比特幣生態(tài)Summer將至：10大進(jìn)展「半路摘桃」以太坊生態(tài)？
從 2017 年的愛西歐，到 2020 年的 DeFi Summer、2021 年的 NFT 大爆發(fā)，每一輪牛市都由新敘事推動(dòng)。如果要說新一輪牛市的主敘事，以 BRC20 為的代表銘文熱潮不容忽視。
站在 2024 年初回顧 2023 年一整年，比特幣生態(tài)從今年初「現(xiàn)貨 ETF 通過」的歷史性一刻，到 BRC20 協(xié)議、比特幣 NFT、Layer2、生態(tài)基建等，確實(shí)是百花齊放，大放異彩。
比特幣現(xiàn)貨 ETF 通過
要說最近幾年加密行業(yè)載入史冊的一刻，莫過于今年 1 月 10 日美國 SEC 批準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨 ETF。
沸沸揚(yáng)揚(yáng)炒了幾年的比特幣現(xiàn)貨 ETF 終于塵埃落定，從此開啟比特幣真正與傳統(tǒng)資金接軌的新時(shí)代。比特幣 ETF 上線三日，交易量接近 100 億美金，成為史上表現(xiàn)最好的 ETF 之一。
比特幣現(xiàn)貨 ETF 上線前 3 日相關(guān)數(shù)據(jù)一覽，數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
雖然隨著比特幣現(xiàn)貨 ETF 的落地，比特幣價(jià)格從 48000usdt 一路回調(diào)到 38000 多 usdt，市場上一度充滿「利好落地即利空」、「灰度比特幣 ETF 砸盤」等言論，但 ETF 的資金凈流入量數(shù)據(jù)表明，比特幣現(xiàn)貨 ETF 的通過，將成為加密市場場外資金注入的一大渠道，而且，未來這個(gè)資金渠道的價(jià)值效應(yīng)會(huì)越來越明顯。
而且，比特幣 ETF 的通過，意味著比特幣不再是一個(gè)狹小圈子里的小眾資產(chǎn)，而是像黃金一樣正式與全球資本市場接軌、開始逐步受到主流市場認(rèn)可，合規(guī)的力量和大量的場外資金也許會(huì)讓比特幣的價(jià)格不再像以往一樣暴漲暴跌，同時(shí)也讓比特幣生態(tài)甚至整個(gè)加密行業(yè)也受益于此，減少每一次大熊市人才和資金的大撤場，讓整個(gè)行業(yè)更加良性發(fā)展。
Ordinals 協(xié)議引爆新敘事
除了比特幣現(xiàn)貨 ETF 之外，最近一年來比特幣生態(tài)最重大的事件莫過于 Ordinals 協(xié)議的發(fā)布。
隨后爆火的 BRC20 協(xié)議、比特幣 NFT，都是建立在 Ordinals 協(xié)議上的， 可以說，沒有 Casey Rodarmor 開發(fā)的 Ordinals 協(xié)議，就沒有 BRC20 協(xié)議帶動(dòng)的一系列比特幣底層生態(tài)的崛起。
Ordinals 協(xié)議發(fā)布于 2023 年 1 月，是一個(gè)基于比特幣的資產(chǎn)發(fā)行協(xié)議。
比特幣上沒有圖靈完備的智能合約，不像以太坊一樣能直接發(fā)行 Token 或者 NFT，比特幣的 Segwit 和 Taproot 升級(jí)，讓比特幣區(qū)塊中的任意數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（小于 4MB）成為可能，于是，Ordinals 協(xié)議創(chuàng)始人 Casey 給比特幣的最小單位聰編號(hào)，并且將圖片、文字、音頻甚至視頻等內(nèi)容寫入上面帶有編號(hào)的聰里面，讓比特幣發(fā)行 NFT、甚至發(fā)行 Token 有了可能。
