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Bitwise深度分析：RWA代幣化興起普通投資者如何投資

2025-07-09 23:57:39 | 來源：本站整理 | 作者：佚名

代幣化——將股票、債券和其他現(xiàn)實世界資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到區(qū)塊鏈而不是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的想法——正在流行,更多詳細(xì)資訊請看下面正文

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以下是過去一個月發(fā)生的事情總結(jié)：

1、Robinhood和Kraken首次推出代幣化股票交易。Robinhood的系統(tǒng)基于以太坊的 Layer 2 網(wǎng)絡(luò) Arbitrum，而 Kraken 的 xStocks 系統(tǒng)則基于 Solana。雖然這兩個系統(tǒng)目前都僅限非美國投資者使用，但Coinbase已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，允許在美國開展代幣化股票交易，并稱這是“一項重大優(yōu)先事項”。
2、金融機(jī)構(gòu)向“Canton Network”投資了1.35億美元，這是一個用于股票和債券交易的全新Layer 1區(qū)塊鏈項目。本輪融資由做市商巨頭DRW Capital和債券交易市場Tradeweb Markets領(lǐng)投，Citadel、DTCC和高盛等公司也參與其中。
3、美國SEC主席保羅·阿特金斯 (Paul Atkins) 稱代幣化是一項重大的“創(chuàng)新”，并補充說，美國SEC“應(yīng)該專注于如何在市場上推進(jìn)代幣化”，并且通過執(zhí)法進(jìn)行監(jiān)管的日子“已經(jīng)結(jié)束了”。

但這并不是它的全部。

拉丁美洲最大的加密貨幣交易所之一Mercado Bitcoin宣布計劃在 XRP 賬本上將 2 億美元的現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化；Galaxy Digital 表示代幣化可能會威脅紐約證券交易所的收入；現(xiàn)實世界資產(chǎn)鏈上代幣化總量創(chuàng)下歷史新高。

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顯然，這里正在發(fā)生一些事情。但它何時會影響以太坊、Solana、XRP、Chainlink 和相關(guān)資產(chǎn)的價格？

代幣化的前景

我對代幣化一直持有兩種看法。

一方面，感覺不可避免。股票交易時間只有工作日上午9:30到下午4:00，這簡直荒唐。想象一下，如果你的郵箱每周五下午4:00就關(guān)閉了，直到周一上午9:30才重新打開，那會是什么樣的體驗。

更別提結(jié)算速度有多慢了。還記得去年股市從T+2結(jié)算改為T+1結(jié)算時的頭條新聞嗎？

在其他哪個行業(yè)中，我們能慶祝其運行速度達(dá)到 1934 年的水平？

盡管感覺不可避免，但我常常覺得我們?yōu)闀r過早。市場結(jié)構(gòu)變化緩慢。問問任何親歷過從場內(nèi)股票交易到電子交易轉(zhuǎn)變過程的人就知道了。

但隨著最近一系列的發(fā)展，我開始認(rèn)為代幣化敘事可能很快就會開始影響相關(guān)投資的價格。

為什么價格影響可能現(xiàn)在就開始

主要原因是代幣化的市場非常巨大。

貝萊德首席執(zhí)行官拉里·芬克 (Larry Fink) 可以說是資產(chǎn)管理領(lǐng)域最重要的人物，他在今年的年度股東信中寫道：“每只股票、每張債券、每只基金——每項資產(chǎn)——都可以代幣化。”

股票市場規(guī)模達(dá)117萬億美元，債券市場規(guī)模達(dá)140萬億美元。這意味著代幣化戰(zhàn)爭的爭奪規(guī)模高達(dá) 257 萬億美元——這還不包括那些更為深奧的資產(chǎn)。

就背景而言，最近人們對穩(wěn)定幣市場產(chǎn)生了濃厚的興趣，許多人（包括美國財政部長斯科特·貝森特）認(rèn)為，到 2030 年，穩(wěn)定幣市場規(guī)模可能從約 2500 億美元增長到 2 萬億美元。

