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灰度加密貨幣市場前瞻:值得關注的6個潛力新資產

2024-09-30 09:11:42 | 來源: | 作者:佚名
灰度加密行業(yè)分類(Grayscale Crypto Sectors)為了解可投資數(shù)字資產的范圍以及與底層技術的關系提供了一個全面的框架,基于該框架并與富時羅素(FTSE Russell)合作,開發(fā)了 FTSE/Grayscale 加密行業(yè)指數(shù)系列來衡量和監(jiān)控加密資產類別

灰度加密貨幣市場前瞻:值得關注的6個潛力新資產!Grayscale Research 匯總的前 20 名資產代表了加密行業(yè)的一系列多元化資產,這些資產在未來一個季度具有很高的潛力。排名方法考慮了一系列因素,包括網(wǎng)絡增長/采用、即將到來的催化劑、基本面的可持續(xù)性、代幣估值、代幣供應通脹和潛在的尾部風險。今天給大家詳細介紹灰度加密貨幣市場前瞻:值得關注的6個潛力新資產了,大家一起看看吧!

要點

  • 根據(jù) FTSE/Grayscale 加密行業(yè)指數(shù),加密市場在 2024 年第三季度橫盤整理。
  • FTSE/Grayscale 指數(shù)系列的變化凸顯了數(shù)字資產行業(yè)的新興主題,包括去中心化 AI 平臺的興起、傳統(tǒng)資產代幣化的努力以及模因幣的流行。
  • 盡管今年迄今為止,以太坊的表現(xiàn)不如比特幣,但優(yōu)于智能合約平臺指數(shù)。Grayscale Research 認為,盡管在智能合約平臺領域競爭激烈,但仍看到了太坊能保持自己的地位的多種原因。
  • Grayscale Research 匯總的前 20 名代幣已經更新。前 20 名代表了加密行業(yè)的多元化資產組合。這些資產在未來一個季度具有很高的潛力。本季度新增資產為 SUI、TAO、OP、HNT、CELO 和 UMA。
  • 列出的前 20 大資產都有很高的價格波動,應該被視為高風險;美國大選也可能是加密市場的重大風險事件。

灰度加密行業(yè)分類(Grayscale Crypto Sectors)為了解可投資數(shù)字資產的范圍以及與底層技術的關系提供了一個全面的框架?;谠摽蚣懿⑴c富時羅素(FTSE Russell)合作,開發(fā)了 FTSE/Grayscale 加密行業(yè)指數(shù)系列來衡量和監(jiān)控加密資產類別(圖表 1)

圖表 1 :加密行業(yè)指數(shù)衡量資產類別的表現(xiàn)

加密框架旨在隨著不斷發(fā)展的市場動態(tài)更新,并在每個季度末調整。最新的調整過程于 9 月 20 日結束。自今年年初以來,指數(shù)調整過程反映了新上市公司、資產流動性的變化和市場表現(xiàn)。今年加密行業(yè)指數(shù)的更新突出了數(shù)字資產行業(yè)的新興主題,包括去中心化人工智能平臺(如 TAO)的興起,對傳統(tǒng)資產進行代幣化的努力(如 ONDO、OM 和 GFI),以及 Memecoin(如 PEPE、WIF、FLOKI 和 BONK)的流行。

從回報的角度來看,比特幣在 2024 年已經超過了其他細分市場(表 2),這可能反映了現(xiàn)貨比特幣交易所交易產品 (ETP) 在美國市場的成功推出,以及對該資產有利的宏觀背景。

圖表 2 :比特幣今年表現(xiàn)出色,但以太坊表現(xiàn)依舊不俗

以太坊今年的表現(xiàn)落后于比特幣,漲幅為 13% ,但優(yōu)于大多數(shù)其他加密資產。例如,加密貨幣板塊市場指數(shù)(CSMI,衡量整個資產類別的回報)今年下降了約 1% 。事實上,不包括以太坊,智能合約平臺加密行業(yè)指數(shù)下跌了約 11% ,因此以太坊表現(xiàn)明顯優(yōu)于其細分市場。在加密框架內的所有資產中,以太坊年初至今的回報率約為 70-75% 。因此,盡管以太坊的升值幅度低于比特幣,但與加密行業(yè)和更廣泛的 CSMI 相比,以太坊今年的表現(xiàn)仍然不俗。

