新手玩轉(zhuǎn)Web3，這9個(gè)基礎(chǔ)問題必須掌握！在加密貨幣市場，數(shù)據(jù)一直是人們作出交易決策時(shí)的重要抓手。我們該如何撥開數(shù)據(jù)迷霧，發(fā)掘有效數(shù)據(jù)來優(yōu)化交易決策？這是市場持續(xù)關(guān)注的話題。本次OKX 特別策劃了《洞見數(shù)據(jù)》專欄，并聯(lián)合 NanSen、CoinGlass、AICoin、Coingecko 以及 0xScope 等業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)平臺共同從常見用戶需求出發(fā)，希望挖掘出更系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)方法 論，供市場參考學(xué)習(xí)。下面就和腳本之家小編一起詳細(xì)了解下吧！

Web3.0簡介

Web1.0：網(wǎng)頁是“只讀的”，用戶只能搜索信息，不能進(jìn)行互動。Web1信息是由發(fā)行方從上而下單方面分發(fā)。發(fā)行方是誰？傳統(tǒng)的媒體、門戶網(wǎng)站等，用戶只管看，和看報(bào)看電視沒啥區(qū)別。

Web2.0：就是“可讀寫”網(wǎng)絡(luò)，用戶不僅僅局限于瀏覽，他們還可以自己創(chuàng)建內(nèi)容并上傳到網(wǎng)頁上。我們熟知的微信，抖音、谷歌等這些平臺，都屬于web2時(shí)代。Web2的互聯(lián)網(wǎng)公司，提供的大多是免費(fèi)服務(wù)，從而囤積用戶，但是用戶的數(shù)據(jù)是屬于平臺的，這是Web2最值錢的資產(chǎn)?？蛇@個(gè)資產(chǎn)明明是用戶產(chǎn)生的，為什么送給平臺呢？

Web3.0：是指大互聯(lián)的形成，可以讀寫+交互+擁有。和Web2的最大的變化其實(shí)是落到了「控制權(quán)」上面，Web3把數(shù)據(jù)價(jià)值還給了用戶，在web3時(shí)代，你可以用一個(gè)錢包登錄Web3的各類應(yīng)用，理論上來說，用戶的錢包只屬于自己，不屬于任何的公司和組織。這個(gè)錢包背后是用戶控制著自己的賬號、數(shù)據(jù)信息、資產(chǎn)等，只要錢包的私鑰在，基本上誰都沒法強(qiáng)制拿走用戶的資產(chǎn)。

因此關(guān)于Web3，我們可以這樣說：Web3打破了對中心化平臺或機(jī)構(gòu)的信任，核心在于用戶擁有自己在互聯(lián)網(wǎng)上的信息產(chǎn)權(quán)。信息從用戶產(chǎn)出的那一刻起，就確權(quán)給了用戶，是所有者的經(jīng)濟(jì)。

Web3等于炒幣炒NFT？

很多人有這個(gè)印象主要原因可能在于一些Web3.0應(yīng)用與加密貨幣有著緊密的聯(lián)系，但實(shí)際上，Web3.0并不僅僅涉及加密貨幣，而是相關(guān)技術(shù)的落地與運(yùn)用，它更是一個(gè)全新的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)，一個(gè)用戶數(shù)據(jù) 主 權(quán)回歸、實(shí)現(xiàn)應(yīng)用互聯(lián)互通的互聯(lián)網(wǎng)。

所以，此時(shí)Web3.0互聯(lián)網(wǎng)就像20多年前Web1、Web2互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初期，真正參與到Web3的人在傳統(tǒng)行業(yè)的占比極低，競爭者少。此時(shí)，參與Web3將是一場新的機(jī)遇，機(jī)會多，為創(chuàng)業(yè)者帶來一次打破傳統(tǒng)的巨頭壟斷限制，實(shí)現(xiàn)彎道超車的機(jī)會。

Web3行業(yè)的基本概念和術(shù)語

由于 Web3 空間中的許多專門的術(shù)語，這些術(shù)語基本上新人很難理解，那這里就列出一些基本的 Web3 術(shù)語，方便大家更好的學(xué)習(xí)和入門。

區(qū)塊鏈：由數(shù)據(jù)塊組成的數(shù)字去中心化分類賬（也稱分布式分類賬），用于存儲與在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)送的交易或信息相關(guān)的信息。

公鏈：即公共區(qū)塊鏈，是一種開放、去中心化的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)。它不僅允許任何人加入并參與到網(wǎng)絡(luò)中，還能讓所有人查看和驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)上的交易。公鏈的運(yùn)作沒有中心化的控制機(jī)構(gòu)，而是通過共識機(jī)制來確保網(wǎng)絡(luò)的安全與可靠。

GameFi：即Game Finance，通過將DeFi的規(guī)則游戲化，將游戲道具衍生品NFT化，為玩家提供了全新的金融游戲體驗(yàn)。在GameFi中，玩家的資產(chǎn)成為DeFi游戲中的裝備或工具，參與游戲過程即可獲得收益或獎(jiǎng)勵(lì)。

