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貴鶴理財客戶管理助手 v4.1 中文免費安裝版

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軟件大?。?span>5.63MB
軟件語言：簡體中文
軟件類型：國產(chǎn)軟件
軟件授權(quán)：免費軟件
軟件類別：客戶管理
應(yīng)用平臺：Windows平臺
更新時間：2015-01-24
網(wǎng)友評分：

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5.63MB

詳情介紹

貴鶴理財客戶管理助手專為金融保險理財經(jīng)理和銷售人員設(shè)計的理財客戶交易管理工具，是行業(yè)內(nèi)首款專業(yè)的以客戶為中心的營銷管理工具，包括理財項目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模塊，帶客戶公歷生日和農(nóng)歷生日自動提醒功能、客戶跟蹤回訪記錄和客戶事件提醒功能、理財交易到期提醒功能、客戶維護到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金贖回記錄提醒功能等，將用戶最需要及時把握的信息實時地顯示到軟件主界面，并且允許用戶將提醒內(nèi)容導出或發(fā)到電子郵箱之中。軟件錄入、查詢、統(tǒng)計分析等功能強大，能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關(guān)系維護，確保用戶理財產(chǎn)品市場穩(wěn)步上升。、統(tǒng)計分析等功能強大，能有效輔助用戶進行客戶管理與客戶關(guān)系維護，確保用戶理財產(chǎn)品市場穩(wěn)步上升。需要的朋友們可以下載試試吧！

貴鶴理財客戶管理助手軟件主要功能：
1.快捷客戶信息錄入和管理；
2.客戶生日可按農(nóng)歷公歷提醒自主選擇；
3.客戶事件提醒；
4.客戶到期維護提醒；
5.理財交易到期提醒；
6.客戶手機號自動識別并批量導出以便用于短信群發(fā)；
7.重要表單數(shù)據(jù)可導出來EXCEL表格；
8.數(shù)據(jù)一鍵備份和恢復(fù)；
9.按客戶、項目、項目類別等多維度進行統(tǒng)計分析；
10.多種方式快捷查詢和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息動態(tài)管理，含凈值記錄適時更新。

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