加密市場(chǎng)新協(xié)議泛濫,如何找到潛力項(xiàng)目?7大工具與評(píng)估維度分享
最近追逐熱門新項(xiàng)目的熱情還高嗎？
如今追逐新項(xiàng)目的動(dòng)力已降至 2018 年踏入加密領(lǐng)域以來的最低點(diǎn)。即便是熊市，心態(tài)都要比現(xiàn)在好。
不知道是不是只有我這樣？或許是我懶了…… 亦或是厭倦了？但好像也不完全是。
現(xiàn)在我比以前更謹(jǐn)慎了，不會(huì)再把投資組合中大比例資金投入新協(xié)議。
過去牛市時(shí)，資金流動(dòng)性更強(qiáng)，賺錢更容易，但現(xiàn)在山寨季還沒到來，資金相對(duì)緊張。
風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)也發(fā)生了變化：盡管黑客攻擊與協(xié)議漏洞事件較以往減少，但絕大多數(shù)項(xiàng)目的空投回報(bào)已顯著縮水。
資金被稀釋到大量協(xié)議中，導(dǎo)致缺乏現(xiàn)象級(jí)爆點(diǎn)項(xiàng)目。
更直觀的感受是，當(dāng)下許多新項(xiàng)目?jī)H停留在漸進(jìn)式優(yōu)化層面，缺失從 0 到 1 的突破性創(chuàng)新。這一觀點(diǎn)也得到了 Mike Dudas 的認(rèn)同。
這種現(xiàn)象不僅存在于 DeFi 協(xié)議，L1 公鏈與 L2 擴(kuò)容方案領(lǐng)域同樣普遍。
試想，我們?yōu)楹我P(guān)注 Kraken 的 Ink 協(xié)議？或是 Soneium L2？若缺乏真正創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值的創(chuàng)新設(shè)計(jì)…… 僅?？胀都?lì)與流動(dòng)性挖礦的數(shù)字游戲。
在信息過載的當(dāng)下，篩選值得投入時(shí)間的項(xiàng)目愈發(fā)困難。若市場(chǎng)普遍存在類似心態(tài)，對(duì)新項(xiàng)目而言固然挑戰(zhàn)加劇，但也為嗅覺敏銳的加密原住民（degens）創(chuàng)造了更多機(jī)遇。
但我們?nèi)孕璩掷m(xù)發(fā)掘那些有望成為下一個(gè) Aave、Ethena 或 Pendle 的潛力項(xiàng)目。
關(guān)鍵問題在于：如何判斷哪些協(xié)議值得投入精力？又該從何處發(fā)掘它們？為此，我將在本文中分享一系列工具、方法及信息渠道，助你定位已具備初步發(fā)展勢(shì)頭的協(xié)議。評(píng)估維度包括：
- 心智份額（Mindshare）（指某個(gè)協(xié)議、項(xiàng)目在行業(yè)參與者（如投資者、用戶、開發(fā)者）認(rèn)知中的受關(guān)注程度和影響力。）
- 鏈上實(shí)際采用率（Onchain adoption）
- 智能賬戶應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋度（Used by smart accounts）
此外，我還會(huì)列舉幾個(gè)本人關(guān)注的典型項(xiàng)目作為參考案例，以本句引用的樣式呈現(xiàn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文內(nèi)容僅作信息分享與知識(shí)科普用途，不構(gòu)成任何投資建議。請(qǐng)務(wù)必獨(dú)立完成盡職調(diào)查，并結(jié)合個(gè)人財(cái)務(wù)狀況謹(jǐn)慎決策。
1.Kaito
Kaito 的旗艦門戶訂閱費(fèi)為 1099 美元 / 月（兩年套餐可降至 750 美元 / 月）。
值得關(guān)注的是，Kaito 提供免費(fèi)數(shù)據(jù)看板，按「心智份額（Mindshare）」羅列頭部非代幣項(xiàng)目。盡管 Top 20 項(xiàng)目的截圖頻繁刷屏，但 Top 21-50 中的項(xiàng)目你能認(rèn)出幾個(gè)？
可以訪問 yaps.kaito.ai 了解你感興趣的潛力項(xiàng)目。
以 Multipli 為例，其為原生資產(chǎn)（如 BTC）、穩(wěn)定幣及現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)（RWAs）提供收益解決方案。該項(xiàng)目獲 Pantera、紅杉資本、Spartan Group 等頂級(jí)風(fēng)投加持，預(yù)計(jì)將以「低流通量 + 較高完全稀釋估值（FDV）」模式啟動(dòng)代幣發(fā)行。
當(dāng)前 7030 萬美元的鎖倉總值（TVL）處于理想?yún)^(qū)間：既規(guī)避了低 TVL 項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)，又未因規(guī)模過大面臨嚴(yán)重稀釋壓力（盡管正處于第二階段激勵(lì)周期）。
