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人壽保險代理管理系統(tǒng) V4.1 免費(fèi)安裝版

人壽保險代理管理系統(tǒng)官方下載

  • 軟件大?。?span>4.39MB
  • 軟件語言:簡體中文
  • 軟件類型:國產(chǎn)軟件
  • 軟件授權(quán):免費(fèi)軟件
  • 軟件類別:其它行業(yè)
  • 應(yīng)用平臺:Windows平臺
  • 更新時間:2016-02-08
  • 網(wǎng)友評分:
360通過 騰訊通過 金山通過

情介紹

人壽保險代理管理系統(tǒng)是一款非常專業(yè)的人壽保險代理多功能輔助軟件。這款人壽保險代理管理系統(tǒng)功能強(qiáng)大,支持保單管理、資料管理、理賠管理、自動提示等功能設(shè)置,提高管理效率,快來下載體驗(yàn)吧。

功能特點(diǎn):
一、提醒功能:
主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開時彈出,在使用過程中,如果想看最近有那些用戶過生日或那些保單即將到期,請單擊狀態(tài)欄左側(cè)的準(zhǔn)備來查看提醒信息!
1.客戶生日提醒:當(dāng)系統(tǒng)啟動后,首先會彈出提示窗口,在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容,單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道,狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
2.保單到期提醒:當(dāng)系統(tǒng)啟動后,首先會彈出提示窗口,在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容,單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道,狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
3.事務(wù)安排提醒:當(dāng)系統(tǒng)啟動后,首先會彈出提示窗口,在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “事務(wù)提示” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容,單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道,狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
4.公告信息提醒:當(dāng)系統(tǒng)啟動后,首先會彈出提示窗口,在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容,單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道,狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
二、調(diào)用計算器功能:
單擊系統(tǒng)菜單→調(diào)用子菜單→單擊計算器 即可打開Windows系統(tǒng)內(nèi)部的計算器窗口!
三、輸入功能:  
1、該系統(tǒng)提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置、團(tuán)隊(duì)管理(團(tuán)隊(duì)成員的信息管理)、保費(fèi)交納、壽險保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動建立、聯(lián)系人保險期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。
四、報表功能:
1、基礎(chǔ)信息設(shè)置節(jié)點(diǎn)包括:其它七項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)置和所有“基礎(chǔ)信息列表”。
2、團(tuán)隊(duì)信息管理節(jié)點(diǎn)中包括:“公司成員信息輸出”。
3、保單管理中包括:“壽險信息輸出單”。查詢“壽險信息”基本信息等。
4、客戶資源管理中包括:“壽險客戶信息輸出”。
5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。
6、保險資料管理節(jié)點(diǎn)包括:“壽險資料保單”。
7、保費(fèi)管理中保費(fèi)交納節(jié)點(diǎn)有:“保費(fèi)交納記錄”報表!
五、統(tǒng)計功能:  
理賠統(tǒng)計:統(tǒng)計某一時間段根據(jù)‘經(jīng)辦人'’案件歸口部門‘’保險種類‘’承保公司‘統(tǒng)計理賠的信息,包括估計損失,理賠金額,并提供報表輸出。
壽險統(tǒng)計:分類統(tǒng)計各’歸口部門‘在某一期間的壽險保險保費(fèi)信息,實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi),并提供報表輸出。分類統(tǒng)計各’經(jīng)辦人‘在某一期間的壽保險保費(fèi)信息,實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi),并提供報表輸出。
交費(fèi)統(tǒng)計:可以按時間段統(tǒng)計保單交費(fèi)情況。
六、打印功能:  
以上報表功能中的所有報表均能打?。▋H限注冊用戶)。
七、安全功能:  
進(jìn)入系統(tǒng)后,單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶及權(quán)限設(shè)置”可以設(shè)置系統(tǒng)的用戶權(quán)限。
八、備份功能:  
可備份在硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中,并可對備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行多項(xiàng)操作。

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