國泰君安PB交易系統(tǒng)是為投資者提供的輕量級的交易系統(tǒng)。支持股票、債券、基金、期貨、融資融券、個股期權(quán)、滬港通、深港通、分級基金拆分合并;支持投資建議、算法建議、指令委托、預(yù)埋單以及數(shù)據(jù)查詢等功能。國泰君安PB客戶端的特點(diǎn)是界面簡明友好，下單速度更快，更符合交易員使用習(xí)慣，可為機(jī)構(gòu)定制個性化交易流程，適用于量化交易型產(chǎn)品、高凈值客戶等投資者。歡迎喜歡此工具的朋友前來下載使用。

功能介紹

　　1、業(yè)務(wù)概況

　　國泰君安為機(jī)構(gòu)投資者提供全方位、一站式、定制化服務(wù)，包括交易服務(wù)、托管與外包、研究服務(wù)、產(chǎn)品銷售支持、衍生品金融工具服務(wù)、基金業(yè)績評價與分析、投資策略顧問等。同時通過專屬主經(jīng)紀(jì)商客戶經(jīng)理，為客戶提供專屬業(yè)務(wù)解決方案。

　　2、交易服務(wù)

　　國泰君安通過向未獲證券交易所會員資格的公募基金、保險公司和社?；鸬葯C(jī)構(gòu)投資者租賃交易席位，滿足基金公司在證券交易所交易其投資組合中的證券的需求。同時, 我們通過定制化的主經(jīng)紀(jì)商交易系統(tǒng)，為私募基金客戶及其他機(jī)構(gòu)投資者提供快速便捷的證券交易服務(wù)。

　　3、托管與外包

　　國泰君安證券是券商系資產(chǎn)托管和運(yùn)營外包的領(lǐng)航者，也是行業(yè)內(nèi)首批獲得托管業(yè)務(wù)和外包業(yè)務(wù)資格的券商。公司借助綜合金融優(yōu)勢、專業(yè)高效的服務(wù)水平，為廣大基金公司、證券公司、期貨公司、私募機(jī)構(gòu)等資產(chǎn)管理人提供全面、優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)托管和外包服務(wù)，助力領(lǐng)航財富管理的藍(lán)海。

　　資產(chǎn)托管服務(wù)：為公募基金、私募基金、券商資管、期貨資管等產(chǎn)品提供資產(chǎn)保管、投資清算、投資監(jiān)督、估值核算、信息披露等托管服務(wù)。

　　運(yùn)營外包服務(wù)：為私募基金、券商資管、期貨資管、信托計(jì)劃、保險資管、公募基金等產(chǎn)品提供估值核算、份額登記、賬戶監(jiān)管、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、政策咨詢、運(yùn)營培訓(xùn)、交易支持、個性化報表、績效分析、代銷對接、FOF構(gòu)建等運(yùn)營外包服務(wù)。

軟件特色

　　一、機(jī)構(gòu)投資管理

　　1、包含多個角色：管理員，投資經(jīng)理，中央交易員，交易員，風(fēng)控員

　　2、子賬戶，傘形信托

　　3、多券商分倉

　　4、支持交易全市場品種

　　二、風(fēng)控管理

　　1、事前，事中，事后風(fēng)控

　　2、17大類風(fēng)控

　　三、交易執(zhí)行

　　1、交易策略：TWAP , VWAP ,實(shí)時動態(tài)交易，盤口動態(tài)交易

　　2、期限對沖，自動展期

　　3、多賬戶單證券交易，單賬戶多證券

常見問題

　　什么是PB業(yè)務(wù)?

　　PB業(yè)務(wù)是一站式的金融綜合服務(wù)，托管外包是PB業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的，但也是最重要的，是各種業(yè)務(wù)的入口。我們把這個業(yè)務(wù)叫做功能性業(yè)務(wù)，因?yàn)樗o券商帶來的其他貢獻(xiàn)太大了，是我們真服務(wù)機(jī)構(gòu)的重要抓手。原來券商與機(jī)構(gòu)客戶的粘性差，但在PB業(yè)務(wù)作用下，我們與客戶建立了緊密的聯(lián)系。無論是托管費(fèi)還是傭金，都是顯性的，它給券商帶來的隱性收入更大。

　　PB作為一個舶來品，在國內(nèi)是被定義為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供一站式的金融綜合服務(wù)，其中服務(wù)機(jī)構(gòu)不僅包括公募基金，還包括券商、私募等。在國外，PB業(yè)務(wù)超過80%的收入來自融資利息，交易傭金。其實(shí)PB業(yè)務(wù)帶來的托管費(fèi)是有限的，但更重要的是其衍生的一系列業(yè)務(wù)。

　　國泰君安PB客戶端用起來網(wǎng)絡(luò)不好怎么辦?

　　在登錄頁面點(diǎn)擊設(shè)置，進(jìn)入設(shè)置頁面，搜索配置最優(yōu)網(wǎng)絡(luò)就好了。