Kaito 工具雖功能強(qiáng)大，但業(yè)界質(zhì)疑其可能扭曲市場(chǎng)，KOL 們經(jīng)常為項(xiàng)目站臺(tái)。若對(duì)此存疑，可嘗試第二款采用差異化算法的工具，拓展 Alpha 策略的篩選維度。
2.Dexu AI
「獲取心智份額、市場(chǎng)情緒、敘事傳播力、原始推文數(shù)據(jù)、加密社交（CT）智能賬戶指標(biāo)等多維信息?！?/p>
以下是使用 Dexu 篩選非代幣項(xiàng)目的操作指南：
方法一：
- 登錄 Dexu AI → 進(jìn)入「Sector analysis」→ 選擇「Social」
- 切換不同分析維度：心智份額指數(shù)、情緒熱度、X 平臺(tái)高價(jià)值關(guān)注者分布等
- 自定義時(shí)間周期，通過滑塊調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)顆粒度
方法二：
- 點(diǎn)擊「Projects」→ 進(jìn)入「Top Project」頁面
- 下拉至「Projects Leaderboard - top 5000」
- 調(diào)低「Seniority」（存續(xù)周期）篩選值以挖掘新興項(xiàng)目，調(diào)高「Network」（網(wǎng)絡(luò)參與度）占比過濾低活躍項(xiàng)目
項(xiàng)目案例：Time.Fun
兩大核心應(yīng)用場(chǎng)景：
1.付費(fèi)直連加密行業(yè)領(lǐng)袖：通過付費(fèi)向加密領(lǐng)域創(chuàng)始人、KOL 發(fā)送私信，顯著提升高價(jià)值溝通的回復(fù)概率
2.需求預(yù)測(cè)投機(jī)機(jī)制：對(duì)「哪些人物的私信需求將迎來爆發(fā)」進(jìn)行預(yù)判與投機(jī)操作
值得關(guān)注的是，Solana 團(tuán)隊(duì)及核心成員正高頻使用并主動(dòng)推廣該平臺(tái)，疊加 Coinbase Ventures、Alliance DAO 等機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略投資背景，其潛在空投價(jià)值值得期待。
3.0xPPL
0xPPL 是我私藏的加密工具 TOP 級(jí)選手，但真正了解并使用它的人少之又少。
這是一個(gè)顛覆傳統(tǒng)的社交平臺(tái)，雖然支持類似 X 的發(fā)帖功能，但核心亮點(diǎn)在于展示你在 X 上關(guān)注對(duì)象的錢包動(dòng)態(tài)。
當(dāng) Kaito 與 Dexu 還在聚焦粉絲量和社交心智份額時(shí)，0xPPL 早已穿透輿論表層，直接呈現(xiàn)用戶的鏈上真實(shí)操作。
令人驚喜的是，0xPPL 的錢包關(guān)聯(lián)系統(tǒng)已能精準(zhǔn)匹配 KOL 賬號(hào)與鏈上地址。你不僅能看到代幣買賣記錄，還能捕捉到他們向協(xié)議注入資金的關(guān)鍵動(dòng)作。
只需用 X 賬號(hào)登錄并關(guān)聯(lián)一個(gè)有交易歷史的錢包，即可實(shí)時(shí)同步關(guān)注對(duì)象的鏈上軌跡，每個(gè)人的動(dòng)態(tài)流都因關(guān)注列表不同而獨(dú)一無二。
若你關(guān)注了大量空投獵人，便能直擊他們真實(shí)布局的協(xié)議，而非停留在輿論場(chǎng)的噱頭討論。
必須點(diǎn)贊團(tuán)隊(duì)的每日迭代：從界面打磨到細(xì)節(jié)優(yōu)化，每個(gè)更新都在切實(shí)提升使用體驗(yàn)。
雖然團(tuán)隊(duì)尚未官宣代幣計(jì)劃，但從產(chǎn)品成熟度看，這只是時(shí)間問題。
4.Nansen
Nansen 的多功能性堪稱行業(yè)標(biāo)桿。
此外，還有兩大功能值得重點(diǎn)關(guān)注：
其一，Nansen 積分激勵(lì)體系。通過以下方式可累積積分：
- 訂閱 Pioneer 或 Professional 付費(fèi)套餐
- 在平臺(tái)參與質(zhì)押挖礦
- 邀請(qǐng)好友注冊(cè)
在 InfoFi 敘事爆發(fā)的當(dāng)下，Nansen 作為該賽道的頭部玩家值得關(guān)注。
其二，熱門合約資金流向追蹤。操作建議：靈活運(yùn)用篩選功能
- 我習(xí)慣剔除 DEX 與流動(dòng)性池（若你是活躍 LP，此功能尤為實(shí)用）
- 設(shè)置最低 TVL 為 500 萬美元
- 限定合約創(chuàng)建時(shí)間在 30 天內(nèi)
篩選結(jié)果示例：
- YielFi 的 vyUSD 穩(wěn)定幣提供 16% 年化收益（當(dāng)前 TVL 3200 萬美元，建議謹(jǐn)慎評(píng)估）
- Plasma 協(xié)議熱度飆升但已暫停存款
- Liquity 新推出的 BOLD 穩(wěn)定幣規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張（同期 LQTY 代幣在市場(chǎng)低迷期逆勢(shì)上漲）