聚焦智能合約平臺

與主導加密領域的比特幣不同,以太坊在智能合約平臺面臨著激烈的競爭。今年,許多山寨智能合約平臺獲得了關注,包括 Solana、Toncoin、Tron 和 Near,以及像 Sui 這樣的新平臺。這些資產都在爭奪費用收入,而一些智能合約平臺提供的“絲滑”用戶體驗可能導致以太坊L1的費用市場份額下降。

與此同時,以太坊具有各種比較優(yōu)勢以支持其主導地位(表 3)。最重要的是,以太坊仍然是領導者,擁有最多的應用程序,最多的開發(fā)人員,最高的 30 天費用收入,以及最多的鎖倉價值。當包括最大的以太坊L2網(wǎng)絡時,以太坊擁有僅次于 Solana 的第二高日活用戶數(shù)。

圖表 3 :以太坊是智能合約平臺費用收入類別的領導者

隨著公共區(qū)塊鏈技術的繼續(xù)采用,預計整個智能合約平臺將在用戶、交易和費用方面實現(xiàn)增長。這可能在一定程度上使該類別中的所有資產受益。由于以太坊是該類別領導者,以其現(xiàn)有的網(wǎng)絡效應,將在智能合約平臺持續(xù)增長中受益。出于這個原因,即使以太坊面臨著激烈的競爭,以太坊仍是加密領域極具吸引力的資產。

此外,以太坊受益于某些特定的特性,可能依然暫時領先競爭對手。這些特性包括高網(wǎng)絡可靠性、高經濟安全性、高度去中心化以及美國更清晰的監(jiān)管地位。以太坊生態(tài)中也出現(xiàn)了令人鼓舞的采用趨勢,包括代幣化,預測市場以及索尼等大公司的建設。由于所有這些原因,Grayscale Research 繼續(xù)認為以太坊是一個非常有吸引力的投資主題。

前 20 名資產

Grayscale Research 匯總的前 20 名資產代表了加密行業(yè)的一系列多元化資產,這些資產在未來一個季度具有很高的潛力(表 4)。排名方法考慮了一系列因素,包括網(wǎng)絡增長/采用、即將到來的催化劑、基本面的可持續(xù)性、代幣估值、代幣供應通脹和潛在的尾部風險。

第四季度將納入 6 項新資產:

Sui:提供創(chuàng)新應用程序的高性能L1智能合約區(qū)塊鏈。

Bittensor:促進開放和全球 AI 系統(tǒng)開發(fā)的平臺。

Optimism:基于 Optimistic Rollups 的以太坊擴容項目。

Helium:在 Solana 上運行的去中心化無線網(wǎng)絡,是去中心化物理基礎設施(DePin)類別的領導者。

Celo:專為移動端設備打造的區(qū)塊鏈項目,正在過渡到以太坊L2網(wǎng)絡,重點關注穩(wěn)定幣和支付。

UMA Protocol:一個 Optimistic 的預言機網(wǎng)絡,為領先的基于區(qū)塊鏈的預測市場 Polymarket(以及其他協(xié)議)提供服務。

圖表 4 : 2024 年第四季度加密行業(yè)高潛力資產

新納入的區(qū)塊鏈反映了 Grayscale Research 關注的幾個加密主題。Sui 和 Optimism 都可以被視為高性能基礎設施的范例。Sui 是由前 Meta 工程師團隊開發(fā)的第三代區(qū)塊鏈。兩個月前,Sui 進行了網(wǎng)絡升級,交易速度提高 80% ,超過了 Solana,該網(wǎng)絡最近采用率有所提高。Optimism 是一個以太坊L2,正在幫助擴展以太坊網(wǎng)絡,并開發(fā)了一個用于構建擴展解決方案的框架,稱為“超級鏈”。Coinbase 的L2網(wǎng)絡 Base 和 Sam Altman 的 Worldcoin 構建的L2都在使用該框架。