2萬億美元是一筆巨款，投資穩(wěn)定幣的增長確實帶來了機(jī)遇。但與代幣化相比，2萬億美元只是九牛一毛，甚至還不到拉里·芬克代幣化夢想的1%。

我仍然認(rèn)為，大多數(shù)股票和債券交易要到鏈上進(jìn)行還需要十多年的時間。但隨著 Robinhood 和 Tradeweb 等大型金融公司如今紛紛為這一轉(zhuǎn)型做好準(zhǔn)備，我開始思考：代幣化能否在幾年內(nèi)實現(xiàn) 1-5% 的滲透率？十幾個大型試點項目能否將我們提升到這樣的市場滲透率？這似乎是可能的，而且它將轉(zhuǎn)化為數(shù)萬億美元的價值……比包括比特幣在內(nèi)的任何其他加密應(yīng)用或資產(chǎn)都要多。

代幣化相關(guān)的敘事只會從現(xiàn)在開始加速——如果Robinhood推出代幣化交易，你可以肯定嘉信理財和其他公司正在積極研究它。我預(yù)計今年秋天會有更多公告發(fā)布。

在代幣化興起中如何投資

代幣化興起的最干凈的投資方式是購買一籃子頂級 1 層區(qū)塊鏈和基礎(chǔ)設(shè)施：以太坊、Solana、XRP、Chainlink 等。

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有人可能會主張集中投資——尤其是考慮到以太坊目前是代幣化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，并且占據(jù)著贏得市場份額的有利位置——但在我看來，這似乎過于具體了?？纯瓷厦娴墓婢椭懒耍涸S多不同的參與者都在搶占先機(jī)。如果過早地預(yù)測代幣化趨勢，卻押錯了寶，那就太可惜了。

人們還可以通過準(zhǔn)備從代幣化中受益的股票投資組合來補充這種核心區(qū)塊鏈投資，包括Robinhood、Coinbase、Circle 等。

如果 Larry Fink 的預(yù)測正確，那么代幣化市場在未來幾年可能會增長 4000 倍以上。能做到這一點的市場并不多。

新手如何靠區(qū)塊鏈賺錢?

新手在區(qū)塊鏈領(lǐng)域賺錢可通過以下方式入手，但需注意任何投資均需謹(jǐn)慎：

基礎(chǔ)操作類收益

‌空投參與‌：通過注冊測試網(wǎng)、完成交互任務(wù)（如轉(zhuǎn)賬、兌換代幣）獲取免費代幣，例如Arbitrum空投案例中用戶通過測試網(wǎng)操作獲得數(shù)千美元代幣。 ‌
‌交易所"打新"‌：參與合規(guī)交易所新幣認(rèn)購（如幣安Launchpad），需持有平臺幣并鎖定，選擇背景強(qiáng)的項目以降低風(fēng)險。 ‌
‌質(zhì)押理財‌：將BTC、ETH等存入交易所"寶箱"或鏈上質(zhì)押工具（如Lido），年化收益可達(dá)2%-6%，需選擇信譽高的平臺。 ‌

低風(fēng)險投資策略

‌主流幣定投‌：每月固定日期買入BTC、ETH等主流幣，長期持有享受市場增長。 ‌
‌穩(wěn)定幣理財‌：通過DeFi平臺（如Compound、Aave）存入USDT等穩(wěn)定幣，年化收益可達(dá)8%，需注意平臺安全。 ‌

高潛力方向

‌項目投資‌：參與早期區(qū)塊鏈項目（如DeFi、NFT平臺），需評估技術(shù)實力和團(tuán)隊背景。 ‌
‌NFT創(chuàng)作‌：通過OpenSea等平臺出售藝術(shù)類NFT，早期投資者曾獲得高額回報。 ‌
‌技術(shù)服務(wù)‌：開發(fā)錢包工具、智能合約或為項目方提供技術(shù)支持，需具備基礎(chǔ)編程能力。 ‌
‌風(fēng)險提示‌：區(qū)塊鏈投資具有高風(fēng)險性，建議用閑錢參與并分散投資，避免盲目跟風(fēng)。

以上就是Bitwise深度分析：RWA代幣化興起普通投資者如何投資的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于在代幣化興起中如何投資的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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