此外還有 Steer Protocol：
DeFi 自動(dòng)化多倉位流動(dòng)性管理工具，支持 27 + 公鏈與 32 個(gè) DEX（如 Quickswap、Camelot、Sushiswap）
核心優(yōu)勢(shì)：
- 無需手動(dòng)管理集中流動(dòng)性
- 提升 LP 收益表現(xiàn)
- 內(nèi)置多樣化做市策略
融資背景：獲 Druid Ventures、Republic Capital、Big Brain Holdings 等機(jī)構(gòu) 150 萬美元種子輪投資。
5.DeBank
盡管 DeBank 的旗艦投資組合功能已整合至 Rabby 錢包，使其在 X 平臺(tái)的心智份額有所下滑，但借助 DeBank 的地址追蹤功能仍能挖掘大量超額收益機(jī)會(huì)。
操作步驟：
- 訪問 DeBank 官網(wǎng)
- 點(diǎn)擊「More」→ 進(jìn)入「Web3 Social Ranking」
- 篩選目標(biāo)賬戶，查看其當(dāng)前參與的空投項(xiàng)目
尋找與自身投資風(fēng)格契合的空投者及協(xié)議需投入精力，但絕對(duì)值得。相較于在 X 平臺(tái)瀏覽最新熱點(diǎn)話題，直接觀察投資者的資金動(dòng)向顯然更有價(jià)值。
在撰寫本文時(shí)，通過 DeBank 發(fā)現(xiàn)了 LAGOON 協(xié)議：這是一家鎖倉總值達(dá) 7000 萬美元的 Vault 策略提供商，ETH 存款可獲 9% 年化收益。（注：請(qǐng)務(wù)必自行完成盡職調(diào)查?。?/p>
6.DeFiLlama
鑒于 DeFiLlama 已是業(yè)內(nèi)熟知的工具，此處直接分享核心技巧。
DeFiLlama 增長(zhǎng)負(fù)責(zé)人 Patrick Scott 曾分享過兩個(gè)實(shí)用策略：
策略一：精準(zhǔn)篩選空投潛力項(xiàng)目
- 進(jìn)入 DeFiLlama 官網(wǎng) → 點(diǎn)擊「Airdrops」板塊
- 勾選「Hide Forked protocols」（隱藏分叉協(xié)議）
- （可選）添加 TVL 數(shù)值篩選條件
接下來需逐個(gè)檢查協(xié)議，篩選符合自身標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目。
策略二：捕捉熱門公鏈紅利
- 鎖定當(dāng)前熱門公鏈（如 HyperEVM）
- 按 TVL 排序該鏈上的所有協(xié)議
7.Coincarp - 追蹤融資動(dòng)態(tài)
盡管本輪市場(chǎng)對(duì)風(fēng)投（VC）的抵觸情緒空前高漲，但資金充沛的協(xié)議仍是空投挖掘的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
我一直強(qiáng)調(diào)，「低流通量 + 高 FDV（完全稀釋估值）」的代幣最適合空投獵人。這類項(xiàng)目具備為代幣發(fā)行（TGE）提供初始流動(dòng)性的資本實(shí)力。
在眾多融資追蹤工具中，Coincarp 是我的首選：完全免費(fèi)且操作極簡(jiǎn)。
我的篩選策略：
- 板塊選擇「DeFi」
- 融資階段鎖定「種子輪（Seed）」，聚焦最早期項(xiàng)目
令人驚訝的是，近期 DeFi 領(lǐng)域的種子輪融資數(shù)量銳減：5 月僅 4 個(gè)項(xiàng)目，4 月也只有 5 個(gè)。好在項(xiàng)目數(shù)量減少反而更便于逐個(gè)研究??
Turtle Club 項(xiàng)目解析
這是一個(gè) DeFi 獎(jiǎng)勵(lì)平臺(tái)，通過合作協(xié)議為用戶提供額外收益，堪稱「去中心化金融版現(xiàn)金返現(xiàn)」。
運(yùn)行機(jī)制：
1.錢包登錄（無需充值資金）
2.系統(tǒng)自動(dòng)追蹤你在合作平臺(tái)的流動(dòng)性挖礦 / 質(zhì)押行為
3.賺取額外獎(jiǎng)勵(lì)及 TURTLE 代幣
優(yōu)勢(shì)：
- 零風(fēng)險(xiǎn)：資金始終存于個(gè)人錢包
- 收益疊加：在基礎(chǔ)收益上獲取額外獎(jiǎng)勵(lì)
- 早期紅利：首批用戶可享更高回報(bào)
我沒有提到在 X 平臺(tái)隨機(jī)刷帖，畢竟大家都這么做，而其中有效信息的比例實(shí)在太低。
到此這篇關(guān)于加密市場(chǎng)新協(xié)議泛濫,如何找到潛力項(xiàng)目?7大工具與評(píng)估維度分享的文章就介紹到這了,更多相關(guān)潛力加密項(xiàng)目判斷工具內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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