去中心化社交：是建立在區(qū)塊鏈技術(shù)之上的在線環(huán)境，用戶可以在其中進(jìn)行聯(lián)系、分享想法和講述故事。這些平臺無需鏈接到真實(shí)的現(xiàn)實(shí)生活身份，用戶可以使用錢包創(chuàng)建配置文件，增強(qiáng)隱私保護(hù)。

L1/第 1 層 ：第 1 層稱為基礎(chǔ)區(qū)塊鏈或鏈上網(wǎng)絡(luò)。第 1 層充當(dāng)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的生態(tài)系統(tǒng)，這意味著他們可以在其區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)上處理和完成交易。一些例子是比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH) 和 Solana (SOL)。

L2/第 2 層 ：Layer2 也稱為建立在現(xiàn)有區(qū)塊鏈上的鏈下網(wǎng)絡(luò)，以提高其效率和可擴(kuò)展性。一些交易負(fù)載被轉(zhuǎn)移到第 2 層，以調(diào)整現(xiàn)有區(qū)塊鏈的架構(gòu)。一些示例是以太坊 (ETH) 上的Polygon和比特幣 (BTC) 上的閃電網(wǎng)絡(luò)作為第 2 層工作。

錢包：以安裝在計(jì)算機(jī)或智能手機(jī)上的應(yīng)用程序，用于存儲加密資產(chǎn)交易、NFT 和數(shù)字簽名信息的公鑰或私鑰。

私鑰：私鑰包含一串字母和數(shù)字，應(yīng)妥善保管，因?yàn)樗梢杂米鹘怄i加密錢包的密碼。

公鑰：公鑰是加密資產(chǎn)錢包的地址。有了地址，只能將加密資產(chǎn)發(fā)送給該人。沒有人可以提取或登錄該人的帳戶。

熱錢包：它是一種數(shù)字存儲形式，可以通過計(jì)算機(jī)或手機(jī)訪問。熱錢包通常是免費(fèi)的，但容易受黑客攻擊。

冷錢包：它是一種類似于物理設(shè)備（主要是 USB 驅(qū)動器）的冷存儲形式，可以使加密資產(chǎn)完全離線。由于它沒有連接到互聯(lián)網(wǎng)，因此無法被攻擊。

Gas：區(qū)塊鏈協(xié)議中的一種定價(jià)機(jī)制，用于計(jì)算智能合約操作和交易費(fèi)用的成本。

DApps-去中心化應(yīng)用程序 ：將使用智能合約在區(qū)塊鏈技術(shù)上自主運(yùn)行的應(yīng)用程序。

DAO-去中心化自治組織：由其代表的成員控制的團(tuán)體，DAO的運(yùn)作和決策是由共識算法和社區(qū)成員的投票決定的，沒有中心化的權(quán)威機(jī)構(gòu)。

DeFi-去中心化金融：通過在公共區(qū)塊鏈上使用智能合約，它可以在不依賴交易所或銀行等中介機(jī)構(gòu)的情況下實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)金融服務(wù)。

TVL-總價(jià)值鎖定 ：鎖定總價(jià)值 (TVL) 衡量鎖定在去中心化金融 (DeFi) 協(xié)議中的總資產(chǎn)，其中包括所有Token，并包括借代、質(zhì)押和流動資金池等功能。

PoS-權(quán)益證明：權(quán)益證明 (PoS) 是一種共識機(jī)制，可以選擇被稱為驗(yàn)證者的參與者。驗(yàn)證者需要抵押加密資產(chǎn)，然后驗(yàn)證者才有機(jī)會驗(yàn)證區(qū)塊并獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

PoW-工作量證明：為了驗(yàn)證區(qū)塊鏈上的區(qū)塊，需要解決復(fù)雜的計(jì)算數(shù)學(xué)方程式，這需要通過使用計(jì)算機(jī)等物理設(shè)備來實(shí)現(xiàn)高計(jì)算能力。

代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)：代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)是指加密貨幣或代幣生態(tài)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)。它包括代幣供應(yīng)、分配、效用、治理機(jī)制和激勵(lì)等因素。

以太坊/ETH：它由Vitalik Buterin在2013年底提出，并于2014年眾籌開發(fā)。Web3的重要的數(shù)字資產(chǎn)之一。

比特幣/BTC：比特幣是第一種加密貨幣，Web3最重要的加密貨幣。它是在2008年中本聰發(fā)明的。

ICO： 通常被用作新項(xiàng)目的籌款活動。 參與ICO的人會收到一定數(shù)量的代幣作為回報(bào)。

穩(wěn)定幣：穩(wěn)定幣是一種旨在最小化波動性的加密貨幣， 穩(wěn)定幣的主要目的是為常見交易提供更合適的選擇，通常等價(jià)于美元或黃金。

山寨幣： 指除比特幣以外的加密貨幣，要注意雖然許多山寨幣提供了潛在的投資機(jī)會，但風(fēng)險(xiǎn)較大。

白皮書：概述加密項(xiàng)目的概念、技術(shù)、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的詳細(xì)文檔。它對項(xiàng)目的愿景、技術(shù)規(guī)范、代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)和潛在影響進(jìn)行了深入分析，提供了全面的指導(dǎo)。

