川普力推的比特幣儲備是什么?美國手握20 萬枚比特幣,有何優(yōu)點和風險?
二度回鍋白宮的川普(Donald Trump),因為在競選期間拋出許多對區(qū)塊鏈產業(yè)友善的政策,被外界稱為「加密總統(tǒng)」。
在川普提出的「十大加密政見」中,吸引最多鎂光燈焦點的,就是「比特幣戰(zhàn)略儲備」(Strategic Bitcoin Reserve)。
今年三月初,川普正式簽署行政命令,宣布要將美國政府,先前透過刑事與民事案件沒收得來的20 萬枚比特幣(Bitcoin,BTC),納入國家戰(zhàn)略儲備資產,以此鞏固美國「加密之都」的地位。
究竟什么是「比特幣儲備」?為什么比特幣開始被國家和政治人物,視為具有戰(zhàn)略意義的資產呢?
什么是比特幣儲備?
「比特幣儲備」是指一個國家或機構,將比特幣視為戰(zhàn)略性儲備資產,會定期且主動的購入,并長期的持有這項資產,類似傳統(tǒng)概念上,政府儲備黃金或石油的方式。
實體的黃金與石油雖然數量稀少,但依舊有許多存量,還沒被開采出來,因此沒有人可以完全知道全球實際的存量;比特幣則不同,中本聰(Satoshi Nakamoto )在一開始創(chuàng)造比特幣時,就用程式碼控制2,100 萬枚總量,沒有人可以改變,做到了真正的「稀缺性」,再加上其「數位」、「虛擬」的特性,創(chuàng)造出了不同的優(yōu)勢和風險。
目前,全球各國對于貨幣的戰(zhàn)略儲備,主要以美金為主。 XREX 共同創(chuàng)辦人暨集團營收長蕭匯宗Winston 在《Web3 大西進》節(jié)目中曾分析,其他國家考慮將比特幣納入國家儲備的理由,可能是對美元沒信心,或是想降低對于美元的依賴;但美國川普政府對于「比特幣儲備」的考量則完全不同。
川普政府之所以拋出「比特幣儲備」的構想,是因為看到比特幣的發(fā)展?jié)摿?,因此想要用國家的力量,盡可能的掌握比特幣,確保未來美國的競爭優(yōu)勢。就如同過去在「金本位」時代時,美國掌握了許多黃金一樣,掌握了資源就能夠擁有話語權。
比特幣儲備的優(yōu)勢:
- 對抗通膨:比特幣的總量上限為2100 萬枚,這是比特幣創(chuàng)造者中本聰(Satoshi Nakamoto )一開始就在開源代碼中嚴格設定,未來也無法調整。這是比特幣跟法定貨幣不同之處,沒有任何人可以任意增加比特幣的總量。理論上這種「稀缺性」,讓比特幣具有抵抗通貨膨脹的能力。當法定??貨幣因過度發(fā)行而貶值時,比特幣的價值可能相對上升。
- 去中心化:比特幣持有者掌控私鑰,能對資產擁有「完全控制權」,不需依賴銀行或其他第三方機構。此外,比特幣不受任何單一國家或機構控制,這使其在政治和經濟動蕩時,具有一定的避險作用。
- 便利性:只要有網路,比特幣可以在全球范圍、24 小時隨時交易轉帳,不受營業(yè)時間的限制,比實體黃金更方便。
- 潛在增值空間:盡管比特幣價格波動劇烈,但越來越多的機構投資者,如:對沖基金、資產管理公司都開始關注并投資比特幣,長期來看,接納這項新資產的程度越高,價格就越有上漲的潛力。
比特幣儲備風險:
- 價格波動:比特幣仍相當年輕,還是容易受到市場情緒、新聞事件和投機行為的影響,導致價格劇烈波動。相較于黃金作為儲備資產,擁有更高的風險。
- 監(jiān)管風險:各國政府對比特幣的監(jiān)管態(tài)度不一,有些國家支持、有些則采取限制或禁止措施。監(jiān)管的不確定性可能對比特幣的價值和合法性,產生重大影響。
- 安全風險:比特幣儲存是一大挑戰(zhàn),近年來駭客攻擊頻傳, 比特幣交易所和錢包可能成為駭客攻擊的目標,另外也可能有私鑰遺失等風險。
綜合以上的優(yōu)缺點來看,比特幣作為國家的儲備資產,確實具有獨特的優(yōu)勢和吸引力,但也伴隨著相當高的風險和不確定性,因此目前各國政府大多都仍在討論階段。
儲備手中20 萬枚比特幣!川普:力拼八月完成穩(wěn)定幣立法
目前對于「比特幣戰(zhàn)略儲備」動作最積極的國家,就是美國了。
美國比特幣儲備計劃,最早出自參議員辛西婭?盧米斯(Cynthia Lummis),在 2024 年7 月提出的《美國比特幣戰(zhàn)略儲備法案》(BITCOIN Act of 2024),法案提出美國每年將購入20 萬枚比特幣,并在五年內達到100 萬枚,約占當時比特幣總供應量的5% 。
川普在競選期間,也曾多次提及「比特幣儲備」的構想,他曾在2024 比特幣大會上表示:「未來政府的政策,就是保留100% 美國政府目前持有或取得的比特幣?!?/p>
根據川普在今年三月簽署的行政命令,美國會把先前透過刑事與民事案件沒收得來的20 萬枚比特幣,當作國家儲備資產。目前沒有計畫使用納稅人的錢,「主動」購買更多的比特幣,未來也不會賣出國家持有的任何一枚比特幣。
