Web3市場(chǎng)結(jié)構(gòu)巨變之下四個(gè)有大機(jī)會(huì)的賽道
Web3市場(chǎng)結(jié)構(gòu)巨變之下四個(gè)有大機(jī)會(huì)的賽道！當(dāng)前的 Web3 行業(yè)和 crypto 市場(chǎng)的狀態(tài)，一言以蔽之，就是幣價(jià)還行，但行業(yè)深熊。這種局面以前在這個(gè)行業(yè)里沒有出現(xiàn)過(guò)。之前從來(lái)都是量?jī)r(jià)齊漲或者量?jī)r(jià)齊跌，現(xiàn)在這種量?jī)r(jià)嚴(yán)重背離的局面是 crypto 市場(chǎng)出現(xiàn)十多年以來(lái)第一次。
情況雖然看上去比較詭異，但其實(shí)原因并不復(fù)雜，還是流動(dòng)性不足。很多人都在問(wèn)，為啥幣價(jià)和總市值看上去還行，但行業(yè)這么蕭條呢？其實(shí)這個(gè)問(wèn)題問(wèn)反了。不要忘記，目前美國(guó)聯(lián)邦基金利率仍處于歷史高位，宏觀流動(dòng)性處于緊縮周期，在這個(gè)周期，股市、幣市本來(lái)就應(yīng)該是熊市。所以真正奇怪的是，為啥行業(yè)深熊的時(shí)候幣價(jià)還行？
1. 結(jié)構(gòu)性的巨變
事出反常必有妖。在幣價(jià)與行業(yè)背離的表象之下，是底層市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的巨變。很少有人意識(shí)到，crypto 市場(chǎng)在今年年初發(fā)生了一次根本性的、結(jié)構(gòu)性的變革。比特幣 ETF 的通過(guò)，標(biāo)志著在原本自由流動(dòng)的 crypto 市場(chǎng)之外，出現(xiàn)了一個(gè)流動(dòng)性幾乎完全獨(dú)立的數(shù)字貨幣市場(chǎng)：美股市場(chǎng)。這實(shí)際上是 crypto 發(fā)展歷史上的分水嶺事件，當(dāng)前幣價(jià)與行業(yè)的背離，就是在這種新的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下出現(xiàn)的新現(xiàn)象。
因?yàn)槌霈F(xiàn)了兩個(gè)市場(chǎng)，因此出現(xiàn)了兩種看似相互矛盾的景象。“還行”的幣價(jià)，是在美股市場(chǎng)上創(chuàng)造的。而“不行”的行業(yè)，是在 crypto 市場(chǎng)上發(fā)生的。
從去年下半年以來(lái)的比特幣上漲，主要是 ETF 帶動(dòng)。而進(jìn)入 ETF 的資金，基本留在了華爾街手里，并沒有進(jìn)入自由 crypto 市場(chǎng)，更沒有滋養(yǎng)到創(chuàng)新的 crypto 項(xiàng)目。相反，crypto 市場(chǎng)仍然在高利率和 AI 壓迫導(dǎo)致的資金荒中。缺乏外部流動(dòng)性的注入，就必然會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)卷?，F(xiàn)在在 crypto 行業(yè)中出現(xiàn)的種種窘迫景象，都是資金荒的體現(xiàn)。
真正牛市只有等到流動(dòng)性走向?qū)捤傻臅r(shí)候才會(huì)到來(lái)。反過(guò)來(lái)，當(dāng)流動(dòng)性寬松的時(shí)候，資金會(huì)重新大量注入 crypto 市場(chǎng)，牛市也必將到來(lái)。
越來(lái)越多的信號(hào)表明，美聯(lián)儲(chǔ)的降息周期只有數(shù)月之遙了。聯(lián)邦利率目前處于歷史高位，樂觀的估計(jì)，這次降息周期持續(xù)時(shí)間可能會(huì)比較長(zhǎng)，為行業(yè)發(fā)展提供一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的恒紀(jì) 元。悲觀的估計(jì)，降息一段時(shí)間之后，通脹飆升，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)被迫再次升息，確認(rèn)亂紀(jì) 元。我個(gè)人對(duì)未來(lái)持審慎樂觀態(tài)度，但即便是亂紀(jì) 元，2025 年大概率會(huì)是一個(gè)好年份。
