ETF期貨溢價創(chuàng)新高 交易所價格是否將隨之上漲
自2023年4月的高點2,120美元以來，以太幣(Eth)的價格已經下跌了14.7%。然而，通過觀察兩項衍生品指標，我們發(fā)現(xiàn)投資者在過去一年多的時間里并沒有展現(xiàn)出這種看漲的態(tài)勢。這一現(xiàn)象值得我們深入研究，以判斷最近的樂觀情緒是否預示著比特幣(BTC)價格可能會在10月份突破34,000元大關。
投資者使用ETF衍生品的熱情激增的一個可能的原因是,美國市場對于可能批準現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金(ETF)感到興奮。彭博社的分析師稱,目前正在進行的比特幣ETF提案修正案可以被視為 進展和即將批準的"良好跡象" .這一發(fā)展預計將推動整個密碼貨幣市場的價格水平上升。
有趣的是,美國發(fā)表的評論。 2019年的杰利·根斯勒會議主席 揭示他的觀點。在2019年麻省理工學院比特幣博覽會期間,根斯勒將當時美國證券交易委員會的立場稱為"不一致",因為他們拒絕了多個比特幣ETF現(xiàn)貨應用,而基于期貨的ETF產品自2017年12月以來就已經存在,這些產品并不涉及物理比特幣。
使用衍生品的投資者樂觀的另一個潛在因素可能是 登村計劃于2024年上半年進行升級 .這一升級旨在提高第2層滾動的數(shù)據(jù)可用性,最終導致交易成本降低。此外,這一升級將使網絡為今后實施分片(并行處理)做好準備,將其作為"激增"路線圖的一部分。
埃瑟林創(chuàng)始人之一維塔里克·布特琳在其10月的講話中強調了這一點。31.獨立一級項目 作為生態(tài)系統(tǒng)的逐步遷移和潛在整合 二級解決方案。Buterin還指出,大多數(shù)用戶,特別是非財務應用程序,都不能接受與合并費用相關的當前成本。
競爭對手的挑戰(zhàn)
Avax $12.19
AVA實驗室戰(zhàn)略和業(yè)務主管指出了用戶在單層鏈中自我驗證和存儲數(shù)據(jù)方面面臨的困難。因此,所需的大量處理能力往往導致出人意料的問題。
例如,10月18日,泰塔網絡團隊在節(jié)點升級后遇到了一個"邊緣案例錯誤",造成了網絡上的塊。 主要供應鏈停止生產數(shù)小時 .與此類似,10月19日,一級連鎖阿普托斯網絡(APT)經歷了5小時的中斷,導致交易所的存款和提款中斷。
從本質上講,電子情報網目前可能無法解決其高昂的費用和處理能力瓶頸。盡管如此,它仍保持了八年來不斷升級和改進的記錄,以實現(xiàn)這一目標,幾乎沒有重大干擾。
評估eth衍生品市場的看漲情緒
在評估了埃泰盧姆網絡的基本因素之后,有必要調查衍生品市場中EHH交易員的看漲情緒,盡管EHH的負面表現(xiàn)自4月份2,120美元的峰值以來已經下跌14.7%。
衡量兩個月合約與現(xiàn)貨價格之差的乙醚期貨溢價已達到一年多來的最高水平。在一個健康的市場中,年率化保費或基準利率通常應在5%至10%的范圍內。
這些數(shù)據(jù)表明,隨著期貨合約溢價從10月的1%飆升,對杠桿化的東帝汶交易所長期頭寸的需求不斷增長。10月23-7.4%30歲,超過了5%的中性至非中性閾值。在此之前,米制價格在兩周內上漲了15.7%。
對期權市場的分析提供了更深入的見解。乙醚期權中25%的三角洲傾斜率是一個有用的指標,說明何時套期保值服務臺和市場制造商為上移或下移保護過度收費。當交易員預計以太價格會下跌時,傾斜度量值會上升到7%以上。相反,興奮的階段往往呈現(xiàn)負的7%傾斜。
請注意ETH選擇25%的三角洲傾斜在10月達到負16%的水平。27,是12個月來最低的。在此期間,保護性拋售期權以折價交易,這是一種過度樂觀的特點。此外,目前8%的看跌期權折扣是一個完全的轉變,從7%或更高的正傾斜持續(xù)到10月。
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