息
2018 年，首次 ICO 募集 17 億美金，受 SEC 法律訴訟退還部分資金。
2022 年 4 月，Huobi Incubator、KuCoin Ventures、MEXC Pioneer Fund 共同出資 2.5 億美元建立 TON Foundation，重點支持 TON 鏈上的 DEX 和 NFT 項目。
2023 年 10 月，MEXC Ventures 提供數(shù)千萬美元投資，旨在推動Web3生態(tài)系統(tǒng)在 Telegram 中的普及。
2023 年 11 月，Animoca Brands 投入資金、研究和分析平臺，支持 TON 生態(tài)系統(tǒng)內的第三方小程序和游戲項目，同時 Animoca Brands 成為最大的驗證者。
Telegram 早期注重保護用戶隱私，不存在明顯的收益渠道，通過債券發(fā)行籌集數(shù)億美元的資金維護日常運營。2022 年起，Telegram 開始嘗試探索收益模式，并在近期宣布接近完成盈利。2023 年 Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 提出計劃在未來兩年內進行首次公開募股（IPO），目前公司估值已超過 300 億美元，并可能選擇在美國上市。
圖 6 電報卡通圖標
無論是 TON 還是 Telegram，當前都處于蓬勃發(fā)展的階段，對于 TON 生態(tài)的投資等同于看好Web2社交平臺 Telegram 轉型為Web3綜合性平臺的巨大潛力。
三、技術特點
開發(fā)語言
TON 鏈智能合約開發(fā)不使用 Solidity、Rust、Vyper 等流行智能合約語言，而是存在三種編程語言：Fift、FunC 和 Tact。其中 Fift 偏向底層開發(fā)，注重運行效率，開發(fā)難度大；Tact 是 TON 新推出的高級語言，語法類似 Typescript，旨在降低開發(fā)難度； FunC 與 C 語言相近，是目前開發(fā)的首選。鑒于 Tact 開發(fā)的高效性，未來主流開發(fā)者可能會轉向使用 Tact。
圖 7 TON 鏈開發(fā)語言
前沿技術
智能合約異步調用：與以太坊等公鏈不同，TON 的智能合約調用采用異步模式，這種設計增強了系統(tǒng)的可擴展性。當一個智能合約調用另一個合約的函數(shù)時，調用不會立即執(zhí)行，不必在一個區(qū)塊內完成所有交易處理。然而，這種異步調用機制也提高了開發(fā)和維護應用的復雜性，使得開發(fā)者在 TON 鏈上工作時面臨更高的技術門檻。
無限分片：TON 區(qū)塊鏈在設計上分為三種鏈：主鏈 (Masterchain)，工作鏈 (Workingchains）和分片鏈 (Shardchains)。
圖 8 分片技術
主鏈是整個網(wǎng)絡的核心，負責存儲全網(wǎng)的元數(shù)據(jù)和共識機制。它記錄所有工作鏈和分片鏈的狀態(tài)，并確保全網(wǎng)的一致性和安全性；工作鏈是獨立的區(qū)塊鏈，負責處理特定類型的交易和智能合約。每個工作鏈可以有自己的規(guī)則和特性，以滿足不同的應用需求；分片鏈是工作鏈的子鏈，用于進一步分割工作鏈的負載，提升處理能力和擴展性。每個工作鏈可以包含多個分片鏈，分片鏈獨立處理部分交易，從而實現(xiàn)高效的并行處理。
隱私保護：TON 鏈利用 TON Proxy 隱藏 TON 節(jié)點的 IP 地址，構建去中心化的 VPN 服務，結合 TON DNS 和 TON P2P 網(wǎng)絡，保護用戶隱私。
圖 9 TON 隱私保護
相對優(yōu)勢
雖然智能合約異步調用和分片技術在 Ethereum 2.0、Polkadot 和 NEAR Protocol 等項目中有所應用，但是 TON 將多種技術融合，在多項指標如交易確認時間（Time-to-finality）等超越 Ethereum 和 Solana。
圖 10 TON 鏈橫向對比
更多具體的技術特點可以進入TON 官網(wǎng)尋找。
四、市場分析
代幣經濟學
代幣功能：$Toncoin 的定位類似于 Telegram 上的原生代幣，在 Telegram 上可用于以更加優(yōu)惠的折扣支付 Telegram Premium 的會員費用和購買其他虛擬產品。在 TON 鏈上，$Toncoin 可用于交易手續(xù)費支付、質押、跨鏈交易，去中心化數(shù)據(jù)存儲、代理服務等。
圖 11 TON 代幣功能
代幣供應：$Toncoin 的最大供應量為 50 億枚。截止 2022 年 6 月 28 日，所有$Toncoin 都已經被挖掘完畢，這標志著 TON 從工作量證明（PoW）模式完全過渡到權益證明（PoS）模式，$Toncoin 每年 0.6% （約 300 萬枚） 的代幣通脹將會用于獎勵保持網(wǎng)絡安全的驗證者。
代幣分配：最初 50 億枚$Toncoin 代幣分配給團隊 1.45% ，礦工挖礦獲取 98.55% 。2023 年 2 月，TON 發(fā)起社群提案，凍結了 171 個不活躍的早期錢包 48 個月，共計 1.08 B $Toncoin（約總量的 21% ），這一舉措體現(xiàn)了 TON 社區(qū)對于 TON 鏈發(fā)展的一致看好。
二級市場分析
