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ETH/BTC已經(jīng)觸底嗎？未來加密市場的催化劑有哪些？

2024-10-14 22:12:15 | 來源：本站整理 | 作者：佚名
觀察過去幾個月加密 Twitter 上的情緒非常有趣,似乎加密原生者試圖通過跳到風(fēng)險曲線的最遠端（模因幣）來領(lǐng)先流動性周期,更多詳細資訊請看下面正文

加密貨幣市場正處于一個轉(zhuǎn)折點。

正如許多市場參與者在 22 年初沒有充分認識到加息對風(fēng)險資產(chǎn)的影響一樣，我們認為市場可能低估了 24/25 年降息的影響。

今年大部分時間，我們的觀點是，市場將繼續(xù)攀升至擔(dān)憂之墻，然后在 25 年達到頂峰。

在本周的報告中，我們分享了我們對這種情況可能如何發(fā)展以及您如何在風(fēng)險環(huán)境中定位自己的看法。

ETH/BTC 已經(jīng)觸底嗎？

我們認為 ETH/BTC 可能已經(jīng)觸及周期底部。

6 個原因：

  • 自 2016 年以來，ETH/BTC 一直創(chuàng)下更高的低點。該比率在 2017 年初觸底，略低于 0.01。2019 年末，該比率觸底，略低于 0.02，然后在 2020 年 3 月崩盤期間再次觸底?？爝M到 2024 年 9 月，ETH 剛剛跌破 0.04。

對我來說，這表明隨著時間的推移，市場對 ETH 的信心正在增強。我們看看它是否能維持在 0.04。

  • 在之前的周期中，當(dāng) ETH/BTC 屈服時，它會在此后不久創(chuàng)下低點。在過去幾個月中，該比率似乎已經(jīng)屈服，從 0.057 降至 0.038。

  • 在過去的周期中，ETH 在降息后觸底。美聯(lián)儲幾周前開始降息。

  • 美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表也是如此——上個周期我們從凈緊縮轉(zhuǎn)向凈擴張，ETH/BTC 觸底。隨著流動性條件的改善，我們預(yù)計本周期會出現(xiàn)類似的動態(tài)。

  • 從歷史上看，隨著流動性條件的改善，比特幣的主導(dǎo)地位會下降。目前為 57%（接近周期高點）。

  • 從情緒角度來看，ETH 剛剛經(jīng)歷了一段我們很久沒有見過的幻滅期（由于 EIP4844 導(dǎo)致費用下降，“路線圖一團糟”）。這是市場心理和加密 Twitter 的不耐煩?，F(xiàn)實情況是，以太坊繼續(xù)執(zhí)行其路線圖。 Kyle Samani 在 Token2049 上發(fā)表的“SOL 為何會翻轉(zhuǎn) ETH”演講似乎標(biāo)志著 ETH/BTC 的底部。

如果我們正確認為 ETH/BTC 已經(jīng)觸底，則意味著山寨幣季節(jié)已經(jīng)正式開始。

催化劑

觀察過去幾個月加密 Twitter 上的情緒非常有趣。似乎加密原生者試圖通過跳到風(fēng)險曲線的最遠端（模因幣）來領(lǐng)先流動性周期。

我敢肯定，許多人在 10 月至 3 月期間表現(xiàn)很好，但大多數(shù)人都晚了，同時又早早進入了山寨幣季節(jié)。畢竟，歷史上山寨幣季節(jié)是在降息之后開始的。所以我的感覺是，大多數(shù)市場在 2023 年第四季度/2024 年第一季度回吐了漲幅。隨著市場下跌，許多人拋售了。其他人正在重新分配。

“散戶永遠不會回來。”

這正是我們從情緒角度需要看到的。現(xiàn)在美聯(lián)儲已經(jīng)開始降息周期，有幾個催化劑指向市場的另一個爆發(fā)頂峰：

  • 允許寬松。美聯(lián)儲降息實際上是允許世界上所有其他央行降息。我們已經(jīng)看到中國由此產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)——中國目前正在大力刺激經(jīng)濟?？磥硭麄冊诘却缆?lián)儲的綠燈。需要明確的是，當(dāng)美聯(lián)儲降息時，美元就會貶值，從而降低中國資本流向美元的風(fēng)險——這讓中國在保持本國貨幣穩(wěn)定的同時，擁有更大的靈活性來降低利率。這種動態(tài)可以應(yīng)用于全球所有央行。

  • 政治。我討厭談?wù)撜?。但我們必須解決這個問題，因為它確實很重要。至少在短期內(nèi)是如此。這里的關(guān)鍵點是，我相信民 主黨人已經(jīng)意識到加密貨幣不會消失?？纯?23 年發(fā)生的事情就知道了。這一年以“扼殺點行動”開始——這是拜登政府試圖切斷加密貨幣企業(yè)進入銀行的違憲嘗試。它失敗了。而比特幣在這一年上漲了 187%。