黃皮書：與白皮書類似，黃皮書是一份技術(shù)文檔，它通常深入研究項(xiàng)目的底層協(xié)議、算法和技術(shù)復(fù)雜性，為開發(fā)人員和研究人員提供詳細(xì)的解釋和規(guī)范。

1、初學(xué)者進(jìn)入Web3世界時(shí)，通常關(guān)注哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維度？

Nansen：學(xué)習(xí)鏈上數(shù)據(jù)的最簡單方法是通過鏈上實(shí)踐，例如在去中心化交易所（DEX）進(jìn)行交換，然后在像Etherscan這樣的區(qū)塊瀏覽器上查找交易。能夠在區(qū)塊瀏覽器上讀取交易的詳細(xì)信息是理解Web3數(shù)據(jù)分析的核心。

初學(xué)者應(yīng)該首先專注于交易數(shù)據(jù)，然后逐步深入到跟蹤和日志。一個(gè)潛在的學(xué)習(xí)進(jìn)階方式是：先學(xué)習(xí)如何讀取易于理解的聚合交易數(shù)據(jù)（例如通過Nansen或Debank），然后探索交易數(shù)據(jù)（通過區(qū)塊瀏覽器），再深入到跟蹤和日志（通過區(qū)塊瀏覽器），最后分析來自數(shù)據(jù)提供商（例如Nansen）的原始數(shù)據(jù)。瀏覽區(qū)塊瀏覽器是理解這些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。

區(qū)塊鏈上有大量基于其上發(fā)生的活動的數(shù)據(jù)，但如何真正理解這些活動呢？幸運(yùn)的是，以太坊虛擬機(jī)（EVM）鏈?zhǔn)菢?biāo)準(zhǔn)化的，大多數(shù)交互的原始數(shù)據(jù)都存儲在一些通用表中：

• 交易（Transactions）：每筆交易的詳細(xì)信息，包括發(fā)送方、接收方、交易金額、手續(xù)費(fèi)以及時(shí)間戳等。

• 痕跡（Traces）：交易過程中每一步操作的詳細(xì)記錄，涵蓋調(diào)用函數(shù)、轉(zhuǎn)賬和智能合約執(zhí)行等細(xì)節(jié)。

• 日志（Logs）：智能合約生成的事件日志，用于記錄特定事件的發(fā)生，這些日志通常用于追蹤狀態(tài)變化和事件通知。

通過這些表格，用戶可以深入了解區(qū)塊鏈上的活動，例如分析交易模式、追蹤資金流動和理解智能合約的執(zhí)行情況。這些數(shù)據(jù)不僅幫助我們理解單筆交易的細(xì)節(jié)，還可以揭示更大范圍內(nèi)的市場趨勢和行為模式。

OKX Web3：我們建議想要了解Web3的新手關(guān)注市場數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)以及社區(qū)和開發(fā)數(shù)據(jù)這三個(gè)維度的信息。

首先，市場數(shù)據(jù)包括：

• 價(jià)格數(shù)據(jù)：加密貨幣和代幣的實(shí)時(shí)和歷史價(jià)格信息。

• 市值：加密貨幣或代幣的總價(jià)值，計(jì)算方式為當(dāng)前價(jià)格乘以流通供應(yīng)量。

• 交易量：在特定時(shí)間段內(nèi)交易的加密貨幣或代幣數(shù)量。

• 交易記錄：記錄在區(qū)塊鏈上的交易詳情，包括發(fā)送方、接收方、金額和時(shí)間戳。

其次，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)指的是節(jié)點(diǎn)分布和gas費(fèi)分布。網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)的地理和邏輯分布影響去中心化和安全性，而區(qū)塊鏈上的交易費(fèi)用，包括gas費(fèi)價(jià)格、燃?xì)庀揞~和優(yōu)先費(fèi)用，能夠反映網(wǎng)絡(luò)的使用情況。

最后，社區(qū)和開發(fā)數(shù)據(jù)指開發(fā)者活動和社區(qū)參與度。具體包括活躍開發(fā)者數(shù)量、提交次數(shù)及對區(qū)塊鏈項(xiàng)目的貢獻(xiàn)指標(biāo)，以及支持區(qū)塊鏈項(xiàng)目的社區(qū)規(guī)模和活動水平的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以通過論壇、社交媒體和活動等途徑獲取，目前大多數(shù)Web3討論發(fā)生在Twitter、Telegram和Discord上。