Celo 和 UMA 均受益于獨特的采用趨勢:穩(wěn)定幣的使用和預測市場。 Celo 是一個專注于發(fā)展中國家穩(wěn)定幣和支付的區(qū)塊鏈,在 Opera 瀏覽器的 MiniPay 應用程序帶動下,在非洲獲得了一定關注。 Celo 最近超越 Tron,成為日均使用穩(wěn)定幣地址數(shù)最大區(qū)塊鏈。目前正從獨立區(qū)塊鏈遷移到 Optimism 超級鏈框架中的以太坊L2。UMA 是 Polymarket 使用的預言機網(wǎng)絡,Polymarket 是加密選舉年的突破性應用。UMA 在鏈上記錄每個 Polymarket 事件合約結果的解決方案,并促進對 Polymarket 結果爭議的投票,確保解決方案不受中心化、任意或偏見干擾。

Helium 是 DePIN(去中心化物理基礎設施網(wǎng)絡)類別的領導者,利用去中心化模型高效分配無線網(wǎng)絡覆蓋和連接資源,并獎勵維護網(wǎng)絡基礎設施的參與者。Helium 已擴展到超過 100 萬個熱點和 10 萬個移動用戶,今年迄今的網(wǎng)絡費用收入超 200 萬美元。

盡管一段時間以來一直專注于去中心化 AI 主題,但由于市場結構的改善 (特別是更多可用的定價來源和更高的流動性),Bittensor 直到現(xiàn)在才納入加密行業(yè)框架。Bittensor 已成為兼具加密領域和 AI 領域的參與者,旨在利用經濟激勵措施為 AI 創(chuàng)建一個全球去中心化平臺,從而占據(jù)了市場主導地位。

Grayscale Research 本季度從前 20 名中輪換了以下項目:Render、Mantle、ThorChain、Pendle、Illuviu 和 Raydium。

投資加密資產涉及風險,其中一些風險是加密資產所特有的,包括智能合約漏洞和監(jiān)管不確定性。此外,前 20 名中的所有資產都具有高波動性,應被視為高風險,并不適合所有投資者。最后,更廣泛的宏觀經濟和金融市場發(fā)展可能會影響加密資產的估值, 11 月的美國大選應被視為加密市場的重大風險事件。特 朗普顯然對數(shù)字資產行業(yè)表示歡迎,而副總統(tǒng)哈里 斯最近表示,她的政府“將鼓勵人工智能和數(shù)字資產等創(chuàng)新技術,同時保護消費者和投資者”。鑒于該資產類別的風險,任何對數(shù)字資產的投資都應在投資組合的背景下考慮,并考慮投資者的財務目標。

灰度最看好的20個潛力代幣!

新上線項目缺席

通過自己的研究, 灰度推出了本季度(2024 年第三季度)具有高增長潛力的前 20 名代幣。

灰度選擇這些潛力代幣主要參考這 3 個因素,包括: 

1.即將到來的潛在催化劑(可能是更新、功能上線......);

2.是市場趨勢主題;

3.是特定貨幣的基本面。

其實就算不看灰度的榜單,我們也可以猜到比特幣和以太坊肯定是占據(jù)前兩名位置的種幣。

第三季度將官方上線以太坊現(xiàn)貨ETF,預計將于 7 月 4 日獲得批準。

對以太坊現(xiàn)貨ETF 的樂觀情緒可能會將以太的價格推至 4000美元較當前價格上漲約 500美元。

第三名屬于Solana ,這是一個備受期待的項目,由于預期Solana ETF 會獲得批準,在社群中造成了很多 FOMO。

其中VanEck 和 21Shares 在內的許多組織已申請設立該 ETF 的許可證。

雖然上線時間不確定,但也對價格造成了積極影響,SOL在過去7天內上漲了14%以上。

在灰度提到的2024年Q3最具增長潛力的20個幣種排行榜中排名第四的是一個最近相當火爆的名字,叫做Toncoin。 

TON區(qū)塊鏈的爆炸式增長以及一系列小應用程序的上線,所有這些都為Toncoin創(chuàng)造了吸引力。

即使在近期整個市場下降的背景, TON仍然創(chuàng)下了近30天上漲超過22%的驕人業(yè)績。

此外,前 20 名中還包括 LINK、UNI、NEAR、RNDR、STX、MNT、MKR、LDO、AR、RUNE、 Aave、 Pendle、AKT、ILV、RAY 和 AERO。

隨著以太坊現(xiàn)貨ETF 可能獲得批準,灰度似乎本季度重點關注以太坊生態(tài)系統(tǒng)。

不過值得注意的是,在灰度的這份名單中,并沒有近期新上榜的項目。

Worldcoin(WLD)真的過時了嗎?