市值：截止 2024 年 6 月 3 日，$Toncoin 市值 187.59 億美元，排名 No.9 ，完全稀釋市值 393.82 億美元，流通供應量 24.32 億枚，總供應量 51.07 億枚。
籌 碼分布：截止 20246 月 3 日，根據(jù) Coinmarketcup 數(shù)據(jù)進行分析， 85.45% 的持有者持有 0-$ 1 k $Toncoin， 14.16% 的持有者持有 1 k-100 k $Toncoin， 0.38% 的持有者持有超過 100 k $Toncoin。
圖 12 TON 持有量地址排序
據(jù)按鯨魚持有量分析，鯨魚持有 68.68% $TON，散戶持有 31.32% $TON。
圖 13 鯨魚持有量
據(jù)持有時間分析， 29.20% 的 Holders 持有$Toncoin 超過一年的時間， 16.7% 的 Traders 持有$Toncoin 不超過 1 個月，鉆石手比例較高，大眾對 TON 前景十分看好。
圖 14 TON 持有時間地址排序
根據(jù) Etherscan 數(shù)據(jù)，TOP 10 地址持有 29.99% $Toncoin 代幣，籌 碼分配較為松散，市場狀態(tài)良好。
圖 15 TOP 10 地址持幣數(shù)量
走勢：近一年內，$Toncoin 價格自 12.4071 ￥上漲至 56.54 ￥,漲幅超 400% ，體現(xiàn)了 TON 鏈強大的市場期待與致富效應。
圖 16 TON 代幣一年走勢
五、生態(tài)建設
TON 生態(tài)中目前擁有超過 500 個 Dapp 和大量 Telegram Bot，主要領域涵蓋基礎設施、開發(fā)工具、DeFi、GameFi、NFT、SocialFi、銘文等幾乎所有熱門方向。垂直細分賽道包含 Launchpad、錢包、跨鏈橋、質押借貸、DEX、各類鏈游、收藏品等。
生態(tài)助手 Telegram Bot
Telegram Bot 是運行于 Telegram 的自動化機器人，可以在社區(qū)建設、資產管理、信息聚合、項目宣傳等多方面起到事半功倍的效果。
對于普通用戶，Telegram 官方和其他人員提供的 Telegram Bot 可以第一時間為用戶提供最新的加密資訊和市場新聞。
對于普通Web3社區(qū)，Telegram Bot 可以提供自動問答、常見問題解答，管理社區(qū)活動、競賽和空投等活動，促進社區(qū)成員之間的互動。
對于 DAO 組織，Telegram Bot 可以提供最新的治理提案和討論通知，允許 DAO 成員通過機器人投票和參與治理決策，極大簡化了 DAO 治理流程。
對于一般項目方，Telegram Bot 的存在無疑提高了項目社區(qū)內信息傳輸效率，同時一個有趣的機器人可以很好的吸引用戶參與項目建設。
對于 TON 生態(tài)項目方，基于 Telegram APP 和 Telegram Bot 是必不可缺的，它們可以讓 9 億用戶無門檻地參與項目空投活動，助力項目推廣。
Telegram Bot 不僅用途廣泛，而且開發(fā)簡易。Telegram 為 Telegram Bot 的開發(fā)提供了一成熟的文檔和 API 技術支持。在明晰機器人功能需求后，通過 Python、Node.js 等編程語言實現(xiàn)功能，結合云服務器支持，就可以輕松搭建屬于自己的機器人。與此同時，目前已有大量的 Telegram Bot 在 Github 開源，為零代碼基礎使用機器人提供了機會。
DeFi 龍頭 STON.fi
STON.fi 是目前 TON 鏈最大的 DEX，截至目前，其支持超過 280 種幣對交易。其通過自動做市商模型(AMM)、報價請求模型(RFQ)和哈希時間鎖定合約 (HTLC)三種技術，不僅繼承了 Uniswap 的低滑點特性，同時增強了交易的可靠性與安全度。
圖 17 STON.fi 圖標
STON.fi 代幣為$STON，總量為 100, 000, 000 $STON，其代幣分配策略如下：
圖 18 STON.fi 代幣分配
隨著 TON 鏈生態(tài)的爆發(fā)，STON.fi TVL 自 2 月起出現(xiàn)爆發(fā)式增長，目前達到 262.2 m USDT,位列 TON 生態(tài)第三名。
圖 19 STON.fi TVL 增長
圖 20 TON 生態(tài) TVL 排名
從綜合角度看，STON.fi 無疑是 TON 鏈生態(tài)最頂級的 DEX，甚至是目前最頂級的 TON 鏈生態(tài)之一，值得不斷關注。
Launchpad 龍頭 TonUP
TonUP 是基于 TON 區(qū)塊鏈的明星資產發(fā)行平臺，旨在幫助項目方實現(xiàn)成功的資產發(fā)行融資。
圖 21 TonUP 圖標
2023 年 8 月，TonUP 成立，并在同月底完成了其平臺的首次 IDO 項目代幣發(fā)行，在 32 分鐘內幫助 Tap Fantasy 籌集 80000 $Toncoin。
2023 年 10 月 TonUP 發(fā)起 TONversation 專欄，輸送精品內容。同月 TonUP 團隊正式對外宣稱完成由 TONCoin Fund 領投的種子輪融資，F(xiàn)oresight X、Waterdrip Capital、BitFund DAO 和多家天使投資人跟投.