長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，兩個(gè)市場(chǎng)之間會(huì)有一場(chǎng)大戰(zhàn)，但也只是一決雌雄而已，兩者會(huì)長(zhǎng)期共存。
2. 四個(gè)有大機(jī)會(huì)的賽道
現(xiàn)在很多人都在猜下一輪牛市里會(huì)迸發(fā)出哪些主題。我在這里也給出自己的一些看法及原因，不構(gòu)成投資建議，不對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
BTCFi
為啥 BTCFi 會(huì)是下一輪最值得期待的賽道之一？
首先，BTC 是唯一在下一個(gè)周期能夠橫跨美股和 crypto 兩個(gè)市場(chǎng)的共識(shí)資產(chǎn)，ETH 暫時(shí)還不行，其他的更得排在后面。唯有 BTC 有可能把兩個(gè)市場(chǎng)的共識(shí)和流動(dòng)性聯(lián)通起來(lái)。
其次，BTC 規(guī)模很大，非常大。BTCFi 只要在下個(gè)周期動(dòng)員 5% 的 BTC 資產(chǎn)，再疊加一些衍生品，規(guī)模就有可能達(dá)到千億級(jí)別。
第三，長(zhǎng)期阻礙 BTCFi 發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題已經(jīng)基本解決，無(wú)論是閃電網(wǎng)絡(luò)、側(cè)鏈、BTC L2，還是通過(guò)跨鏈橋把 BTC 橋接到 EVM 鏈上，無(wú)論是多簽錢包還是 BTC Script 智能合約，現(xiàn)在的技術(shù)水平與上一輪時(shí)已經(jīng)不可同日而語(yǔ)?，F(xiàn)在在 BTCFi 里，基本上只有想不到，沒有做不到。
第四，BTC 社群的心態(tài)變化。BTC hodlers 與 ETH fans 是兩類截然不同的群體，成長(zhǎng)路徑、觀念和心態(tài)存在很大差異。過(guò)去 BTCFi 發(fā)展不起來(lái)，很大程度上是因?yàn)?BTC hodlers 們根本對(duì)此沒有興趣。但是隨著去年銘文生態(tài)的爆發(fā)，BTC 社群發(fā)生了兩個(gè)變化，一是一批經(jīng)過(guò) DeFi 洗禮的活躍分子加入到 BTC 社群中，二是原本非常保守的 BTC hodlers 當(dāng)中，也有一小部分人開始改變心態(tài)，愿意積極參與 BTCFi 的建設(shè)。
除了以上這四點(diǎn)比較容易看懂的理由之外，我看好 BTCFi 還有一個(gè)深層理由。在這個(gè)行業(yè)有年頭的人都還記得，在 2018 年以前，BTC 流動(dòng)性和活性非常足。但是隨著 2017-18 年 ICO 泡沫的慘痛崩盤，特別是穩(wěn)定幣的崛起，BTC 基本退守?cái)?shù)字黃金定位，活性大大下降，以至于很多人認(rèn)為 BTCFi 可能是個(gè)偽命題。但熟悉世界貨幣金融史的人都知道，這其實(shí)是一個(gè)歷史上人類曾經(jīng)面對(duì)過(guò)并且完美解決過(guò)的問(wèn)題。
在長(zhǎng)達(dá)幾百年的金本位時(shí)期，黃金作為本位貨幣，也同樣面臨類似的矛盾。核心問(wèn)題在于，一方面黃金之所以可信，是因?yàn)樗Ｖ怠⒖雇?，這是它成為本位貨幣的共識(shí)基礎(chǔ)。但也正因?yàn)檫@個(gè)共識(shí)基礎(chǔ)，大眾傾向于將黃金庫(kù)藏儲(chǔ)備。而貨幣是要流通的，不流動(dòng)的貨幣不是好貨幣。也就是說(shuō)，黃金作為貨幣的價(jià)值儲(chǔ)備的特性與其交易中介的特性之間發(fā)生了矛盾。怎么辦？
