科羽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)是一款對(duì)保險(xiǎn)代理進(jìn)行全面管理的系統(tǒng)。是為保險(xiǎn)代理人、經(jīng)紀(jì)人量身開發(fā)的一套軟件。
保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)所特有的強(qiáng)大的權(quán)限管理機(jī)制，不同歸口部門（小組）所受理的業(yè)務(wù)，只有本歸口部門（小組）可以進(jìn)行管理、查看、修改、統(tǒng)計(jì)、查詢等各項(xiàng)操作。各歸口部門（小組）之間業(yè)務(wù)是保密的，為了方便管理超級(jí)用戶和財(cái)務(wù)管理者可進(jìn)行管理、查看、修改、統(tǒng)計(jì)、查詢等所有歸口部門（小組）的各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息。一定會(huì)讓保險(xiǎn)人找到行銷的新感覺(jué)，并更加自信。詳盡的客戶、準(zhǔn)客戶資料管理，靈活的信息分組和排序功能，強(qiáng)大的查詢、分析和統(tǒng)計(jì)功能。完善的客戶投保信息管理、查詢功能并自動(dòng)提醒保單繳費(fèi)。一目了然的增員關(guān)系圖，所有增員的檔案管理和查詢等功能。自動(dòng)提醒準(zhǔn)客戶生日和即將到期的保單；根據(jù)自己的情況輕松合理安排每日行程。對(duì)自己所銷售的業(yè)績(jī)和險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)等的分析統(tǒng)計(jì)。根據(jù)實(shí)際情況制定目標(biāo)。
保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)提供了非常強(qiáng)大的對(duì)團(tuán)隊(duì)管理的功能，您只需要每天將組員的交單情況輸入，系統(tǒng)就為您提供了各種指標(biāo)，如：任意時(shí)間段保費(fèi)、人均保費(fèi)、歸口部門（小組）保費(fèi)等并可打印為報(bào)表；您可以根據(jù)各歸口部門（小組）及個(gè)人制定的目標(biāo)，隨意查看；您還可以對(duì)各歸口部門（小組）及個(gè)人的業(yè)績(jī)進(jìn)行追蹤，查看任意一天的保費(fèi)情況和任意一月的保費(fèi)情況；您還可以查看歸口部門（小組）任意一天的保費(fèi)情況和任意一月的保費(fèi)情況；您還可以打印任意一時(shí)間段各小組的交單情況報(bào)表。該系統(tǒng)通過(guò)簡(jiǎn)單錄入一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和設(shè)置一定的期間，可以方便地進(jìn)行自動(dòng)處理，查詢統(tǒng)計(jì)匯總功能強(qiáng)大方便快捷。該系統(tǒng)集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統(tǒng)計(jì)等各種處理為一體，各種操作既可以通過(guò)菜單進(jìn)行，又可以通過(guò)系統(tǒng)的管理樹導(dǎo)航進(jìn)行管理。信息分類全面，樹形管理方便，操作快捷簡(jiǎn)單，系統(tǒng)配有業(yè)務(wù)幫助指導(dǎo)、圖文并茂、全中文操作界面，無(wú)需計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)，使用易懂易會(huì)。性能強(qiáng)大高效。別具一格的查詢統(tǒng)計(jì)為您提供了更多的方便！
【科羽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)功能特點(diǎn)】
保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)提供了保險(xiǎn)代理人基本信息（保險(xiǎn)期間、附加險(xiǎn)、繳費(fèi)方式、聯(lián)系人狀態(tài)、與投保人關(guān)系、主險(xiǎn)、歸口部門（小組）;
提醒(提醒功能是本次升級(jí)所加進(jìn)去的,保單提醒：提醒即將到期的保單,生日提醒:提前一個(gè)月提醒被保險(xiǎn)人生日)；
營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理（團(tuán)隊(duì)成員信息的輸入與輸出，在職人員信息查看，離職人員信息查看，公司人員信息查詢）；
保單管理（壽險(xiǎn)信息錄入與輸出，財(cái)險(xiǎn)信息錄入與輸出，貨運(yùn)保險(xiǎn)的錄入與輸出，車輛保險(xiǎn)信息錄入與輸出）；客戶資源管理（財(cái)險(xiǎn)客戶信息查詢與輸出，壽險(xiǎn)客戶信息查詢與輸出，車險(xiǎn)客戶信息錄入與輸出）；
理賠管理（理賠情況的錄入與輸出，理賠情況查詢，某一期間內(nèi)理賠金額統(tǒng)計(jì)，并生成報(bào)表）；
保險(xiǎn)資料管理（壽險(xiǎn)資料管理，財(cái)險(xiǎn)材料管理，車隊(duì)資料管理）；
保單查詢（壽險(xiǎn)信息查詢，財(cái)險(xiǎn)信息查詢，車險(xiǎn)信息查詢 并提供報(bào)表輸出）；
保費(fèi)統(tǒng)計(jì)（查看在某一期間各歸口部門（小組）或個(gè)人的業(yè)務(wù)量，總保額與保費(fèi)，并提供報(bào)表輸出。）；