2023 年 12 月 12 日，TonUP 2.0 上線, 同月 20 日開啟平臺代幣$UP 的 IDO 活動，并于 22 日通過 Bitget Launchpad 進行 IEO，TonUp 邁向新的發(fā)展階段。
TonUP 作為 TON 鏈現(xiàn)象級 Launchpad 平臺，獲得了 TON 生態(tài)首屈一指的 TONCoin Fund、Foresight X、Waterdrip Capital、BitFund.DAO 等知名基金的投資。同時與其他 Launchpad 平臺不同，TonUP 具有強大的危機處理能力，在通過 TonUP 平臺 Launchpad 的$MC 代幣發(fā)行以及后續(xù)宣傳活動中，Tap Fantasy 因技術問題不得不延后了游戲的上線時間，但同時間代幣價格遭受重創(chuàng)，隨即 TonUP 將當時 IDO 所獲的傭金全數(shù)用于回購，并且將其燃燒，收獲了社區(qū)的信任。最為重要的一點，TonUP 目前還遠遠未迎來爆發(fā)期， 99.66% 的代幣集中于項目方地址，說明項目方擁有良好的現(xiàn)金儲備用于維持開發(fā)和運營工作，不需要收集散戶資金進行維持，未來幣價極有可能隨著 TON 鏈的進一步發(fā)展水漲船高，屬于實力強勁的 Ton 鏈生態(tài)。
Telegram Wallet 與 Tonkeeper
與任何平臺相比，Telegram Wallet 最有機會成為未來Web2與Web3資金流動的接口。Wallet 本身基于 Telegram 平臺運行，對于大眾使用十分便捷。Wallet 通過內置 Neocrypto，為一百多個國家的用戶提供使用 Visa、Mastercard 購買加密貨幣的服務，并與 MoonPay， Onramp.money ，AlchemyPay 等平臺合作，構建了高效的 P2P Market 出入金渠道，同時 Telegram 與 Tether 合作，構建 USDT-TON 兌換條款，通過引入 USDT 為$TON 帶來更高的流動性，在集成 USDT-TON 兌換前，TON 網(wǎng)絡 TVL 超 1 億美元，而在該條款發(fā)布僅僅兩周，這一數(shù)字就已翻倍。
圖 22 2024 TVL 增長
此外，Telegram 的轉賬、提現(xiàn)、商戶收費、虛擬交易均為零手續(xù)費，更吸引了大資金用戶的使用。
圖 23 各平臺手續(xù)費對比
Tonkeeper 是在開放網(wǎng)絡上存儲、發(fā)送和接收 Toncoin 的最簡單方式，這是一個功能強大的新區(qū)塊鏈，提供前所未有的交易速度和吞吐量，同時為智能合約應用程序提供強大的編程環(huán)境。相較于其他錢包，Tonkeeper 具有以下幾點優(yōu)勢：
端到端的安全性。與 Wallet 運行于 Telegram 平臺不同，Tonkeeper 將加密密鑰存儲在本地設備上，無需文件、個人信息、聯(lián)系方式或 KYC，極大的保護了個人隱私。
內置兌換功能。用戶直接在 Tonkeeper 應用程序內購買 Toncoin 并在去中心化市場上兌換它。
如果需要在 TON 鏈上保留大量加密財產，Tonkeeper 是非常好的選擇。
Notcoin 與 Catizen
Notcoin 是一款免費且易于使用的 Telegram 游戲，該游戲自 2024 年 1 月 1 日上線以來，人氣激增，參與人數(shù)超 3000 萬，日均活躍量高達 500 萬。
Notcoin 具有簡單有趣的游戲形式：
通過界面點擊，用戶可以輕松的賺取代幣，同時項目設置合適的時間能量，保持用戶參與的活躍度。
推出 NFT 代金卷，讓用戶賺取的 Notcoin 可以進行盤前交易，進一步刺激用戶 Fomo 情緒。
采取游戲聯(lián)盟制度，激發(fā)玩家自主的宣傳活動，形成正向循環(huán)。
圖 24 Notcoin 爆火
依靠游戲的病毒式傳播，Notcoin 社區(qū)積累了大量的用戶群體，為其在幣安、OKX、Bybit 等主流交易所 ICO 奠定了基礎。在進入交易所市場后，Notcoin 的走勢依然十分強勁，順應當下 meme 幣爆發(fā)的大環(huán)境，在七日內漲幅超 400% 。
Catizen 是建立在 TON 生態(tài)的貓咪游戲，結合了元宇宙、GameFi 和 AI 該游戲推出了革命性的 paly-to-airdrop 模式，玩家可以邊玩邊賺取未來的空投。同時 Catizen 背靠 TON 官方，成為 TON 生態(tài) Token 2049 的 ShowCase 項目。截止 2024 年 5 月 30 日，Catizen 的$wCATI 代幣挖礦已經結束，但 Catizen 仍有極高的社區(qū)熱度，發(fā)展計劃也遠未結束。
Catizen 的種子輪獲得了 TON、Web3 Ventures、Mask Network、Y 2 Z、SecondLive、EMURGO Ventures、Moon Capital 和 Initiate Capital 投資。
Catizen 團隊已經與 18 個熱門的微信小游戲簽訂了合同，將逐步在 Catizen 游戲平臺上推出。每一個 Catizen 游戲的推出，都可能重新引燃對 Catizen 社區(qū)的追捧，而這也會成為未來該社區(qū)發(fā)展的一大動力。
Catizen 將成為 TON 生態(tài)中第一個支持使用 NOT 充值的應用。未來，Catizen 與 Notcoin 必定強強聯(lián)手，實現(xiàn)深度生態(tài)綁定。
Hamster Kombat 倉鼠崛起
Hamster Kombat 是一款基于 Telegram 的 mini game,在游戲中，玩家扮演一名交易所 CEO，可以通過點擊圖像中的倉鼠賺取金幣，除此之外，游戲還提供了卡牌挖礦機制，玩家可以制定合理的策略以增加固定的積分收入。