2、如何通過分析區(qū)塊鏈上的交易數(shù)據(jù)來把握市場趨勢？

Nansen：對于入門用戶來講，鏈上交易行為分析是理解市場趨勢的關(guān)鍵，它可以為我們提供有關(guān)區(qū)塊鏈實(shí)際情況的深刻見解。與傳統(tǒng)金融（TradFi）不同，區(qū)塊鏈的所有交易都是公開透明的，這使得我們能夠解釋和分析它們，并獲得比TradFi更多的市場洞察，例如誰在購買或出售。通過鏈上數(shù)據(jù)，我們可以進(jìn)行多種類型的分析，例如確定每日活躍用戶數(shù)量以及他們的活動。我們可以查詢所有日常地址，查看他們的交易對手是誰，或者使用數(shù)據(jù)提供商來完成這些任務(wù)。

具體來說，我們可以探索活動地址的分布、頂級實(shí)體的行為、智能合約的部署數(shù)量、交易量以及跨實(shí)體的用戶偏好等內(nèi)容。這些信息不僅僅是表面現(xiàn)象，通過Nansen等平臺的智能貨幣和錢包標(biāo)簽功能，我們可以深入挖掘市場趨勢。例如，了解哪些錢包正在積累特定資產(chǎn)，哪些實(shí)體在市場上具有影響力，以及這些行為對市場的潛在影響。

通過這些分析，新手用戶不僅能理解鏈上交易的基本情況，還能洞察市場背后的復(fù)雜動態(tài)，從而做出更明智的交易決策。這種透明度和數(shù)據(jù)可得性，是區(qū)塊鏈相對于傳統(tǒng)金融的顯著優(yōu)勢，使得每一個(gè)參與者都有機(jī)會更全面地理解市場。

OKX Web3：我們認(rèn)為，對于新手用戶來說，在進(jìn)行鏈上數(shù)據(jù)交易時(shí)，可以關(guān)注穩(wěn)定幣、BTC和ETH等主流資產(chǎn)的動態(tài)，同時(shí)留意鏈上市場熱度。

首先，穩(wěn)定幣的交易量和流通量可以反映市場情緒，當(dāng)市場不確定或波動時(shí)，用戶往往將資金轉(zhuǎn)移到穩(wěn)定幣以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。此外，穩(wěn)定幣的流入和流出情況也能表明市場的流動性，例如，大量穩(wěn)定幣進(jìn)入交易所可能表明即將出現(xiàn)買入壓力，而大量流出則可能意味著賣出壓力。

當(dāng)然，關(guān)注BTC和ETH的主導(dǎo)地位也很重要，這反映它們在總市場市值中的占比。當(dāng)BTC主導(dǎo)地位上升時(shí)，市場可能更傾向于比特幣，而當(dāng)ETH主導(dǎo)地位上升時(shí)，市場可能更傾向于以太坊和相關(guān)的去中心化金融項(xiàng)目。通過分析這兩者的主導(dǎo)地位，可以了解市場參與者的買賣偏好。

同時(shí)，鏈上市場熱度也是一個(gè)重要指標(biāo)。

其中，交易量的增加通常表明市場活躍度提高，更多的買賣活動可能導(dǎo)致價(jià)格波動加劇。而持續(xù)高交易量可以確認(rèn)市場趨勢的強(qiáng)度，例如在牛市中，高交易量伴隨價(jià)格上漲表明強(qiáng)勁的上升趨勢。此外，活躍用戶數(shù)量的增加則表明更多市場參與者正在使用和交易特定的加密貨幣或區(qū)塊鏈平臺，這可能推動價(jià)格上漲。最后，活躍用戶數(shù)量是衡量一個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目健康度的重要指標(biāo)，用戶參與度高的項(xiàng)目通常具有更強(qiáng)的社區(qū)支持和更穩(wěn)定的發(fā)展前景。通過關(guān)注這些指標(biāo)，新手用戶可以更好地理解市場動態(tài)，做出更明智的交易決策。

3、智能合約交互數(shù)據(jù)包含哪些信息？新手應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些指標(biāo)？

Nansen：加密貨幣中的智能合約交互包含關(guān)鍵信息，例如交易中涉及的地址、調(diào)用的功能、轉(zhuǎn)移的代幣、支付的gas費(fèi)用和輸入數(shù)據(jù)等。對于新手來說，首先應(yīng)該了解誰發(fā)起了交易以及調(diào)用了什么功能。一旦您能夠閱讀區(qū)塊瀏覽器，您將能夠更好地理解智能合約以及錢包和其他合約之間的交互。

OKX Web3：智能合約交互包含許多關(guān)鍵信息，這些信息對于理解這些合約的行為和影響至關(guān)重要。以下是6個(gè)主要元素：

1. 交易模擬：

模擬交易的目的是在區(qū)塊鏈上實(shí)際執(zhí)行之前預(yù)測與智能合約交互的結(jié)果。關(guān)鍵在于了解預(yù)期的狀態(tài)變化、潛在錯(cuò)誤和燃?xì)獬杀?。新手?yīng)該使用交易模擬器，以便更好地理解他們的交互如何影響區(qū)塊鏈，并避免昂貴的錯(cuò)誤。