自 2023 年 1 月 Ordinals 協(xié)議發(fā)布之后，截至目前，通過 Ordinals 協(xié)議鑄造的銘文數(shù)量已經(jīng)超過 5500 萬個(gè)，給比特幣區(qū)塊生成者創(chuàng)造的手續(xù)費(fèi)超過 5700 個(gè) BTC。在比特幣產(chǎn)量越來越少的今天，Ordinals 銘文的出現(xiàn)給收益日益減少的比特幣區(qū)塊生成者帶來了新的激勵(lì)，對于整個(gè)比特幣生態(tài)的安全性和繁榮來說，無疑是極大的利好。
Ordinals 銘文鑄造數(shù)量和交易手續(xù)費(fèi)趨勢，數(shù)據(jù)來源：Dune @dgtl_aasets
雖然目前比特幣生態(tài)中已經(jīng)出現(xiàn)了 Atomicals、Runes、Pipe 等各種新協(xié)議，但是，Ordinals 協(xié)議作為這波比特幣生態(tài)資產(chǎn)發(fā)行的排頭兵，從整體市值到社區(qū)的熱度來說，都是遠(yuǎn)超其他協(xié)議的。
可以說，Ordinals 協(xié)議引爆了這輪比特幣生態(tài)熱潮，或者說，Ordinals 協(xié)議啟動(dòng)了這輪牛市也不為過。
BRC20 爆發(fā)
要說 2023 年比特幣生態(tài)最出圈的詞，非「銘文」莫屬。
雖然「銘文」的真正含義指的是 Ordinals 協(xié)議鑄造的 NFT 或者 Token，但在這波出圈的「打銘文」熱潮中，絕大多數(shù)銘文指的都是 BRC20 協(xié)議上的 Token。
Ordinals 協(xié)議誕生之初，以發(fā)行 NFT 為主，直到兩個(gè)月之后，匿名程序員 Domo 認(rèn)為 Ordinals 協(xié)議不僅僅可以發(fā)行 NFT，還可以發(fā)行同質(zhì)化 Token：當(dāng)銘文按照一個(gè)統(tǒng)一的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)來 mint 時(shí)，就可以生成同質(zhì)化 Token，生成的這種 Token 就稱為 BRC20 Token。
從去年 3 月誕生到現(xiàn)在，BRC20 Token 經(jīng)歷了一個(gè)大爆發(fā)階段，整個(gè) BRC20 賽道的 Token 市值目前已經(jīng)超過了 33 億美元，龍頭 Ordi 和龍二 Sats 接連上線頂級(jí)平臺(tái)，兩者市值都快速攀升至 Top 60。
從名不見經(jīng)傳的 Meme 到出圈成為資本的寵兒，BRC20 這一波確實(shí)風(fēng)頭無兩。
比特幣 NFT 超越以太坊 NFT
比特幣 NFT 其實(shí)由來已久，不過，直到 Ordinals 協(xié)議的誕生，比特幣 NFT 才開始真正火起來。
當(dāng)然，這種「火」的程度，是相對于以太坊及其他生態(tài) NFT 來說的，目前的比特幣 NFT 還局限在一個(gè)小圈子內(nèi)，并不像上一輪以太坊 NFT 的真正出圈一樣，吸引了大量外部的資金和人才。
目前 NFT 賽道整體處于比較冷清的狀態(tài)，自從上一輪市場走熊之后，以太坊藍(lán)籌 NFT 們開始一蹶不振，價(jià)格持續(xù)下跌，直到現(xiàn)在，整個(gè)以太坊 NFT 賽道也沒有太多熱度，偶爾有項(xiàng)目挑起一點(diǎn)水花，但都沒有真正點(diǎn)燃 NFT 賽道。
據(jù) Cryptoslam 數(shù)據(jù)，最近 30 天比特幣 NFT 的交易量已經(jīng)遠(yuǎn)超以太坊及其他公鏈 NFT，甚至比特幣 NFT 的交易量達(dá)到以太坊 NFT 的兩倍以上。而且，比特幣生態(tài) NFT 接連出現(xiàn) Bitcoin Frogs、Bitmap 等爆款，大有沖擊藍(lán)籌 NFT 的趨勢。
數(shù)據(jù)來源：Cryptoslam.io