圖 25 Hamster Kombat 游戲
而就是這么一款簡簡單單的游戲，卻以比 Notcoin 更加迅猛的速度占領了 Telegram 游戲領域。Hamster Kombat 自第一季度上線以來，推特粉絲在短短三個月內飆升至 510 萬，電報群粉絲更是高達 2500 萬，YouTube 頻道僅用 7 天便突破千萬粉絲大關。6 月，據(jù) Hamster Kombat 官方通告，其用戶數(shù)量突破 1 億，日活躍人數(shù)高達 3200 萬、平均同時在線人數(shù)達 650 萬。由此可見 Hamster Kombat 已經成為新一代 TON 鏈的 meme 幣之首，同時 Hamster Kombat 將不僅僅停留于簡單的游戲，還致力于將倉鼠打造成一個Web3領域知名品牌形象。
圖 26 倉鼠形象
無論是 Notcoin、Catizen 還是目前最爆火的 Hamster Kombat，都離不開新穎簡單的游戲機制、公平挖礦的理念和超級機構站臺這三個重要因素，這三個因素打破了 ETH 鏈老鼠倉、項目方跑路等種種問題的日常，吸引了龐大的用戶群體和創(chuàng)造了社群的病毒式發(fā)展。同時通過 meme 出圈似乎也成為了 TON 生態(tài)走進大眾視野的重要戰(zhàn)略，Notcoin 目前帶來的巨大致富效應極易延續(xù)到后期 TON 生態(tài)其他項目，營造 FOMO 情緒，為如 EVAA、 STON.fi、Tonstakers 等項目的發(fā)展鋪路。
六、總結
TON 依托于擁有 9 億用戶的 Telegram，具備任何其他公鏈項目難以企及的用戶需求和資源。
TON 與 Telegram 的結合，將有機會打造一個Web2通往Web3的接口，重塑Web3世界格局。
TON 結合異步合約和無限分片的優(yōu)勢技術，目前在多方面性能上超越 Ethereum 和 Solana。但由于其總流通量和 TVL 仍相對較低，并不確定是否具有較強的泛化能力。
TON 具有獨特的生態(tài)開發(fā)架構，可以較好的綁定一批優(yōu)秀的開發(fā)者，建立完整的開發(fā)生態(tài)鏈。
TON 項目采取公平和有效的代幣分配機制，同時社區(qū)治理策略優(yōu)異，為后續(xù)發(fā)展奠定基礎。
無論是 TON 本身還是近期出圈的 Notcoin、Hamster Kombat 等，都顯示出強大的造富效應，為 TON 生態(tài)未來發(fā)展帶來了巨大助力。
圖 27 TON 生態(tài)架構
雖然 TON 目前以 187.59 億美元的市值成為加密市場第九大代幣，但其 TVL 以及生態(tài)建設相對于 Ethereum、BSC、Solana 等仍有較大進步空間,隨著利好消息的不斷釋放，未來依然有升值機會。TON 的路絕對不會停止在當下，但其最終是否可以成為一條可以比肩 Ethereum 的公鏈仍未可知。
以上就是腳本之家小編給大家分享的TON幣能投資嗎？全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢與未來發(fā)展?jié)摿Φ脑敿毥榻B了，希望大家喜歡！
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Tag：ton
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2024-06-06
全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢與未來發(fā)展?jié)摿Γ?024 年以來，TON 鏈生態(tài)出現(xiàn)爆發(fā)趨勢， 5 月 25 日至 6 月 17 日，Toncoin 最高漲幅 79.7% ，Notcoin 最高漲幅 700% ，F(xiàn)ishcoin 最高漲幅 400% ，TON 生態(tài)體現(xiàn)了強大的造富效應，吸引了無數(shù)的熱錢涌進，那么我們該如何參與這場盛大的宴席呢？
今天腳本之家小編就給大家詳細介紹TON 的前世今生、核心邏輯與生態(tài)發(fā)展進行了盤點。需要的朋友一起看看吧！
一、項目背景
基本信息
名稱：TON(The Open Network)
創(chuàng)始人：Pavel Durov、Nikolai Durov
運營團隊：TON Foundation
TON（The Open Network）是一條為數(shù)十億用戶設計的去中心化的第一層公鏈，具有可擴展性和可分片性能，旨在解決區(qū)塊鏈存在的交易費用高、交易速度慢、鏈間通信和可擴展性等問題。目前 TON 的主要運營團隊為 TON Foundation，而 TON Foundation 是一個非營利組織，其目標是在 2028 年讓 5 億用戶擁有他們的數(shù)字身份、數(shù)據(jù)和資產，而背靠 Telegram 的 TON 鏈則是其達成目標的重要手段。雖然當下 Ton 的發(fā)展如火如荼，但是其發(fā)展歷史卻一波三折。
圖 1 TON 定義
一波三折的發(fā)展歷程
2017 年，項目啟動：Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 和 Nikolai Durov 開始開發(fā)名為 Telegram Open Network (TON)的區(qū)塊鏈項目，并計劃推出其原生加密貨幣 Gram。
2018 年，首次代幣發(fā)行（ICO）：Telegram 通過 ICO 籌集了約 17 億美元，成為當時規(guī)模最大的代幣發(fā)行之一，投資者包括多個大型風險投資機構和個人投資者，ICO 同時引起了美國證券交易委員會（SEC）的關注。