2. Permit2, 授權(quán)金額：

授予智能合約代表用戶花費(fèi)特定數(shù)量代幣的權(quán)限是非常重要的。關(guān)鍵信息包括合約允許花費(fèi)的最大金額和授權(quán)的持續(xù)時(shí)間。新手應(yīng)監(jiān)控授權(quán)金額，以避免過度授權(quán)合約和潛在的代幣盜竊。

3. 燃?xì)赓M(fèi)：

燃?xì)赓M(fèi)是指在區(qū)塊鏈上執(zhí)行交易所需的成本。關(guān)鍵信息包括燃?xì)鈨r(jià)格（每單位燃?xì)獾某杀荆⑷細(xì)庀揞~（可以使用的最大燃?xì)饬浚┖涂側(cè)細(xì)赓M(fèi)。了解燃?xì)赓M(fèi)有助于新手管理交易成本，并在網(wǎng)絡(luò)擁堵期間優(yōu)先處理交易。

4. 接收地址（To-Address）：

接收地址是交易的目標(biāo)地址。關(guān)鍵信息是交易或智能合約交互的目標(biāo)地址。新手必須驗(yàn)證接收地址以確保資金和交互發(fā)送到正確的目的地，避免資產(chǎn)丟失。

5. 所有權(quán)：

所有權(quán)用于確定誰控制智能合約或其資產(chǎn)。關(guān)鍵信息是擁有合約管理權(quán)限的地址或?qū)嶓w。新手應(yīng)檢查合約所有權(quán)，以了解誰控制合約并評估與中心化相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

6. 可升級性：

可升級性指示智能合約是否可以在部署后修改。關(guān)鍵信息包括升級機(jī)制的存在及升級的條件。了解可升級性對于評估合約的穩(wěn)定性和安全性至關(guān)重要，因?yàn)榭缮壓霞s可以由所有者更改，可能引入新的風(fēng)險(xiǎn)。

4、錢包追蹤工具如何幫助新用戶洞悉市場動向？

Nansen：錢包跟蹤工具通過在單個(gè)視圖中顯示重要的關(guān)鍵指標(biāo)，幫助用戶獲得深入洞察。

這些指標(biāo)包括錢包的凈值、使用的協(xié)議，以及使交易更易于理解的解碼功能。Nansen提供實(shí)體級別的細(xì)分，用戶可以在單個(gè)視圖中查看特定實(shí)體的所有地址、凈值、使用的協(xié)議和解碼的跨鏈交易等信息。對于市場了解有限的新手來說，這些工具還能幫助他們追蹤復(fù)雜的錢包，并決定代表他們進(jìn)行交易。

OKX Web3：使用錢包追蹤工具可以幫助新用戶獲得一些市場洞察。

首先，錢包追蹤工具可以顯示資金在不同錢包、交易所和協(xié)議之間的流動，從而幫助用戶了解流動性趨勢并識別潛在的買賣壓力。此外，通過追蹤大戶（巨鯨）的動向，用戶可以獲得重要的市場洞察，因?yàn)榫搛L的交易行為可能對市場趨勢產(chǎn)生重大影響。

其次，這些工具允許用戶查看各個(gè)錢包中的資產(chǎn)分布，從而幫助他們了解成功交易者的交易策略。同時(shí)，通過分析錢包持有情況，用戶可以識別出市場偏好的協(xié)議或項(xiàng)目，從而有助于制定更明智的交易決策。

最后，追蹤不同錢包的買賣活動可以洞察整體市場情緒，揭示玩家是看漲還是看跌。因此，突然的大量資金流入或流出資產(chǎn)可以指示市場情緒的變化，幫助用戶預(yù)測潛在的市場動向。

實(shí)際上，用戶可以嘗試使用一些數(shù)據(jù)分析工具，比如基本面分析，可以參考這幾家：

1.Dune：提供自定義查詢和儀表板，幫助用戶追蹤鏈上活動。

2.Artemis：專注于去中心化金融項(xiàng)目分析，提供協(xié)議表現(xiàn)和用戶活動的全面洞察。

3.DefiLlama：專注于去中心化金融分析，提供不同協(xié)議的TVL和其他關(guān)鍵指標(biāo)的數(shù)據(jù)。

4.Rootdata：提供各種區(qū)塊鏈項(xiàng)目的詳細(xì)數(shù)據(jù)，包括表現(xiàn)指標(biāo)和生態(tài)系統(tǒng)分析。

5.Glassnode：專注于鏈上數(shù)據(jù)，提供一系列指標(biāo)來分析區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的健康狀況和活動情況。