僅僅一年時(shí)間，比特幣 NFT 反超以太坊 NFT，并且達(dá)到如此規(guī)模，盡管不像 2021 年以太坊 NFT 那么出圈，但用「火爆」來形容一點(diǎn)也不為過。
ARC20 等協(xié)議百花齊放
任何一個(gè)新東西，總有其不完善之處，不管是 Ordinals 還是 BRC20 協(xié)議都是如此。在 Ordinals 協(xié)議爆發(fā)之后，比特幣生態(tài)迅速冒出一大堆新協(xié)議， 包括 Atomicals、Runes、PIPE、Stamps、BitVM 協(xié)議等，絕大多數(shù)打著改進(jìn) Ordinals 協(xié)議的旗號(hào)，呈現(xiàn)百花齊放的熱鬧景象。
比起 Ordinals 協(xié)議，Atomicals 協(xié)議在資產(chǎn)交易排序方面不依賴于第三方排序器，更加去中心化。前期因?yàn)?Atomicals 協(xié)議的技術(shù)難度較大，支持的機(jī)構(gòu)較少，相對 Ordinals 來說熱度不太高。不過隨著 Unisats 的支持，以及傳言某大平臺(tái)的支持，目前 Atomicals 熱度增長趨勢明顯。
Runes 協(xié)議由 Ordinals 協(xié)議創(chuàng)始人 Casy 提出，旨在解決 BRC20 存在的效率問題，不過目前發(fā)展還較慢，并沒有像 Ordinals 或 Atomicals 協(xié)議一樣形成自己的生態(tài)。倒是基于 Runes 協(xié)議的設(shè)想，比特幣生態(tài)的程序員 Benny 開發(fā)了 PIPE 協(xié)議，巧妙地融合了 Ordinals 和 Runes 協(xié)議的優(yōu)點(diǎn)。
相比較 Ordinals 協(xié)議給比特幣區(qū)塊帶來大量冗余數(shù)據(jù)可能被刪除的爭議，Stamps 協(xié)議更加注重?cái)?shù)據(jù)的可靠性，無法從比特幣公共賬本中被永久移除。因此在 Ordinals 銘文爆發(fā)帶來數(shù)據(jù)可能被移除的爭議之際，大家將眼光投向了 Stamps 協(xié)議。
但就目前的情況來看，盡管比特幣生態(tài)協(xié)議花樣百出，聚光燈還是在 Ordinals 協(xié)議上。而且，目前比特幣生態(tài)的各協(xié)議之間并沒有打通，不同協(xié)議大多使用不同的錢包和交易市場，加上某些協(xié)議資產(chǎn)時(shí)不時(shí)會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬被銷毀的情況，對于新手來說，門檻不可謂不高。
比特幣智能合約層興起
隨著 Ordinals 協(xié)議的爆發(fā)，比特幣主網(wǎng)擁堵程度加劇，費(fèi)率持續(xù)上漲，因此，旨在解決比特幣網(wǎng)絡(luò)擁堵、降低手續(xù)費(fèi)的比特幣智能合約層也開始起飛。
目前比特幣上的智能合約項(xiàng)目不少，但是，共識(shí)較強(qiáng)的還是 Stacks 和 RSK。
就 TVL 來說，目前 RSK 的 TVL 上億，是比特幣生態(tài)中 TVL 最高的項(xiàng)目。不過，在這一波比特幣生態(tài)起飛的熱潮中，RSK 生態(tài)并沒有多少亮眼的項(xiàng)目跑出來，也沒看到多少大動(dòng)作。
Stacks 的 TVL 雖然不高，不過項(xiàng)目本身利好較多，而且生態(tài)發(fā)展也不錯(cuò)，因此稱得上比特幣生態(tài)中最值得期待的明星項(xiàng)目。據(jù)官方最新進(jìn)展，在比特幣減半之前，預(yù)計(jì)將完成 Nakamoto 升級(jí)，全面提升 Stacks 網(wǎng)絡(luò)的性能，并且發(fā)布 BTC 掛鉤的穩(wěn)定幣 SBTC，預(yù)期將大大增加 BTC 的流動(dòng)性。而且，作為第一個(gè) SEC 官方認(rèn)可的合規(guī) Token，Stacks 確實(shí)亮點(diǎn)不少。