2019 年，開發(fā)進展：TON 區(qū)塊鏈引入了分片技術（sharding），以提高可擴展性和處理速度，并在同一時間發(fā)布測試網(wǎng)供開發(fā)者進行測試。
2020 年，監(jiān)管問題與項目轉折：Telegram 宣布退出 TON 項目，開發(fā)工作轉交給一個獨立的開源開發(fā)者社區(qū)。項目更名為"The Open Network"，并將代幣名稱改為 Toncoin。ICO 籌集資金被退還。
2021 年，社區(qū)接管與發(fā)展：由 Anatoliy Makosov 和 Kirill Emelianenko 創(chuàng)立的 TON Foundation 接管項目，繼續(xù)推進 TON 的開發(fā)和推廣。
2023 年，重回 Telegram：Telegram 官方宣布將 TON 區(qū)塊鏈作為其Web3基礎設施的首選，并計劃將其整合到 Telegram 應用程序的用戶界面中；Telegram 發(fā)布 IPO 計劃。
2024 年，生態(tài)系統(tǒng)的擴展：TON 區(qū)塊鏈的應用生態(tài)系統(tǒng)不斷擴展，涵蓋金融、存儲、支付、域名等多個領域，同時 TON 生態(tài)中的 PunkCity、PUNK、HyperGPT 等項目開始受到市場廣泛關注。同年 2 月，Telegram 宣布將獨家使用 TON 區(qū)塊鏈和 Toncoin 用于與頻道所有者的所有交易和支付活動。
圖 2 TON 圖標
TON 從創(chuàng)立到如今爆火，繞了一個巨大的圈，但卻一步步提高，從最初的敘事到現(xiàn)在實實在在的項目落地，展現(xiàn)了項目強大的生命力。
面向用戶的核心敘事
在 TON 的發(fā)展歷程中，Telegram 的影子始終未曾遠離，當大部分的公鏈在宣傳自己的創(chuàng)新技術時，TON 鏈背靠著 9 億月活用戶的 Telegram，打出用戶需求和便捷性這張牌。
同時 Telegram 早已不滿足于僅作為一個社交通訊平臺，通過不斷豐富產品線，打通支付與生活連接，提供潛力巨大的 Bot，Telegram 正試圖向綜合平臺轉型。這種戰(zhàn)略轉變不僅展示了 Telegram 的雄心壯志，也預示著 TON 公鏈在未來的無限可能。
圖 3 Telegram 用戶增長
Telegram 目前注冊用戶超過 13 億，月活用戶 9 億。言論 自由和隱私保護是 Telegram 誕生之初的使命，而這一切恰好使 Telegram 成為了加密貨幣的聚集地——幾乎所有 Web 3.0 項目都擁有 Telegram 社群，用于項目宣發(fā)、消息公布以及與社區(qū)互動。Telegram 的Web3土壤給予了 TON 鏈生態(tài)巨大的支持，為其生態(tài)中的項目從孵化到 ICO 提供了社群基礎。
日益增長的市場認可度
截止至撰稿時間，TON 鏈市值達 187.59 億美元，成為第九大加密貨幣。同時 TON 鏈 TVL 自 4 月以來增長速度較快，目前達 605.72 m USDT，位列公鏈第 15 名。顯然 TON 鏈 TVL 增速雖快，但尚未跟上其市值，仍有較大進步空間。
圖 4 TON 鏈 TVL
圖 5 公鏈 TVL 排名
二、融資信息
2018 年，首次 ICO 募集 17 億美金，受 SEC 法律訴訟退還部分資金。
2022 年 4 月，Huobi Incubator、KuCoin Ventures、MEXC Pioneer Fund 共同出資 2.5 億美元建立 TON Foundation，重點支持 TON 鏈上的 DEX 和 NFT 項目。
2023 年 10 月，MEXC Ventures 提供數(shù)千萬美元投資，旨在推動Web3生態(tài)系統(tǒng)在 Telegram 中的普及。
2023 年 11 月，Animoca Brands 投入資金、研究和分析平臺，支持 TON 生態(tài)系統(tǒng)內的第三方小程序和游戲項目，同時 Animoca Brands 成為最大的驗證者。
Telegram 早期注重保護用戶隱私，不存在明顯的收益渠道，通過債券發(fā)行籌集數(shù)億美元的資金維護日常運營。2022 年起，Telegram 開始嘗試探索收益模式，并在近期宣布接近完成盈利。2023 年 Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 提出計劃在未來兩年內進行首次公開募股（IPO），目前公司估值已超過 300 億美元，并可能選擇在美國上市。
圖 6 電報卡通圖標
無論是 TON 還是 Telegram，當前都處于蓬勃發(fā)展的階段，對于 TON 生態(tài)的投資等同于看好Web2社交平臺 Telegram 轉型為Web3綜合性平臺的巨大潛力。
三、技術特點
開發(fā)語言
TON 鏈智能合約開發(fā)不使用 Solidity、Rust、Vyper 等流行智能合約語言，而是存在三種編程語言：Fift、FunC 和 Tact。其中 Fift 偏向底層開發(fā)，注重運行效率，開發(fā)難度大；Tact 是 TON 新推出的高級語言，語法類似 Typescript，旨在降低開發(fā)難度； FunC 與 C 語言相近，是目前開發(fā)的首選。鑒于 Tact 開發(fā)的高效性，未來主流開發(fā)者可能會轉向使用 Tact。
圖 7 TON 鏈開發(fā)語言
前沿技術
智能合約異步調用：與以太坊等公鏈不同，TON 的智能合約調用采用異步模式，這種設計增強了系統(tǒng)的可擴展性。當一個智能合約調用另一個合約的函數(shù)時，調用不會立即執(zhí)行，不必在一個區(qū)塊內完成所有交易處理。然而，這種異步調用機制也提高了開發(fā)和維護應用的復雜性，使得開發(fā)者在 TON 鏈上工作時面臨更高的技術門檻。
