贏家保險(xiǎn)客戶(hù)管理系統(tǒng)是一款非常實(shí)用的客戶(hù)管理工具。軟件擁有強(qiáng)大的查詢(xún)篩選功能，您可瞬間調(diào)用所需保單、客戶(hù)、團(tuán)隊(duì)成員、業(yè)績(jī)等各種信息。還有自動(dòng)提示功能，允許您隨需定義提醒時(shí)間，軟件會(huì)按照提醒時(shí)間自動(dòng)提醒，讓您不再忘記重要的事情，大家快來(lái)下載吧

軟件介紹

《贏家保險(xiǎn)客戶(hù)管理系統(tǒng)》是結(jié)合資深壽險(xiǎn)從業(yè)人員的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，將壽險(xiǎn)代理人展業(yè)和團(tuán)隊(duì)管理過(guò)程中最常用、最需要的功能有機(jī)地結(jié)合在一起，通過(guò)基礎(chǔ)信息、客戶(hù)管理、壽險(xiǎn)保單信息管理、財(cái)險(xiǎn)保單信息管理、團(tuán)隊(duì)管理、計(jì)劃總結(jié)管理、信息查詢(xún)功能、多元化的學(xué)習(xí)園地、壽財(cái)險(xiǎn)理賠管理、及時(shí)的提醒管理、收支管理等十一大模塊,幫助銷(xiāo)售高手、團(tuán)隊(duì)主管、壽險(xiǎn)新人實(shí)現(xiàn)客戶(hù)管理、業(yè)務(wù)管理、團(tuán)隊(duì)管理系統(tǒng)化、科學(xué)化、便捷化的目標(biāo)，從而為提升業(yè)績(jī)、壯大團(tuán)隊(duì)提供最為有效的支持。

軟件功能

1.以壽險(xiǎn)行業(yè)各家公司共性的展業(yè)規(guī)則為基礎(chǔ)，同時(shí)給予您充分自定義的空間，所以本軟件適合所有保險(xiǎn)公司的代理人使用；

2.單機(jī)版的設(shè)計(jì)避免了網(wǎng)絡(luò)版存在的信息盜用問(wèn)題，登陸密碼和數(shù)據(jù)備份功能使信息的私密性、安全性大大增強(qiáng)；

3.模塊化設(shè)計(jì)，結(jié)構(gòu)清晰，功能全面，使用便利，數(shù)據(jù)處理快速；

4.軟件管理的信息全面，已成交客戶(hù)、未成交客戶(hù)、正式團(tuán)隊(duì)成員、準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)成員、客戶(hù)保單、團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的業(yè)績(jī)及人力都可可以通過(guò)這套軟件進(jìn)行管理，已成交客戶(hù)、未成交客戶(hù)、正式團(tuán)隊(duì)成員、準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)成員可以進(jìn)一步定義類(lèi)型、來(lái)源、影響力中心等屬性；

5.強(qiáng)大的查詢(xún)篩選功能，您可瞬間調(diào)用所需保單、客戶(hù)、團(tuán)隊(duì)成員、業(yè)績(jī)等各種信息；

6.強(qiáng)大的自動(dòng)提示功能，允許您隨需定義提醒時(shí)間，軟件會(huì)按照提醒時(shí)間自動(dòng)提醒，讓您不再忘記重要的事情；

7.根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員歸屬關(guān)系生成的樹(shù)狀結(jié)構(gòu)圖令團(tuán)隊(duì)架構(gòu)一目了然；

8.您可以在軟件中制定個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的月度、年度的業(yè)績(jī)和人力目標(biāo)，軟件會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)匯總月度、年度的實(shí)際數(shù)據(jù)并與目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，使您隨時(shí)精確了解目標(biāo)完成情況；

9. 強(qiáng)大海量的學(xué)習(xí)園地收藏許多與保險(xiǎn)有關(guān)的知識(shí)，如行銷(xiāo)術(shù)、行銷(xiāo)格言等，對(duì)您的工作會(huì)有很大的幫助。為您預(yù)設(shè)了許多常用的信涵，您可以根據(jù)需要進(jìn)行套用，不必再為發(fā)信函而苦惱。有許多經(jīng)典的話(huà)術(shù)供您選擇，幫助您更好地解決一些業(yè)務(wù)上的問(wèn)題。

10.通過(guò)客戶(hù)打分系統(tǒng)，協(xié)助您對(duì)客戶(hù)和準(zhǔn)客戶(hù)進(jìn)行更合理的評(píng)級(jí)，客戶(hù)優(yōu)劣一目了然；

11.通過(guò)軟件對(duì)每日工作的得失及時(shí)總結(jié)記錄并且對(duì)每日工作量進(jìn)行量化的考評(píng)，督促您養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣、提高工作效率；

12.您可以通過(guò)軟件安排早、夕會(huì)和團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)活動(dòng)，并可同時(shí)選取會(huì)議和活動(dòng)的參與者告知早、夕會(huì)和團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的各項(xiàng)信息；

13.通過(guò)軟件的備忘記下要做的事，提醒自己別忘了做，到期將會(huì)在提示窗口欄顯示出來(lái)；

14.軟件可以幫助您統(tǒng)計(jì)收入、支出情況，幫您清晰了解自己展業(yè)和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的實(shí)際效益；

15.軟件數(shù)據(jù)庫(kù)信息可以導(dǎo)出備份，并且可以隨時(shí)導(dǎo)入備份文檔恢復(fù)軟件信息；查詢(xún)篩選結(jié)果可以導(dǎo)出Excel表，便于您傳遞信息或進(jìn)一步編輯匯總信息。

軟件說(shuō)明

贏家保險(xiǎn)客戶(hù)管理系統(tǒng)是為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員量身定做的一款客戶(hù)管理軟件。它象一個(gè)精明能干的小秘書(shū)一樣，給您提供方方面面的幫助。為您整理客戶(hù)的詳細(xì)資料，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)需求，協(xié)助您管理團(tuán)隊(duì)，處理個(gè)人事務(wù)，還有強(qiáng)大的學(xué)習(xí)園地，為您的事業(yè)助一臂之力。尤其在保單管理方面，有貼心的保單及客戶(hù)生日的提醒管理，確保保單不會(huì)誤期，還能讓您在必要的時(shí)候拜訪(fǎng)客戶(hù)，在節(jié)日及生日時(shí)送給客戶(hù)一份祝福和驚喜！

贏家保險(xiǎn)客戶(hù)管理系統(tǒng)收藏了許多與保險(xiǎn)有關(guān)的行銷(xiāo)知識(shí)，有名言激勵(lì)您不斷前進(jìn)，有現(xiàn)成的信函供您使用，還有經(jīng)典話(huà)術(shù)任君選擇……更重要的是，這個(gè)軟件使用起來(lái)非常簡(jiǎn)單。

總之，它將幫您處理好生活、工作以及人際關(guān)系，讓您成為一個(gè)在各方面都相當(dāng)出色的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，伴您邁向成功之路！