1717 年 9 月，牛頓作為英國(guó)皇家鑄幣廠廠長(zhǎng)，提出將黃金與英鎊掛鉤。這其實(shí)是牛頓在數(shù)學(xué)和物理學(xué)之外另外一個(gè)彪炳史冊(cè)的巨大貢獻(xiàn)，那些經(jīng)濟(jì)盲們認(rèn)識(shí)不到，誣蔑牛頓后半生碌碌無(wú)為，實(shí)在可笑。牛頓實(shí)際上為黃金創(chuàng)建了一個(gè)彈性儲(chǔ)備，一方面滿足人們將黃金妥善保存的愿望，另一方面以活性十足的英鎊作為代金券，并逐漸形成了雙層貨幣創(chuàng)造體系，既滿足安全性，又滿足流動(dòng)性，驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易高速運(yùn)轉(zhuǎn)。在這段人類經(jīng)濟(jì)史的黃金歲月中，黃金很少以形式直接出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中處處離不開黃金。
我認(rèn)為 BTCFi 目前正處在這樣一個(gè)歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。本輪 BTCFi 如果能獲得良好的發(fā)育，那么將能成為整個(gè) crypto 經(jīng)濟(jì)的定海神針，在解決本身安全存儲(chǔ)的前提下，以“代金券”的形態(tài)，積極而活躍地參與 crypto 經(jīng)濟(jì)，有力且持續(xù)地推動(dòng) crypto 經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)。這就是我看好 BTCFi 的根本原因。
Meme
了解我的人都知道，我并不是 memecoin 的擁躉，這是我個(gè)人的價(jià)值觀決定的。但即使如此，我仍然要將 meme 列入我最看好的四個(gè)賽道之一。
這并不是因?yàn)楝F(xiàn)在 meme 幾乎成了熊市當(dāng)中唯一還在不斷制造故事的賽道，而是因?yàn)?meme 的底層邏輯在 crypto 世界的道德困境中體現(xiàn)出越來(lái)越強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
Meme 幣有兩個(gè)優(yōu)勢(shì)。第一個(gè)優(yōu)勢(shì)很容易想到，就是進(jìn)入成本低。第二個(gè)優(yōu)勢(shì)則相對(duì)深刻一些，就是 meme 幣把公平透明放在了價(jià)值承諾之前。
Meme 跟所謂的價(jià)值幣相比最大的不同之處是什么？就在于價(jià)值幣首先承諾價(jià)值，而 meme 幣首先承諾公平和透明。我并不是說(shuō) meme 幣真的很公平，實(shí)際上背后也有很多貓膩，但是相比較而言，meme 幣信息不對(duì)稱的情況普遍比價(jià)值幣要好一些。
價(jià)值和公平哪一個(gè)更難？王陽(yáng)明說(shuō)，去山中賊易，去心中賊難。給一個(gè)資產(chǎn)做價(jià)值，相對(duì)比較容易，而公平地分配價(jià)值，則要難得多。價(jià)值幣是先為其易，后為其難。由于這個(gè)行業(yè)的監(jiān)管機(jī)制沒有建立起來(lái)，所以對(duì)每一個(gè)價(jià)值幣團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，一旦價(jià)值涌現(xiàn)，團(tuán)隊(duì)就會(huì)面臨著機(jī)會(huì)主義的誘惑，這才是真正的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，能夠過(guò)這一關(guān)的，鳳毛麟角。一旦一個(gè)價(jià)值幣的團(tuán)隊(duì)背棄了承諾，那么這個(gè)幣就會(huì)變得既不公平，也沒有價(jià)值。相反，一個(gè) meme 幣，可以沒有價(jià)值，完全表現(xiàn)為一個(gè)博彩游戲，但一上來(lái)就通過(guò)一些規(guī)則，把信息對(duì)稱搞得相對(duì)到位。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，甚至有可能通過(guò)二次開發(fā)，為 meme 幣賦予價(jià)值，這就是先為其難，后為其易，比給一個(gè)垃圾價(jià)值幣重塑公平要容易得多。
請(qǐng)不要誤會(huì)，我是堅(jiān)決主張 crypto 要走向價(jià)值創(chuàng)造的，我自己努力做好價(jià)值幣。但我也必須承認(rèn)，青睞 meme 幣，對(duì)很多人來(lái)說(shuō)是理性的選擇。
