日元套利交易空間延續(xù) 比特幣能續(xù)漲?傳日本央行下周傾向不加息
日本央行將于18日至19日舉行貨幣政策會議,9名貨幣委員會成員屆時將審議是否升息,將利率從0.25%往上調(diào)升,不過據(jù)路透報導,五位消息人士表示,日本央行此次傾向維持利率不變,因為決策者希望花更多時間檢視海外風險及明年薪資前景的線索。
報導提到,日本央行內(nèi)部尚未就最終決策達成共識,因為部分貨幣委員會成員認為,日本已滿足12月升息的條件,但也有貨幣委員會成員認為,日元反彈緩解了物價壓力,日本央行不急于升息。
原本根據(jù)路透上月調(diào)查,超過一半的經(jīng)濟學家預計,日本央行將于本月升息,約90%受訪者預測,到明年3月底,日本央行將把利率上調(diào)至0.5%,但市場目前預期12月升息的機率已不到30%。
消息人士表示,隨著經(jīng)濟溫和增長、薪資穩(wěn)步上升、通膨已超過2%目標超過兩年,日本央行內(nèi)部越來越相信進一步升息的條件正在逐漸形成,日本央行可能會維持其對經(jīng)濟前景的信心,繼續(xù)認為消費趨勢正適度成長。
然而,目前升息的緊迫性不高,因為日元近期反彈,減少了來自原材料進口的通膨壓力,這與7月升息至0.25%時形成對比,當時日元快速貶值、推高進口價格,加大了通膨超出預期的風險。
聯(lián)準會本月料降息1碼
而在日本傾向本月不升息之際,聯(lián)準會也將于北京時間19日凌晨2時宣布最新利率決策,美國11日公布數(shù)據(jù)顯示,11月消費者物價指數(shù)(CPI)月增0.3%、年增2.7%,升幅完全與市場預期相符,雖然通膨數(shù)據(jù)較上月加速,但市場認為仍不足以阻止聯(lián)準會在本次會議上降息。
據(jù)CME的FedWatch工具,市場預期,在下周會議上,聯(lián)準會降息1碼的可能性達98.6%。
不過隨著美國通膨情勢連續(xù)第2個月上揚,聯(lián)準會利率決策可能會隨之復雜化,長期降息趨勢可能會趨緩,而這意味著日元套利交易可能仍有保持吸引力的空間。
幣市短期仍有利多空間?
專家分析,目前總體經(jīng)濟的情況,讓比特幣在日元套利空間繼續(xù)維持的背景下,重返10萬美元,如果日本繼續(xù)不升息,并且美國繼續(xù)維持長期通膨不確定性的現(xiàn)狀,加密貨幣市場短期仍有利多空間。
然而,投資人仍應留意美日兩國急劇的總體經(jīng)濟政策變化,只要套利空間一消失,今年8月初的日元套利交易平倉潮可能再度上演,再度沖擊全球金融市場。
日本央行在今年7月底決定升息15個基點,再加上當時聯(lián)準會準備降息,導致日元狂升,壓縮「借低息日元、買高息貨幣」套利交易的利潤空間,導致當時大量投資者平倉,沖擊全球股市和幣市8月初一度慘崩。
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