6.Nansen：結(jié)合鏈上數(shù)據(jù)和錢包標(biāo)簽，提供資金流動、錢包持有和市場趨勢的洞察。

7.Blave：新興工具，提供區(qū)塊鏈項(xiàng)目和市場活動的數(shù)據(jù)分析和洞察。

情緒分析工具有助于深入理解市場情況，可以去參考這三個(gè)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)內(nèi)容：

1.Santiment：提供鏈上、社交和開發(fā)數(shù)據(jù)，分析市場情緒并識別趨勢。

2.Mest：匯總社交媒體和社區(qū)情緒數(shù)據(jù)，提供市場情緒洞察。

3.Kaito：結(jié)合多種數(shù)據(jù)來源，包括社交媒體，提供全面的市場情緒視圖。

學(xué)會高效地使用這些工具可以幫用戶更好地理解市場動態(tài)，及早識別趨勢，并作出更明智的交易決策。

5、在分析DeFi協(xié)議時(shí)，哪些關(guān)鍵指標(biāo)是需要重點(diǎn)評估的？

Nansen：在研究不同的去中心化金融協(xié)議時(shí)，我們會考量多種指標(biāo)，每個(gè)應(yīng)用程序可能有所不同。在尋找新機(jī)會時(shí)，盡管這些指標(biāo)不完全，但特別關(guān)注某些關(guān)鍵指標(biāo)可能很有幫助。

在借貸協(xié)議的情境下，像TVL（總鎖倉量）、利用率和用戶數(shù)量等指標(biāo)是評估平臺整體活躍度的起點(diǎn)。然而，在評估新機(jī)會時(shí)，追蹤項(xiàng)目的重要流入可能格外引人注目。重要的資金流入可能預(yù)示著某些池進(jìn)行新的流動性注入活動，這對于尋求 passively income 的交易者來說可能是一個(gè)良好的機(jī)會。

另一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)是審視可以跟蹤到的協(xié)議中的實(shí)體或存款人類型。無論是資金、智能合約錢包，或者其他你偏好的 Defi 錢包，都可以作為可能的交易對手。需要注意的是，這些指標(biāo)并未涵蓋風(fēng)險(xiǎn)，這在使用去中心化金融協(xié)議時(shí)需要考慮的整體框架。

OKX Web3：我們建議至少關(guān)注以下幾個(gè)維度的指標(biāo)，比如鏈上數(shù)據(jù)、社區(qū)反饋、團(tuán)隊(duì)和建設(shè)者等。

首先是鏈上數(shù)據(jù)（Onchain Data），其中包括總鎖倉量（TVL）和交易量。TVL作為衡量協(xié)議規(guī)模和受歡迎程度的指標(biāo)，高TVL反映了用戶對協(xié)議的信任和使用廣泛程度。交易量則顯示了協(xié)議的活躍度和流動性，高交易量通常代表用戶需求強(qiáng)勁和高度信任。

其次是社區(qū)反饋（Community Feedback），包括Twitter、Telegram和Discord上的活躍度和情緒。這些平臺上的正面反饋和討論可以反映出社區(qū)的關(guān)注度和對項(xiàng)目的認(rèn)可，是評估社區(qū)參與度和用戶滿意度的關(guān)鍵指標(biāo)；而團(tuán)隊(duì)背景方面，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的背景和經(jīng)驗(yàn)以及有聲望的投資機(jī)構(gòu)支持是評估項(xiàng)目成功潛力的重要因素。

此外，可持續(xù)性（Longevity）也是重要考量，包括項(xiàng)目的歷史運(yùn)行時(shí)間和持續(xù)的開發(fā)活動。一個(gè)歷史悠久且持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目通常更具可靠性和持久力。

最后是智能合約審計(jì)，由第三方進(jìn)行的審計(jì)報(bào)告可以揭示智能合約中的潛在漏洞和安全風(fēng)險(xiǎn)，確保用戶資金的安全。這些維度結(jié)合起來，可以全面評估項(xiàng)目的健康狀況和市場潛力。

6、鏈上數(shù)據(jù)分析中的地址標(biāo)簽是如何使用的？它們的實(shí)際作用是什么？

Nansen：盡管區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)原則上是公開的，但實(shí)際上很難解釋它——因?yàn)榇蟛糠謨?nèi)容都不是人類可讀的。而錢包標(biāo)簽是將大量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為任何人都可以輕松消化的形式的一種方式。在高層次上，地址標(biāo)簽是我們根據(jù)錢包在鏈上的行為/動作標(biāo)記和識別錢包地址的方式。鑒于有數(shù)百萬個(gè)地址具有不同的鏈上足跡，標(biāo)簽使我們能夠按其行為對所有這些錢包進(jìn)行分類，并允許用戶快速找到他們想要的東西。