因此，我認(rèn)為在下一周期中，雖然作為個(gè)體押中一個(gè) meme 幣的概率仍然很低，但 meme 幣作為一個(gè)整體板塊會(huì)繼續(xù)火爆。而且，我認(rèn)為 meme 板塊會(huì)出現(xiàn)一些價(jià)值二創(chuàng)的行為，也就是有些第三方團(tuán)隊(duì)圍繞已經(jīng)存在的 meme 幣開發(fā)應(yīng)用，從而為 meme 幣注入價(jià)值。
穩(wěn)定幣支付
區(qū)塊鏈除了炒幣沒有應(yīng)用？很多人都這么認(rèn)為，其實(shí)大錯(cuò)特錯(cuò)。區(qū)塊鏈上目前最大宗的應(yīng)用是支付，而支付賽道里成長(zhǎng)最快的是穩(wěn)定幣支付。
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，我把穩(wěn)定幣支付放在四個(gè)賽道之一，是在作弊。因?yàn)榉€(wěn)定幣支付的爆發(fā)，不是將來(lái)時(shí)，不是一個(gè)猜測(cè)，不需要冒險(xiǎn)做任何判斷，而是已經(jīng)確立的趨勢(shì)。
之前在 crypto 行業(yè)內(nèi)，穩(wěn)定幣作為投資和激勵(lì)的主要代幣資產(chǎn)，已經(jīng)被廣泛使用。而最近新出現(xiàn)的趨勢(shì)，是穩(wěn)定幣在跨境貿(mào)易當(dāng)中的逐步滲透。尤其是最近這一兩年，大量的中小跨境貿(mào)易商已經(jīng)開始在其供應(yīng)鏈內(nèi)成規(guī)模使用穩(wěn)定幣進(jìn)行 B2B 的結(jié)算。在這個(gè)領(lǐng)域，區(qū)塊鏈支付即結(jié)算、分鐘級(jí)清結(jié)算、交易記錄終生可查等優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)得淋漓盡致，只要用熟，就欲罷不能，完全不需要花時(shí)間去說(shuō)服。
目前唯一的障礙是監(jiān)管。
在 crypto 圈內(nèi)普遍存在一種誤解，即認(rèn)為主要國(guó)家必將長(zhǎng)期壓制和打擊穩(wěn)定幣支付。作為 ERC-3525 數(shù)字票證標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，我們近兩年來(lái)跟多個(gè)國(guó)家的央行、跨國(guó)金融組織都有深度交流與合作，我可以告訴大家，情況完全不是這樣。從國(guó)際清算行到世界銀行，從東南亞、非洲一些國(guó)家的央行到一些跨境業(yè)務(wù)巨大的國(guó)際性商業(yè)銀行，他們對(duì)于穩(wěn)定幣的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)充分認(rèn)知，絕大多數(shù)都知道這是個(gè)不可阻擋的趨勢(shì)，因此正在采取積極的姿態(tài)去學(xué)習(xí)和接納。
這一輪，不是狼來(lái)了，不是葉公好龍，是以比較成熟的理論思考和一定的實(shí)踐為基礎(chǔ)的。他們現(xiàn)在面對(duì)的主要問(wèn)題是，在總體接納穩(wěn)定幣支付作為一種合法的支付手段的同時(shí)，如何實(shí)施反洗錢、反恐融資等任何法治國(guó)家和負(fù)責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)該履行的管控義務(wù)。目前我們接觸到的這個(gè)領(lǐng)域里的重大研究，有很大一部分圍繞這個(gè)問(wèn)題展開。一旦這個(gè)問(wèn)題取得突破，穩(wěn)定幣支付將如開閘之洪水，席卷整個(gè)金融行業(yè)。
穩(wěn)定幣支付一定是 RWA 當(dāng)中最先成功的板塊。很多人認(rèn)為下一波段中 RWA 會(huì)爆火，我認(rèn)為總體上火候還不到，只有穩(wěn)定幣支付作為 RWA 的先鋒板塊獲得大發(fā)展，其他 RWA 資產(chǎn)才能陸續(xù)起勢(shì)，這還要至少再等一個(gè)周期。不過(guò)，RWA 賽道總體上行的趨勢(shì)是沒有問(wèn)題的，耐心資本應(yīng)該會(huì)逐步開始對(duì) RWA 布局了。