無限分片：TON 區(qū)塊鏈在設計上分為三種鏈：主鏈 (Masterchain)，工作鏈 (Workingchains）和分片鏈 (Shardchains)。
圖 8 分片技術
主鏈是整個網(wǎng)絡的核心，負責存儲全網(wǎng)的元數(shù)據(jù)和共識機制。它記錄所有工作鏈和分片鏈的狀態(tài)，并確保全網(wǎng)的一致性和安全性；工作鏈是獨立的區(qū)塊鏈，負責處理特定類型的交易和智能合約。每個工作鏈可以有自己的規(guī)則和特性，以滿足不同的應用需求；分片鏈是工作鏈的子鏈，用于進一步分割工作鏈的負載，提升處理能力和擴展性。每個工作鏈可以包含多個分片鏈，分片鏈獨立處理部分交易，從而實現(xiàn)高效的并行處理。
隱私保護：TON 鏈利用 TON Proxy 隱藏 TON 節(jié)點的 IP 地址，構建去中心化的 VPN 服務，結合 TON DNS 和 TON P2P 網(wǎng)絡，保護用戶隱私。
圖 9 TON 隱私保護
相對優(yōu)勢
雖然智能合約異步調用和分片技術在 Ethereum 2.0、Polkadot 和 NEAR Protocol 等項目中有所應用，但是 TON 將多種技術融合，在多項指標如交易確認時間（Time-to-finality）等超越 Ethereum 和 Solana。
圖 10 TON 鏈橫向對比
更多具體的技術特點可以進入TON 官網(wǎng)尋找。
四、市場分析
代幣經濟學
代幣功能：$Toncoin 的定位類似于 Telegram 上的原生代幣，在 Telegram 上可用于以更加優(yōu)惠的折扣支付 Telegram Premium 的會員費用和購買其他虛擬產品。在 TON 鏈上，$Toncoin 可用于交易手續(xù)費支付、質押、跨鏈交易，去中心化數(shù)據(jù)存儲、代理服務等。
圖 11 TON 代幣功能
代幣供應：$Toncoin 的最大供應量為 50 億枚。截止 2022 年 6 月 28 日，所有$Toncoin 都已經被挖掘完畢，這標志著 TON 從工作量證明（PoW）模式完全過渡到權益證明（PoS）模式，$Toncoin 每年 0.6% （約 300 萬枚） 的代幣通脹將會用于獎勵保持網(wǎng)絡安全的驗證者。
代幣分配：最初 50 億枚$Toncoin 代幣分配給團隊 1.45% ，礦工挖礦獲取 98.55% 。2023 年 2 月，TON 發(fā)起社群提案，凍結了 171 個不活躍的早期錢包 48 個月，共計 1.08 B $Toncoin（約總量的 21% ），這一舉措體現(xiàn)了 TON 社區(qū)對于 TON 鏈發(fā)展的一致看好。
二級市場分析
市值：截止 2024 年 6 月 3 日，$Toncoin 市值 187.59 億美元，排名 No.9 ，完全稀釋市值 393.82 億美元，流通供應量 24.32 億枚，總供應量 51.07 億枚。
籌 碼分布：截止 20246 月 3 日，根據(jù) Coinmarketcup 數(shù)據(jù)進行分析， 85.45% 的持有者持有 0-$ 1 k $Toncoin， 14.16% 的持有者持有 1 k-100 k $Toncoin， 0.38% 的持有者持有超過 100 k $Toncoin。
圖 12 TON 持有量地址排序
據(jù)按鯨魚持有量分析，鯨魚持有 68.68% $TON，散戶持有 31.32% $TON。
圖 13 鯨魚持有量
據(jù)持有時間分析， 29.20% 的 Holders 持有$Toncoin 超過一年的時間， 16.7% 的 Traders 持有$Toncoin 不超過 1 個月，鉆石手比例較高，大眾對 TON 前景十分看好。
圖 14 TON 持有時間地址排序
根據(jù) Etherscan 數(shù)據(jù)，TOP 10 地址持有 29.99% $Toncoin 代幣，籌 碼分配較為松散，市場狀態(tài)良好。
圖 15 TOP 10 地址持幣數(shù)量
走勢：近一年內，$Toncoin 價格自 12.4071 ￥上漲至 56.54 ￥,漲幅超 400% ，體現(xiàn)了 TON 鏈強大的市場期待與致富效應。
圖 16 TON 代幣一年走勢
五、生態(tài)建設
TON 生態(tài)中目前擁有超過 500 個 Dapp 和大量 Telegram Bot，主要領域涵蓋基礎設施、開發(fā)工具、DeFi、GameFi、NFT、SocialFi、銘文等幾乎所有熱門方向。垂直細分賽道包含 Launchpad、錢包、跨鏈橋、質押借貸、DEX、各類鏈游、收藏品等。
生態(tài)助手 Telegram Bot
Telegram Bot 是運行于 Telegram 的自動化機器人，可以在社區(qū)建設、資產管理、信息聚合、項目宣傳等多方面起到事半功倍的效果。
對于普通用戶，Telegram 官方和其他人員提供的 Telegram Bot 可以第一時間為用戶提供最新的加密資訊和市場新聞。
對于普通Web3社區(qū)，Telegram Bot 可以提供自動問答、常見問題解答，管理社區(qū)活動、競賽和空投等活動，促進社區(qū)成員之間的互動。
對于 DAO 組織，Telegram Bot 可以提供最新的治理提案和討論通知，允許 DAO 成員通過機器人投票和參與治理決策，極大簡化了 DAO 治理流程。
對于一般項目方，Telegram Bot 的存在無疑提高了項目社區(qū)內信息傳輸效率，同時一個有趣的機器人可以很好的吸引用戶參與項目建設。