在灰度的另一項研究中,人工智能仍然是加密貨幣市場的主導主題。 

灰度認為可能接近人工智能技術的代幣包括 AGIX、AKT、AR、FET、FIL、GLM、LPT、NEAR、OCEAN、PRIME、RNDR、 RSS3、TFUEL、THETA、TRAC 和 WLD。

FET、AGIX 和 OCEAN 正在將 3 個項目的 3 個代幣合并為一個通用代幣ASI。

目前,在第一階段,我們正在見證從 AGIX 和 OCEAN 到 FET 的過渡。

成功的過渡預計也將在未來制作這些項目的發(fā)展。

盡管沒有被列入上述 2024 年第三季度具有高增長潛力的前 20 名代幣名單中,但 WLD 也是該人工智能領域的一個熱點極高的代幣。

值得注意的是,盡管市場短期內出現(xiàn)復蘇跡象,但WLD近期卻多次大幅下降。

據(jù)記錄,在過去的30天內,WLD價格下降了51%以上。

僅在過去24小時內,WLD價格也下跌超過15%,跌至當日最低點2.24美元。

雖然價格后來有所回升,但WLD在過去24小時內仍損失了超過5%的價值。

2024年購買這幾種加密貨幣,可獲得100倍收益!

1.FLOKI

Floki Inu,這個靈感源自埃隆·馬斯克愛犬昵稱的獨特品牌,絕非僅供娛樂的輕浮之談,它懷揣著宏大的技術愿景,旨在通過一系列創(chuàng)新舉措重塑數(shù)字世界。其中,構建專屬元宇宙“瓦爾哈拉”以及教育平臺的壯舉,更是展現(xiàn)了其將虛擬與現(xiàn)實深度融合、引領未來生活方式的雄心壯志。

投資于Floki Inu,即是站在了娛樂與現(xiàn)實生活交織的未來風口之上,這是一場關于想象力與科技創(chuàng)新的豪賭。其魅力在于,它能夠解鎖無限的創(chuàng)新應用可能,尤其是在元宇宙這一新興領域,F(xiàn)loki Inu的項目潛力巨大,有望成為塑造未來數(shù)字生態(tài)的關鍵力量。

然而,正如所有前沿探索一樣,伴隨機遇的往往是未知與挑戰(zhàn)。投資Floki Inu同樣伴隨著高風險,其成功與否高度依賴于項目團隊的執(zhí)行力、市場反應以及技術發(fā)展的諸多不確定性。因此,每一位投資者都需審慎評估,理性決策,既要對Floki Inu的愿景充滿信心,也要對可能面臨的風險保持清醒認識。

2.DOGE

這位“梗幣”界的先驅,自誕生以來便在加密貨幣領域獨領風 騷,其影響力之深遠,連科技巨擘馬斯克都為之站臺,足見其非凡魅力。投資DOGE,無疑是一場既令人興奮又充滿挑戰(zhàn)的冒險。其魅力在于,它不僅僅是一種數(shù)字貨幣,更是一個擁有穩(wěn)固社群基礎、廣為人知的獨特文化符號。

然而,正如其名聲所伴的,DOGE的價格走勢宛如乘坐過山車,時而直沖云霄,時而跌宕起伏,讓人難以捉摸。這種特性雖為投資者帶來了刺激與機遇,但同時也要求投資者擁有強大的心理承受能力,以應對價格波動帶來的不確定性。

因此,投資DOGE是一把雙刃劍。其優(yōu)勢在于社群穩(wěn)定、知名度高,為投資者提供了一個獨特的參與機會;而劣勢則在于價格波動劇烈,需要投資者具備高度的風險意識和良好的心態(tài)管理能力。在享受DOGE帶來的樂趣與挑戰(zhàn)的同時,投資者也需保持理性與謹慎,做出明智的投資決策。

3.PEPE

PEPE幣,這一源自網(wǎng)絡熱門形象“悲傷蛙”Pepe的數(shù)字貨幣,在2023年已初露鋒芒,如今正蓄勢待發(fā),志在2024年閃耀加密貨幣的舞臺。它以其獨特的創(chuàng)意和新鮮感吸引著大眾的眼球,粉絲群體日益壯大,展現(xiàn)出蓬勃的生命力。