圖說:美國比特幣儲備計劃,最早出自參議員辛西婭?盧米斯(Cynthia Lummis) ,在 2024 年7 月提出的《美國比特幣戰(zhàn)略儲備法案》(BITCOIN Act of 2024)。
根據美國「加密貨幣沙皇」塞克斯(David Sacks)的說法,過去10 年,美國政府總計賣掉了19.5 萬枚比特幣,一共賺了3.66 億美元(約新臺幣120 億),但如果這些比特幣保留到現在,總價值會超過170 億美元(約新臺幣5576 億),塞克斯認為,過去政府的作法,讓納稅人損失了166.34 億美元(約新臺幣5455 億)。
此外,德國政府從去年(2024)六月開始,陸續(xù)從德國聯邦刑事警察局(Federal Criminal Police Office/ Bundeskriminalamt, BKA)的錢包,賣出6,639 枚比特幣,價值約3,79 億美元(約125 億新臺幣)。德國聯邦議院成員喬安娜·科塔(Joana Cotar)就批評政府的決策,認為應該要將比特幣納入戰(zhàn)略儲備貨幣,而不是賣掉,她當時談到:「比特幣戰(zhàn)略有潛力改變一個國家,通貨膨脹每個月都會從人們身上『偷錢』,比特幣可以解決這個問題。」
雖然川普的做法,與市場原本的預期的直接大量購入比特幣有點不太一樣,不過對美國來說,已經是數位資產政策上,相當重大的轉變。
與此同時,川普在三月初于白宮舉行了首屆「加密貨幣高峰會」,邀請了不少產業(yè)領袖與專家與會討論,包括微策略(MicroStrategy)執(zhí)行長塞勒(Michael Saylor)、交易所Coinbase 共同創(chuàng)辦人兼執(zhí)行長阿姆斯壯(Brian Armstrong)、投資人泰勒與卡麥隆.溫克勒沃斯(Tyler and Cameron Winklevoss)兄弟檔等都是座上賓。
川普在會議中再次強調,美國必須在加密貨幣領域保持領先地位,同時承諾,政府會支持數位資產的立法,希望在八月國會休會前,完成穩(wěn)定幣立法法案。
這些行動都不難看出,川普政府對加密貨幣的支持,這些舉措也都將持續(xù)對全球加密市場,產生深遠影響。
不只美國!還有哪些國家也提出比特幣儲備構想?
不只美國,有許多國家都曾提出過比特幣儲備的構想及討論,正面以及還在觀望的意見都有。
先來看看還在觀望的國家:根據《韓國經濟日報》報導,南韓央行(Bank of Korea, BOK)近日明確表示,由于加密貨幣的高波動性,因此從未考慮將比特幣納入外匯儲備;日本、瑞士以及歐洲央行(ECB),都對此議題持懷疑態(tài)度,暫時不考慮將比特幣等虛擬資產,納入國家儲備資產。
臺灣央行:比特幣不宜納入準備資產
臺灣的中央銀行在第一季理監(jiān)事會,針對「比特幣是否適合作為央行準備資產或國家戰(zhàn)略儲備」的報告中指出,比特幣價格波動劇烈,且大多集中于少數大戶,價格容易受到操縱,并可能因為遭駭客竊取,或因遺忘私鑰而失去對比特幣的所有權。
報告中提到:「安全性與流動性皆不足,加以目前許多虛擬資產活動仍缺乏監(jiān)管,因此尚不宜納入準備資產;即使虛擬資產可能產生高收益的潛力,但價格波動劇烈仍非央行穩(wěn)健投資標的。」
央行總裁楊金龍在接受立委質詢時談到,他自己并不至于將虛擬貨幣視為投機商品,只是多數虛擬資產價格波動過大,所以目前央行不考慮將比特幣納入儲備資產,但會密切關注美國的狀況。
圖說:臺灣央行總裁楊金龍在接受立委質詢時談到,他自己并不至于將虛擬貨幣視為投機商品,只是多數虛擬資產價格波動過大,所以目前央行不考慮將比特幣納入儲備資產,但會密切關注美國的狀況。
薩爾瓦多:持有超過六千枚比特幣
再來看看支持派:中美洲國家薩爾瓦多(El Salvador)是最知名的案例。
薩爾瓦多在2021 年9 月,成為全球首個將比特幣定為法定貨幣的國家,政府更支持使用比特幣促進國內的金融普惠。
同時,薩爾瓦多政府也投入比特幣國家儲備,并自總統(tǒng)布格磊(Nayib Bukele)上任后,連續(xù)三年幾乎不間斷的執(zhí)行「每日購買1 顆比特幣」的策略,以此作為國家資產的一部分。截至2025 年3 月19 日,薩爾瓦多持有 6,120 逾枚比特幣,總價值約為5.09 億美元。 ?
雖然此舉在國際間引發(fā)了不少爭議,但隨著加密貨幣市場進入牛市,薩爾瓦多的例子,激發(fā)了其他國家和領袖對比特幣儲備的興趣,并促使比特幣的全球影響力逐步上升。
比特幣儲備作為一種新興的國家資產儲備策略,正受到越來越多國家和政治人物的關注,比特幣儲備的相關討論和實踐,無疑也為全球金融體系,帶來了新的思考和可能性,而美國占據國際領導地位,它對比特幣儲備的支持與推動,勢必會影響許多其他國家的采納,值得密切關注。
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