對于 TON 生態(tài)項目方，基于 Telegram APP 和 Telegram Bot 是必不可缺的，它們可以讓 9 億用戶無門檻地參與項目空投活動，助力項目推廣。
Telegram Bot 不僅用途廣泛，而且開發(fā)簡易。Telegram 為 Telegram Bot 的開發(fā)提供了一成熟的文檔和 API 技術支持。在明晰機器人功能需求后，通過 Python、Node.js 等編程語言實現(xiàn)功能，結合云服務器支持，就可以輕松搭建屬于自己的機器人。與此同時，目前已有大量的 Telegram Bot 在 Github 開源，為零代碼基礎使用機器人提供了機會。
DeFi 龍頭 STON.fi
STON.fi 是目前 TON 鏈最大的 DEX，截至目前，其支持超過 280 種幣對交易。其通過自動做市商模型(AMM)、報價請求模型(RFQ)和哈希時間鎖定合約 (HTLC)三種技術，不僅繼承了 Uniswap 的低滑點特性，同時增強了交易的可靠性與安全度。
圖 17 STON.fi 圖標
STON.fi 代幣為$STON，總量為 100, 000, 000 $STON，其代幣分配策略如下：
圖 18 STON.fi 代幣分配
隨著 TON 鏈生態(tài)的爆發(fā)，STON.fi TVL 自 2 月起出現(xiàn)爆發(fā)式增長，目前達到 262.2 m USDT,位列 TON 生態(tài)第三名。
圖 19 STON.fi TVL 增長
圖 20 TON 生態(tài) TVL 排名
從綜合角度看，STON.fi 無疑是 TON 鏈生態(tài)最頂級的 DEX，甚至是目前最頂級的 TON 鏈生態(tài)之一，值得不斷關注。
Launchpad 龍頭 TonUP
TonUP 是基于 TON 區(qū)塊鏈的明星資產發(fā)行平臺，旨在幫助項目方實現(xiàn)成功的資產發(fā)行融資。
圖 21 TonUP 圖標
2023 年 8 月，TonUP 成立，并在同月底完成了其平臺的首次 IDO 項目代幣發(fā)行，在 32 分鐘內幫助 Tap Fantasy 籌集 80000 $Toncoin。
2023 年 10 月 TonUP 發(fā)起 TONversation 專欄，輸送精品內容。同月 TonUP 團隊正式對外宣稱完成由 TONCoin Fund 領投的種子輪融資，F(xiàn)oresight X、Waterdrip Capital、BitFund DAO 和多家天使投資人跟投.
2023 年 12 月 12 日，TonUP 2.0 上線, 同月 20 日開啟平臺代幣$UP 的 IDO 活動，并于 22 日通過 Bitget Launchpad 進行 IEO，TonUp 邁向新的發(fā)展階段。
TonUP 作為 TON 鏈現(xiàn)象級 Launchpad 平臺，獲得了 TON 生態(tài)首屈一指的 TONCoin Fund、Foresight X、Waterdrip Capital、BitFund.DAO 等知名基金的投資。同時與其他 Launchpad 平臺不同，TonUP 具有強大的危機處理能力，在通過 TonUP 平臺 Launchpad 的$MC 代幣發(fā)行以及后續(xù)宣傳活動中，Tap Fantasy 因技術問題不得不延后了游戲的上線時間，但同時間代幣價格遭受重創(chuàng)，隨即 TonUP 將當時 IDO 所獲的傭金全數(shù)用于回購，并且將其燃燒，收獲了社區(qū)的信任。最為重要的一點，TonUP 目前還遠遠未迎來爆發(fā)期， 99.66% 的代幣集中于項目方地址，說明項目方擁有良好的現(xiàn)金儲備用于維持開發(fā)和運營工作，不需要收集散戶資金進行維持，未來幣價極有可能隨著 TON 鏈的進一步發(fā)展水漲船高，屬于實力強勁的 Ton 鏈生態(tài)。
Telegram Wallet 與 Tonkeeper
與任何平臺相比，Telegram Wallet 最有機會成為未來Web2與Web3資金流動的接口。Wallet 本身基于 Telegram 平臺運行，對于大眾使用十分便捷。Wallet 通過內置 Neocrypto，為一百多個國家的用戶提供使用 Visa、Mastercard 購買加密貨幣的服務，并與 MoonPay， Onramp.money ，AlchemyPay 等平臺合作，構建了高效的 P2P Market 出入金渠道，同時 Telegram 與 Tether 合作，構建 USDT-TON 兌換條款，通過引入 USDT 為$TON 帶來更高的流動性，在集成 USDT-TON 兌換前，TON 網(wǎng)絡 TVL 超 1 億美元，而在該條款發(fā)布僅僅兩周，這一數(shù)字就已翻倍。
圖 22 2024 TVL 增長
此外，Telegram 的轉賬、提現(xiàn)、商戶收費、虛擬交易均為零手續(xù)費，更吸引了大資金用戶的使用。
圖 23 各平臺手續(xù)費對比
Tonkeeper 是在開放網(wǎng)絡上存儲、發(fā)送和接收 Toncoin 的最簡單方式，這是一個功能強大的新區(qū)塊鏈，提供前所未有的交易速度和吞吐量，同時為智能合約應用程序提供強大的編程環(huán)境。相較于其他錢包，Tonkeeper 具有以下幾點優(yōu)勢：
端到端的安全性。與 Wallet 運行于 Telegram 平臺不同，Tonkeeper 將加密密鑰存儲在本地設備上，無需文件、個人信息、聯(lián)系方式或 KYC，極大的保護了個人隱私。
內置兌換功能。用戶直接在 Tonkeeper 應用程序內購買 Toncoin 并在去中心化市場上兌換它。
如果需要在 TON 鏈上保留大量加密財產，Tonkeeper 是非常好的選擇。
Notcoin 與 Catizen