當(dāng)然，隨著比特幣生態(tài)的火爆，近期出現(xiàn)了非常多的比特幣智能合約項(xiàng)目，到底能不能跑出來，還有待觀察。
RGB 協(xié)議復(fù)興
RGB 協(xié)議首次提出是在 2016 年，但一直沒有多大動(dòng)靜，直到 2023 年 4 月份，RGB 協(xié)議發(fā)布 0.1 版本，標(biāo)志著 RGB 協(xié)議正式啟動(dòng)商用。
RGB 協(xié)議這個(gè)版本的發(fā)布帶來不少重大突破，包括原來版本中智能合約開發(fā)的限制、與閃電網(wǎng)絡(luò)的集成、對錢包的支持等，讓 RGB 協(xié)議隨著這一波比特幣生態(tài)的熱潮重回大眾的視野。尤其是與閃電網(wǎng)絡(luò)的集成，讓不少人開始拿 RGB 協(xié)議與 Taproot Assets 比較，畢竟，能直接借勢比特幣主網(wǎng)的安全性，同時(shí)利用閃電網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)有通道節(jié)點(diǎn)的優(yōu)勢，確實(shí)是一步好棋。
不過，截至目前，RGB 生態(tài)大多數(shù)項(xiàng)目還在開發(fā)或者內(nèi)測的階段，未來具體表現(xiàn)如何，還得等時(shí)間發(fā)酵。
閃電網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)比特幣進(jìn)入多資產(chǎn)時(shí)代
閃電網(wǎng)絡(luò) Taproot Assets 的發(fā)布，意味著比特幣像以太坊一樣邁入多資產(chǎn)發(fā)行的時(shí)代。
目前 BRC20 等協(xié)議雖然很火爆，但比特幣網(wǎng)絡(luò)只是被動(dòng)地記錄數(shù)據(jù)，一旦發(fā)行之后，項(xiàng)目方?jīng)]有任何可能對 Token 實(shí)行撤回、銷毀、回購等操作。也就是說，盡管 BRC20 等協(xié)議對 Token 的發(fā)行更加公平，對散戶來說更有利，但一體兩面的是，缺少中心化團(tuán)隊(duì)的賦能和運(yùn)營，很難讓一個(gè)項(xiàng)目真正壯大起來。
而通過 Taproot Assets，團(tuán)隊(duì)可以發(fā)行和銷毀資產(chǎn)，而且后續(xù)的資產(chǎn)交易流轉(zhuǎn)過程中將直接兼容現(xiàn)有的一萬四千多個(gè)全球閃電網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，兼具比特幣主網(wǎng)的安全性和閃電網(wǎng)絡(luò)高速低費(fèi)的交易特點(diǎn)，看起來確實(shí)是更好的比特幣生態(tài)資產(chǎn)發(fā)行方案。
Nostra Assets 平臺(tái)在 2023 年 11 月份宣布引入 Taproot Assets 功能，目前該平臺(tái)已有 4 種資產(chǎn)，雖然熱度還不太高，不過整個(gè)交易體驗(yàn)確實(shí)堪比中心化的支付體驗(yàn)，非常絲滑流暢。
目前全球閃電網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù) 14658 個(gè)，閃電網(wǎng)絡(luò)中鎖定的比特幣超過 4900 枚，在過去兩年的熊市中，閃電網(wǎng)絡(luò)中比特幣的數(shù)量并沒有隨行情急劇波動(dòng)，而是呈緩慢增長的趨勢。