Web3 社交
下一波段中將有 Web3 社交賽道的龍頭出現(xiàn)，這是我最大膽的一個(gè)預(yù)測(cè)。這個(gè)話題炒了很久，每次嘗試都不成功，為什么我認(rèn)為突破點(diǎn)就在近期呢？主要是因?yàn)槌霈F(xiàn)了新的思路和解決方案，代表案例就是 Solana Blink 和 TON。
首先要理解一點(diǎn)，所謂 Web3，就是價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)，所謂 Web3 社交網(wǎng)絡(luò)，其實(shí)就是可以進(jìn)行價(jià)值操作的社交網(wǎng)絡(luò)。換句話說(shuō)，Web3 社交相比較于 Web2 社交，主要是個(gè)增量，而不是推倒重來(lái)。從功能上來(lái)說(shuō)，Web2 社交網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在內(nèi)容上做得很好，Web3 社交網(wǎng)絡(luò)沒有必要另起爐灶。你重新做一個(gè)社交平臺(tái)，把 99% 的資源都用來(lái)重復(fù) Web2 社交網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)做得爐火純青的東西，還要說(shuō)服用戶放棄多年積累的社交資產(chǎn)，把全套社交關(guān)系和數(shù)據(jù)資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到新平臺(tái)去，這不但非常難，而且非常笨。為什么不給現(xiàn)有的 Web2 社交網(wǎng)絡(luò)增加一個(gè)價(jià)值層，允許大家在已有的社交網(wǎng)絡(luò)里進(jìn)行支付、交易等價(jià)值操作呢？
這個(gè)思路如此簡(jiǎn)單、自然，但是整個(gè) Web3 社交賽道的創(chuàng)業(yè)者，竟然幾年時(shí)間都想不到。好在隨著 TON 和 Solana Blink 的出現(xiàn)，這層窗戶紙終于被捅破了。TON 和 Solana Blink 有什么共同特點(diǎn)？就是在已經(jīng)建成的 Web2 CBD 黃金地段的社交網(wǎng)絡(luò)上加蓋價(jià)值層，而不是跑到荒郊野地去重新蓋樓，指望大家為了那么意識(shí)形態(tài)和價(jià)值主張集體搬家。換句話說(shuō)，讓 Web3 跑起來(lái)找流量，而不是讓流量跑起來(lái)找 Web3。很多人只見樹木不見森林，只看現(xiàn)狀不看趨勢(shì)，整天執(zhí)迷于分析數(shù)據(jù)，一會(huì)兒指責(zé) TON 空有流量沒有價(jià)值，一會(huì)兒嘲笑 Blink 雷聲大雨點(diǎn)小。這些指責(zé)單看都沒有問(wèn)題，但是卻昧于大勢(shì)，看不到 Web3 社交網(wǎng)絡(luò)建設(shè)思維范式轉(zhuǎn)換的重大意義。我不是說(shuō) TON 和 Blink 一定會(huì)成功，更不是說(shuō)它們就是最后的那個(gè)成功者。就像微信之前有米聊，抖音之前有 http://Musical.ly，功成不必在它們，但是它們打開了正確的方向，會(huì)吸引后面更優(yōu)秀的創(chuàng)新者，這是最重要的。
社交一定是一切應(yīng)用之王，在 Web2 時(shí)代如此，在 Web3 時(shí)代必將如此。Web3 社交不存在任何邏輯上的問(wèn)題，以前之所以搞不成，就是思維方式不對(duì)?，F(xiàn)在這個(gè)窗戶紙捅破打開，必將迎來(lái) Web3 社交支付和社交交易類產(chǎn)品的大發(fā)展，很大程度上決定未來(lái)十年 Web3 行業(yè)的基本格局，對(duì)此我有很強(qiáng)的信心。
以上就是腳本之家小編給大家分享的Web3市場(chǎng)結(jié)構(gòu)巨變之下四個(gè)有大機(jī)會(huì)的賽道的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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