錢包所有者的確切身份通常是未知的，但我們會對錢包進(jìn)行分類并使用標(biāo)簽和表情符號進(jìn)行標(biāo)記。這些可以是低級別的，例如“Dex Trader”，意味著錢包使用了DEX，也可以是更復(fù)雜且實(shí)用的，例如我們的“7d Smart Dex Trader”部分，這是過去7天內(nèi)最賺錢的DEX交易者。通過標(biāo)記最大的錢包數(shù)據(jù)庫，我們的用戶可以深入了解執(zhí)行交易的錢包類型，并深入了解他們感興趣的內(nèi)容或根據(jù)自己的需求發(fā)現(xiàn)高信號地址。

OKX Web3：一般情況下，地址標(biāo)簽的作用有三方面：

首先，身份識別和管理方面，地址標(biāo)簽用于識別特定個(gè)人、實(shí)體或組織與特定地址的關(guān)聯(lián)。例如，將地址標(biāo)記為“交易所A”或“XYZ”有助于追蹤和管理他們的交易歷史和活動類型，如存款、提款或交易，便于交易分類和分析。

其次，風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)性方面，地址標(biāo)簽用于創(chuàng)建白名單（信任）和黑名單（風(fēng)險(xiǎn)）列表。這對于監(jiān)控和管理風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要，例如防止資金流向涉嫌欺詐或非法活動的地址，符合反洗錢（AML）和了解您的客戶（KYC）的法律框架。

最后，市場分析和研究方面，標(biāo)記的地址有助于行為分析，理解用戶的交易行為、偏好和資金流動路徑。這對于市場研究和用戶行為分析非常有用，結(jié)合其他數(shù)據(jù)源如社交信號和市場指標(biāo)，可以評估特定市場參與者的活躍程度和交易策略。

7、鏈上資金流動分析為什么重要？

Nansen：分析基金流動至關(guān)重要，因?yàn)樗芙沂净鸬馁I入和賣出等行為。作為市場中最了解形勢的玩家之一，基金經(jīng)理們的行動往往具有指導(dǎo)意義。跟隨他們的交易動向能夠幫助用戶及早做出相應(yīng)的決策。

一旦您觀察到資金在特定時(shí)間段內(nèi)流入或流出，就需要進(jìn)行進(jìn)一步的分析以理解其背后的動機(jī)。例如，大量資金流入基金可能意味著準(zhǔn)備向其他地址分配資金的跡象，或者這些資金流可能只是內(nèi)部調(diào)配的一部分。對于資金流出，關(guān)鍵在于追蹤資金最終發(fā)送到何處。例如，將代幣質(zhì)押和存入都視為資金流出，但其背后涵義卻截然不同。

OKX Web3：鏈上資金流分析是關(guān)鍵的市場研究工具，它能夠揭示市場情緒和發(fā)展趨勢，為交易決策提供重要參考。

首先，通過分析資金流動，我們可以判斷市場的整體情緒。大量資金流入特定資產(chǎn)通常暗示著市場的樂觀情緒，而大量資金流出則可能表明市場的悲觀情緒。其次，資金流動的變化往往能提前預(yù)示市場趨勢的走向，持續(xù)的資金流入可能暗示著價(jià)格上漲的趨勢，而持續(xù)的資金流出則可能暗示著價(jià)格下跌。

在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，資金流分析可以幫助識別異常活動，如突如其來的大額資金轉(zhuǎn)移，這可能是市場操縱或大規(guī)模交易即將發(fā)生的信號。監(jiān)控“巨鯨”（大戶）的資金動向也是關(guān)鍵，因?yàn)樗梢蕴峁┦袌鲋匾亩床?，幫助用戶觀察到可能的價(jià)格波動并及時(shí)調(diào)整策略。

最后，在制定交易決策時(shí)，資金流分析為交易群體提供了一個(gè)重要的視角。通過了解資金流向不同資產(chǎn)或協(xié)議，可以優(yōu)化資產(chǎn)配置，識別新的機(jī)會，以及發(fā)掘套利機(jī)會。

當(dāng)前，市場上存在多種優(yōu)秀的鏈上數(shù)據(jù)分析工具，如Nansen和GlassNode，它們提供詳盡的資金流動分析、巨鯨動向和交易模式識別，為新手玩家提供了強(qiáng)大的市場洞察力和決策支持。目前，市場上有一些比較好用的檢測工具，比如Nansen，他們提供詳細(xì)的鏈上數(shù)據(jù)分析，包括資金流動、巨鯨動向和交易模式。還有GlassNode，他們提供廣泛的鏈上數(shù)據(jù)指標(biāo)，包括資金流動、交易量和活躍地址。

8、什么是持幣者分析？如何通過持幣者分布來評估項(xiàng)目的健康狀況？

Nansen：持倉情況分析涉及研究特定代幣的錢包地址分布和行為，這可以在一定程度上揭示模式、集中度和潛在市場影響。

如果代幣高度集中在私人錢包或以泵和傾銷而聞名的人手中，這通常是一個(gè)不利的信號。此外，您還可以查看開發(fā)團(tuán)隊(duì)或個(gè)人持有多少代幣，以及歸屬合同等指標(biāo)。使用 Nansen 等工具，用戶可以進(jìn)一步觀察代幣在地址級別和實(shí)體級別上的分布。在分析地址時(shí)，重要的是要區(qū)分合約地址和外部擁有的賬戶（EOA），以及它們是否屬于中心化交易所（CEX）、多重簽名賬戶或其他類型的實(shí)體，這有助于更全面地評估項(xiàng)目的健康狀態(tài)。

