如何看待Starknet空投盛宴的后續(xù)影響？
這兩天 @Starknet 一次面向 130 萬地址總量超 7 億枚的超級大空投行動(dòng)落地了，幾乎「雨露均沾」照顧到了各個(gè)層面參與生態(tài)的每一份子，夠格局！那么，如何看待此次 Starknet 空投盛宴的后續(xù)影響呢？ 我來談?wù)勎业乃伎迹?/p>
1）Starknet 發(fā)空投的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模以及覆蓋面一直猶抱琵琶，各種緋聞和謠言不斷，甚至不少人一度以為要被集體“反擼”了，在此種背景下，突然宣布超 130 萬地址， 7 億枚 STRK 的 Eligible，相信已經(jīng)讓不少人喜出望外了。
實(shí)在說，作為被深擼的熱門項(xiàng)目，Starknet 的發(fā)空投標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)著實(shí)很難處理，需要平衡好各方利益，還得避免空投的拋壓蓋過激勵(lì)作用，因此很難有絕對滿意的結(jié)果。最終，Starknet 選擇了向 ECMP 早期貢獻(xiàn)者、GitHub 開源開發(fā)者、Starknet 用戶等來了一次規(guī)模較大的恩澤普惠。
這很可能也是 zkSync、LayerZero 等焦點(diǎn)項(xiàng)目的最終選擇，當(dāng)品牌影響力到一定層級后，陽光普照的空投行動(dòng)才最明智。區(qū)別就在于，哪些擼毛黨會以怎樣的標(biāo)準(zhǔn)被篩掉，哪個(gè)方向會成為項(xiàng)目方的偏好對象？ 比如 Starknet 很明顯偏好開發(fā)者和早期 ECMP 貢獻(xiàn)者群體。“擼毛”的生意頂多算增加了風(fēng)險(xiǎn)，失去了投入產(chǎn)出性價(jià)比，還會繼續(xù)卷下去。
2）此前，我曾發(fā)文說 Starknet 發(fā)空投是一次“救贖行動(dòng)”，原因在于 ZK 系 layer 2 項(xiàng)目很長一段時(shí)間內(nèi)都停留在技術(shù)優(yōu)勢敘事階段，開發(fā)者資源、生態(tài)項(xiàng)目、市場 TVL、用戶量、用戶體驗(yàn)等等各方面的綜合數(shù)據(jù)指標(biāo)落地遠(yuǎn)不及預(yù)期。此種情況下，拿出 Tokenomics 的殺手锏更目的更多是為了進(jìn)一步構(gòu)建和強(qiáng)化生態(tài)市場。顯然，Starknet 和 zkSync 都在焦慮這一點(diǎn)。
尤其是 layer 2 整體鎖倉數(shù)據(jù)都超過了 25.5 B，而論品牌聲譽(yù)度排名前 5 的 layer 2 占比還不到 0.2B，這樣的數(shù)據(jù)如何給后續(xù)的二級市場投資者信心？ 而發(fā) Token 補(bǔ)貼開發(fā)者和用戶可以快速地彌補(bǔ)這一短板，如果不信，Tokenomics 會有這么的大的魔力，看看技術(shù)還未任何落地 TVL 就已經(jīng)超 18 億美元的 Blast 就能領(lǐng)略到了。
我個(gè)人傾向相信 Tokenomics 會給 ZK 系拉胯的生態(tài)帶來持續(xù)的源動(dòng)力，尤其是 STRK 作為 Gas 手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼參與到項(xiàng)目開發(fā)和用戶交互體驗(yàn)過程中，想象空間還是挺大的。
3）坎昆升級對 ZK-Rollup 的市場提振意義顯著大于 OP-Rollup。如果說坎昆升級對 OP-Rollup 是錦上添花，那對于 ZK-Rollup 一定算是雪中送碳了。原因之前我也分析過，同樣的 Blob 區(qū)塊容量，ZK 系 layer 2 可以放大 layer 2 TPS 的上限，進(jìn)而降低 Gas 均攤成本，再加上潛在的 Gas 補(bǔ)貼大戰(zhàn)到來，理論上，會有更多的開發(fā)者和用戶涌入 ZK 生態(tài)進(jìn)行 Build。正常情況下，坎昆升級會是 ZK 系生態(tài)一次全方位趕超、逆襲 OP 的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
Starknet 趕在坎昆升級前上線 Tokenomics，無疑也表達(dá)了在坎昆升級后背水一戰(zhàn)的決心。如果 Starknet 的 Token 經(jīng)濟(jì)學(xué)奏效，勢必會推動(dòng) zkSync、Scroll、Linea 等 ZK 系項(xiàng)目的 Token 發(fā)行相繼落地。而且 ZK 技術(shù)的潛能終歸要靠“應(yīng)用”驅(qū)動(dòng)，市場需要跑出幾個(gè)游戲等王炸應(yīng)用來帶動(dòng) Starknet 市場生態(tài)的進(jìn)一步繁榮。
4）眼下的 layer 2 競爭格局已然變得復(fù)雜且焦灼，過去 Arbitrum、Starknet、zkSync 等為代表的技術(shù)、品牌聲譽(yù)等有有先發(fā)優(yōu)勢的 layer 項(xiàng)目，都扛了較大的落地預(yù)期壓力，而 Stack 戰(zhàn)略打法還是傳統(tǒng) To B 的 VC 敘事型思維，以此用來吸引二級市場投資者明顯吸引力不足；
與此同時(shí)，涌現(xiàn)了一大批試圖打破 layer 2 格局的新銳挑戰(zhàn)者，比如，Metis 拿出去中心化 Sequencer 和原生 Token 經(jīng)濟(jì)體來試圖彎道超車，Manta、ZKFair、Blast 等都在嘗試用市場、運(yùn)維、資本的力量來逆襲上位。
此外還有 Celestia、Altlayer、Espresso 等用模塊化思維持續(xù)給 layer 2 市場增加新的變量。現(xiàn)在的 layer 2 市場已然無法再用技術(shù)實(shí)力、資本背景等既定優(yōu)勢來鎖定市場地位，在一輪一輪的市場沖擊和競爭格局下，最后存活下來的一定是各方面綜合實(shí)力都均衡的 layer 2 項(xiàng)目。在坎昆升級后的一年內(nèi)，市場競爭會越演愈烈，屆時(shí)或許會有全新的 layer 2 四大天王誕生。
Note：本人有幸拿到了 ECMP 的空投，算是對一直以來持續(xù)做價(jià)值內(nèi)容輸出的激勵(lì)，Anyway，大家要對 layer 2 市場多一些信心和期待。
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