如果我們選出一位支持加密貨幣的總統(tǒng)，會發(fā)生什么？如果允許銀行保管加密貨幣，會發(fā)生什么？如果我們獲得穩(wěn)定幣法案，會發(fā)生什么？如果 CFTC 成為數(shù)字商品加密資產(chǎn)的主要監(jiān)管機構(gòu)，會發(fā)生什么？

市場是否已經(jīng)消化了這一因素？可能還沒有。即使特朗普輸了，我們也希望看到這些方面取得進展。

  • ETF。這是您的普通 TradFi 朋友投降并購買一些 BTC/ETH 的周期嗎？我們認為這是可能的。我記得在 2020 年與我的好友進行了一次交談，他們堅決反對比特幣。我記得告訴他們要保持開放的心態(tài)，并補充說，我認為在不久的將來不持有任何比特幣實際上可能會變得有風(fēng)險。

當(dāng)時這聽起來似乎很荒謬。但我的問題是：在投降之前，人們需要觀察多少個應(yīng)對周期？如果你認為自己是一個認真的投資者，那么你已經(jīng)看到 BTC/加密貨幣在 2013 年、2017 年、2021 年以及現(xiàn)在的 2024 年（進入 2025 年？）上漲。

  • 創(chuàng)新。雖然加密貨幣原生者爭論 Solana“擴展”是否是 L2，以及我們是否應(yīng)該將 L2 納入到 Solana 的以太坊版本中，但如果你放眼望去，就會發(fā)現(xiàn)很多很酷的事情正在發(fā)生。

  • 比特幣開始變得更像以太坊，DeFi 和 L2 生態(tài)系統(tǒng)顯示出一些希望。

  • 以太坊正在擴展并執(zhí)行其路線圖。貝萊德?lián)碛墟溕县泿攀袌龌穑琕isa 剛剛宣布在以太坊上推出代幣化平臺。

  • Solana 的 Firedancer 現(xiàn)已進入測試網(wǎng)?；ㄆ旒瘓F和富蘭克林鄧普頓宣布計劃在 Breakpoint 上對 Solana 上的資產(chǎn)進行代幣化。Paypal 和法國興業(yè)銀行已在 Solana 上推出了穩(wěn)定幣。

  • 說到穩(wěn)定幣——發(fā)行人現(xiàn)在是美國國債的第 16 大持有者。我們現(xiàn)在擁有無需許可、可產(chǎn)生收益的穩(wěn)定幣。

  • 情緒。8 月初，情緒轉(zhuǎn)為極度恐懼。這正是我們在下一次大動作之前需要看到的，我們認為這場大動作正在進行中。

山寨幣季節(jié)？

如前所述，我們認為 ETH/BTC 可能已經(jīng)觸底。這意味著山寨幣季節(jié)可能已經(jīng)正式開始——當(dāng)長尾風(fēng)險資產(chǎn)表現(xiàn)優(yōu)于主要資產(chǎn)時。

市場已經(jīng)展現(xiàn)出實力。以下是 Artemis 提供的 7 天行業(yè)表現(xiàn)，其中 memecoins 領(lǐng)先。

關(guān)于周期如何發(fā)展的一些想法和/或預(yù)測：

  • ETH 的表現(xiàn)明顯優(yōu)于 BTC，BTC 的主導(dǎo)地位遠低于 50%。

  • SOL 的表現(xiàn)明顯優(yōu)于 ETH，SOL 基礎(chǔ)設(shè)施的表現(xiàn)優(yōu)于 ETH 基礎(chǔ)設(shè)施 + Solana memecoins 的表現(xiàn)優(yōu)于以太坊 memecoins。

  • TIA 和 SUI 成為目前市場上表現(xiàn)最好的“新 L1”（密切關(guān)注 Berrachain 和 Monad——預(yù)計將于今年晚些時候推出）。

  • 超過 10 個 memecoins 將達到 100 億美元以上的估值（今天有 2 個）。事實上，我們可能會在這個周期看到 1000 億美元以上的 memecoin。 *我將在 11 月分享我對 memecoins 的全面深入看法。

  • AI Coins 和 DePIN 的表現(xiàn)可能與上一個周期的 NFT 一樣。

  • 穩(wěn)定幣的供應(yīng)量增長到 5000 億美元（今天為 1600 億美元）。

不用多說，但我還是要說：我沒有水晶球。我只是作為一個觀察這些市場一段時間的人使用模式識別。風(fēng)險開啟 = 央行放松 = 美元流入風(fēng)險資產(chǎn)。如果發(fā)生這種情況，那么表現(xiàn)優(yōu)異的應(yīng)該是風(fēng)險曲線（加密貨幣）的最遠端。其他一切都是本能，用于識別行業(yè)、團隊、社區(qū)、周期動態(tài)、風(fēng)險等。

以上就是ETH/BTC已經(jīng)觸底嗎？未來加密市場的催化劑有哪些？的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于Visa 剛剛宣布在以太坊上推出代幣化平臺的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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