閃電網(wǎng)絡(luò)自發(fā)布至今鎖定 BTC 數(shù)量變化圖，來源：bitcoinvisuals
不過，就目前的情況來看，閃電網(wǎng)絡(luò)不管是節(jié)點(diǎn)數(shù)還是鎖定的 BTC 數(shù)量還較少，當(dāng)前大多是小額交易，并未和比特幣生態(tài)其他資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)起來，未來隨著 Taproot Assets、RGB 協(xié)議等比特幣生態(tài)內(nèi)資產(chǎn)的繁榮，相信能更大地發(fā)揮閃電網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值。
BitVM 引發(fā)比特幣智能合約新希望
雖然比特幣多年以來的定位都是「數(shù)字黃金」，但是，對于比特幣可編程性的探索一直都沒有停止過。
2023 年 10 月，BitVM 白皮書《BitVM：Compute Anything On Bitcoin》發(fā)布，提出一種在不改變比特幣現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)共識(shí)情況下實(shí)現(xiàn)圖靈完備的解決方案，使得在比特幣上可以運(yùn)行復(fù)雜合約成為可能，讓人們對比特幣智能合約和生態(tài)的繁榮燃起新的希望。
不過，目前來說，BitVM 還只是設(shè)想，真正的實(shí)踐落地預(yù)計(jì)還有很長的路要走。
如果 Taproot Assets 和 RGB 等協(xié)議 + 閃電網(wǎng)絡(luò)可以快速落地、且達(dá)到預(yù)期的話，也許，這是一條更快達(dá)到比特幣生態(tài)繁榮的路徑。
其他生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施嶄露頭角
除了這些之外，在比特幣生態(tài)蓄勢爆發(fā)的 2023 年，還出現(xiàn)了很多其他潛力項(xiàng)目。
比如深耕跨鏈的 Thorchain，提供包含比特幣在內(nèi)的多鏈資產(chǎn)跨鏈交易，以及比特幣生態(tài)新晉跨鏈新星 Multibit，提供從 BRC20 到 ETH/BNB 網(wǎng)絡(luò)的跨鏈服務(wù)，包括 IDO 平臺(tái) Bounce、Bakery、Turtsat，比特幣生態(tài)穩(wěn)定幣平臺(tái) BSSB 等，都是這一波表現(xiàn)比較亮眼的比特幣生態(tài)基建項(xiàng)目。
當(dāng)然，在以太坊及其他公鏈生態(tài)日漸成熟的當(dāng)下，比特幣生態(tài)項(xiàng)目的起勢有了很多參考路徑，在狂熱的市場情緒下，更容易快速凝聚共識(shí)讓市值起飛。
不過不管怎么說，BRC20 等銘文的崛起，事實(shí)上吸引了更多的資金和資源，一起來共建比特幣底層基礎(chǔ)設(shè)施。
小結(jié)
2023 年不管對比特幣生態(tài)還是整個(gè)加密行業(yè)來說，都是波瀾壯闊的一年，也是為即將到來的大牛市蓄勢待發(fā)的一年。
2024 年，比特幣生態(tài)會(huì)如何發(fā)展？在經(jīng)歷 BRC20、比特幣 NFT 等 Meme 的爆炒之后，會(huì)真正沉淀下來大量的資金、資源進(jìn)入生態(tài)基建中，復(fù)制以太坊生態(tài)繁榮的路徑，還是一番熱鬧之后依然一地雞毛？
也許大概率是前者，畢竟，在短期的熱鬧之下，我們已經(jīng)看到了不管是開發(fā)者還是社區(qū)、投資者對比特幣生態(tài)的熱情。
這一輪牛市，比特幣生態(tài)大概率會(huì)是不可或缺的重要角色。
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