Notcoin 是一款免費且易于使用的 Telegram 游戲，該游戲自 2024 年 1 月 1 日上線以來，人氣激增，參與人數(shù)超 3000 萬，日均活躍量高達 500 萬。
Notcoin 具有簡單有趣的游戲形式：
通過界面點擊，用戶可以輕松的賺取代幣，同時項目設置合適的時間能量，保持用戶參與的活躍度。
推出 NFT 代金卷，讓用戶賺取的 Notcoin 可以進行盤前交易，進一步刺激用戶 Fomo 情緒。
采取游戲聯(lián)盟制度，激發(fā)玩家自主的宣傳活動，形成正向循環(huán)。
圖 24 Notcoin 爆火
依靠游戲的病毒式傳播，Notcoin 社區(qū)積累了大量的用戶群體，為其在幣安、OKX、Bybit 等主流交易所 ICO 奠定了基礎。在進入交易所市場后，Notcoin 的走勢依然十分強勁，順應當下 meme 幣爆發(fā)的大環(huán)境，在七日內漲幅超 400% 。
Catizen 是建立在 TON 生態(tài)的貓咪游戲，結合了元宇宙、GameFi 和 AI 該游戲推出了革命性的 paly-to-airdrop 模式，玩家可以邊玩邊賺取未來的空投。同時 Catizen 背靠 TON 官方，成為 TON 生態(tài) Token 2049 的 ShowCase 項目。截止 2024 年 5 月 30 日，Catizen 的$wCATI 代幣挖礦已經結束，但 Catizen 仍有極高的社區(qū)熱度，發(fā)展計劃也遠未結束。
Catizen 的種子輪獲得了 TON、Web3 Ventures、Mask Network、Y 2 Z、SecondLive、EMURGO Ventures、Moon Capital 和 Initiate Capital 投資。
Catizen 團隊已經與 18 個熱門的微信小游戲簽訂了合同，將逐步在 Catizen 游戲平臺上推出。每一個 Catizen 游戲的推出，都可能重新引燃對 Catizen 社區(qū)的追捧，而這也會成為未來該社區(qū)發(fā)展的一大動力。
Catizen 將成為 TON 生態(tài)中第一個支持使用 NOT 充值的應用。未來，Catizen 與 Notcoin 必定強強聯(lián)手，實現(xiàn)深度生態(tài)綁定。
Hamster Kombat 倉鼠崛起
Hamster Kombat 是一款基于 Telegram 的 mini game,在游戲中，玩家扮演一名交易所 CEO，可以通過點擊圖像中的倉鼠賺取金幣，除此之外，游戲還提供了卡牌挖礦機制，玩家可以制定合理的策略以增加固定的積分收入。
圖 25 Hamster Kombat 游戲
而就是這么一款簡簡單單的游戲，卻以比 Notcoin 更加迅猛的速度占領了 Telegram 游戲領域。Hamster Kombat 自第一季度上線以來，推特粉絲在短短三個月內飆升至 510 萬，電報群粉絲更是高達 2500 萬，YouTube 頻道僅用 7 天便突破千萬粉絲大關。6 月，據(jù) Hamster Kombat 官方通告，其用戶數(shù)量突破 1 億，日活躍人數(shù)高達 3200 萬、平均同時在線人數(shù)達 650 萬。由此可見 Hamster Kombat 已經成為新一代 TON 鏈的 meme 幣之首，同時 Hamster Kombat 將不僅僅停留于簡單的游戲，還致力于將倉鼠打造成一個Web3領域知名品牌形象。
圖 26 倉鼠形象
無論是 Notcoin、Catizen 還是目前最爆火的 Hamster Kombat，都離不開新穎簡單的游戲機制、公平挖礦的理念和超級機構站臺這三個重要因素，這三個因素打破了 ETH 鏈老鼠倉、項目方跑路等種種問題的日常，吸引了龐大的用戶群體和創(chuàng)造了社群的病毒式發(fā)展。同時通過 meme 出圈似乎也成為了 TON 生態(tài)走進大眾視野的重要戰(zhàn)略，Notcoin 目前帶來的巨大致富效應極易延續(xù)到后期 TON 生態(tài)其他項目，營造 FOMO 情緒，為如 EVAA、 STON.fi、Tonstakers 等項目的發(fā)展鋪路。
六、總結
TON 依托于擁有 9 億用戶的 Telegram，具備任何其他公鏈項目難以企及的用戶需求和資源。
TON 與 Telegram 的結合，將有機會打造一個Web2通往Web3的接口，重塑Web3世界格局。
TON 結合異步合約和無限分片的優(yōu)勢技術，目前在多方面性能上超越 Ethereum 和 Solana。但由于其總流通量和 TVL 仍相對較低，并不確定是否具有較強的泛化能力。
TON 具有獨特的生態(tài)開發(fā)架構，可以較好的綁定一批優(yōu)秀的開發(fā)者，建立完整的開發(fā)生態(tài)鏈。
TON 項目采取公平和有效的代幣分配機制，同時社區(qū)治理策略優(yōu)異，為后續(xù)發(fā)展奠定基礎。
無論是 TON 本身還是近期出圈的 Notcoin、Hamster Kombat 等，都顯示出強大的造富效應，為 TON 生態(tài)未來發(fā)展帶來了巨大助力。
圖 27 TON 生態(tài)架構
雖然 TON 目前以 187.59 億美元的市值成為加密市場第九大代幣，但其 TVL 以及生態(tài)建設相對于 Ethereum、BSC、Solana 等仍有較大進步空間,隨著利好消息的不斷釋放，未來依然有升值機會。TON 的路絕對不會停止在當下，但其最終是否可以成為一條可以比肩 Ethereum 的公鏈仍未可知。
以上就是腳本之家小編給大家分享的TON幣能投資嗎？全面解讀TON生態(tài)發(fā)展走勢與未來發(fā)展?jié)摿Φ脑敿毥榻B了，希望大家喜歡！
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