OKX Web3：當(dāng)我們探索代幣生態(tài)系統(tǒng)的健康時(shí)，分布洞察是一個(gè)至關(guān)重要的指標(biāo)：

首先，通過分析持有者的分布，我們可以確定代幣是集中在少數(shù)大持有者手中，還是廣泛分布在許多小持有者之間。這種良好的分布結(jié)構(gòu)通常有助于市場的穩(wěn)定，減少了大實(shí)體操縱市場的風(fēng)險(xiǎn)。

其中，交易者行為的反映顯示了市場的活躍度和情緒：觀察持有者的交易活動可以提供關(guān)于市場情緒和參與度的深刻理解。高頻交易可能暗示投機(jī)行為，而長期持有則反映了交易者對項(xiàng)目長遠(yuǎn)前景的信心。

此外，項(xiàng)目穩(wěn)定性與持有者分布密切相關(guān)：穩(wěn)定和多樣化的持有者結(jié)構(gòu)有助于支持價(jià)格的穩(wěn)定。這種穩(wěn)定性使得項(xiàng)目更不容易受到大規(guī)模拋售或投機(jī)活動的沖擊，并且有助于項(xiàng)目在市場波動中保持長期的持續(xù)增長。

當(dāng)然，社區(qū)支持和信任是項(xiàng)目發(fā)展的重要基石：持有者基礎(chǔ)的廣泛和活躍通常反映了社區(qū)的規(guī)模和參與度。這種社區(qū)支持對項(xiàng)目的發(fā)展、采納和應(yīng)對市場挑戰(zhàn)至關(guān)重要。

9、社交信號和情緒分析在Web3數(shù)據(jù)分析中扮演什么角色？

Nansen：社交信號和市場情緒指導(dǎo)鏈上行動，反之亦然。鏈上數(shù)據(jù)提供了驗(yàn)證社交和情感信號的途徑，讓人們能夠查看誰實(shí)際上在進(jìn)行買賣活動，并了解實(shí)際發(fā)生的情況。

OKX Web3：市場情緒指標(biāo)在交易決策中具有關(guān)鍵作用。通過分析社交信號和情緒數(shù)據(jù)，可以有效測量市場參與者對特定項(xiàng)目或資產(chǎn)的情緒狀態(tài)，包括樂觀、悲觀或中立態(tài)度。這些情緒指標(biāo)直接影響交易者的情緒和市場行為，是評估市場氛圍和預(yù)測價(jià)格走勢的重要依據(jù)。

預(yù)測市場趨勢是情緒分析的重要應(yīng)用之一。結(jié)合社交信號和情緒數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢分析，有助于用戶預(yù)測市場的短期和長期動向。例如，積極的情緒可能預(yù)示著資產(chǎn)價(jià)格可能上漲，而消極的情緒則可能導(dǎo)致價(jià)格下跌。情緒分析能夠提供即時(shí)反饋，幫助交易者群體及時(shí)調(diào)整其交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理方案。

評估項(xiàng)目和市場接受度也依賴于社交信號和情緒分析。通過監(jiān)測社交媒體和網(wǎng)絡(luò)上的討論，可以了解項(xiàng)目或新技術(shù)在社區(qū)中的受歡迎程度?；钴S且積極的社交媒體討論通常預(yù)示著項(xiàng)目受到廣泛認(rèn)可和支持，這對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)調(diào)整戰(zhàn)略和推廣路線至關(guān)重要。

最后，情緒分析在風(fēng)險(xiǎn)管理和市場情報(bào)分析中發(fā)揮關(guān)鍵作用。作為市場動態(tài)和事件風(fēng)險(xiǎn)的警示系統(tǒng)，情緒分析能夠及時(shí)識別突如其來的負(fù)面情緒或社交媒體活動，這些可能預(yù)示著市場不穩(wěn)定性或潛在的負(fù)面事件。結(jié)合鏈上數(shù)據(jù)和市場指標(biāo)，情緒分析有助于全面理解和監(jiān)控市場的健康狀況和動態(tài)變化。

結(jié)語

以上就腳本之家小編給大家分享的 OKX 推出的《洞見數(shù)據(jù)》專欄第六期，聚焦入門用戶普遍面臨的基礎(chǔ)問題，希望為他們提供有效參考。在未來的系列文章中，我們將繼續(xù)探討更多實(shí)用的數(shù)據(jù)使用/分析方法，為交易員群體、萌新玩家學(xué)習(xí)交易、了解行業(yè)提供參考。希望此篇文章能夠幫助大家更好的了解web3.

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