然而,作為新興市場的一員,PEPE幣同樣面臨著市場波動的巨大挑戰(zhàn)。正如初出茅廬的勇士,在未知的領域中探索前行,每一步都伴隨著風險與機遇。其優(yōu)勢在于背后的“悲傷蛙”梗廣受歡迎,擁有廣泛的情感共鳴和粉絲基礎,這為PEPE幣帶來了持續(xù)的增長動力和支持力量。

但另一方面,作為新市場的一員,PEPE幣也面臨著諸多不確定性,包括監(jiān)管政策的變化、市場情緒的波動以及競爭對手的崛起等。這些風險因素使得PEPE幣的未來走勢充滿了變數(shù),投資者在享受其帶來的新鮮感與樂趣的同時,也需要保持警惕,做好風險管理。

綜上所述,PEPE幣在2024年的表現(xiàn)值得期待,但同時也需要投資者具備足夠的風險意識和判斷能力,以應對可能的市場波動和挑戰(zhàn)。

4.BONK

BONK,作為一款根植于Solana區(qū)塊鏈的創(chuàng)意柴犬主題memecoin,通過其獨樹一幟的策略——在Solana生態(tài)系統(tǒng)中重構權力分配格局,成功吸引了業(yè)界的廣泛關注。該代幣以社區(qū)為核心驅動力,明確地將目標受眾鎖定為廣泛的用戶群體,而非傳統(tǒng)的機構投資者或風險資本追逐者。在啟動初期,BONK采取了大膽的空投行動,慷慨地將其總供應量的一半直接贈予了Solana生態(tài)內的NFT愛好者與DeFi活躍參與者,這一舉措不僅迅速點燃了社區(qū)的熱情,還推動了其市場價值的顯著飛躍,彰顯了其以社區(qū)為先的堅定信念與非凡魅力。

5.ONDO

Ondo Finance正以其獨特的創(chuàng)新模式——傳統(tǒng)金融與區(qū)塊鏈技術的深度融合,成為業(yè)界矚目的焦點。該平臺致力于將現(xiàn)實世界的優(yōu)質資產轉化為可交易的數(shù)字代幣,從而極大地拓寬了金融產品的可及性,同時也為區(qū)塊鏈技術的應用開辟了更廣闊的天地,進一步鞏固了金融體系的穩(wěn)固與活力。

在合作方面,Ondo Finance選擇與貝萊德等金融巨擘攜手,并依托Coinbase的強大資產托管能力,為投資者的資金安全筑起了一道堅實的防線。其推出的USDY產品,不僅繼承了穩(wěn)定幣的穩(wěn)健特性,還額外提供了基于美國國債支持的誘人收益,為投資者提供了更為多元化的資產配置選擇。

尤為值得一提的是,Ondo Finance特別關注非美國投資者的需求,以合規(guī)的金融解決方案為目標,這在山寨幣市場逐漸回暖的背景下,無疑將進一步激發(fā)投資者的興趣與熱情。當前,Ondo代幣展現(xiàn)出強大的市場韌性,交易價格穩(wěn)定在0.7946美元附近,并在日內實現(xiàn)了5.30%的漲幅,市場情緒更是達到了貪婪區(qū)間(恐懼與貪婪指數(shù)為59),預示著投資者對Ondo的樂觀預期。

從技術層面來看,相對強弱指數(shù)(RSI)與移動平均線收斂散度(MACD)等關鍵指標均釋放出積極的上漲信號,表明Ondo代幣的上漲勢頭正在持續(xù)增強。此外,其高流動性和不斷攀升的現(xiàn)貨市場交易量,也為后續(xù)的價格上漲提供了堅實的支撐。

綜上所述,Ondo Finance正站在一個蓄勢待發(fā)的起點上,下一個關鍵目標——50%回撤點0.8392美元,或許只是其輝煌征程中的一個小小里程碑。隨著市場環(huán)境的不斷優(yōu)化和投資者信心的日益增強,Ondo Finance的未來無疑充滿了無限可能。

以上就是腳本之家小編給大家分享的灰度加密貨幣市場前瞻:值得關注的6個潛力新資產的詳細介紹,希望大家喜歡!

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