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貴鶴理財(cái)客戶管理助手 4.0.0.5 官方綠色版

  • 軟件大?。?span>5.03MB
  • 軟件語(yǔ)言：簡(jiǎn)體中文
  • 軟件類型：國(guó)產(chǎn)軟件
  • 軟件授權(quán)：免費(fèi)軟件
  • 軟件類別：客戶管理
  • 應(yīng)用平臺(tái)：Windows平臺(tái)
  • 更新時(shí)間：2014-07-25
  • 網(wǎng)友評(píng)分：
360通過(guò) 騰訊通過(guò) 金山通過(guò)

詳情介紹

貴鶴理財(cái)客戶管理助手是一款非常好用的專業(yè)金融保險(xiǎn)行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)理和顧問(wèn)設(shè)計(jì)的管理軟件，兼客戶管理和產(chǎn)品銷售管理及統(tǒng)計(jì)分析功能。首頁(yè)有“客戶生日提醒、到期產(chǎn)品提醒、客戶事件提醒、到維護(hù)期客戶提醒”等實(shí)用功能，對(duì)客戶有分級(jí)管理功能和跟蹤隨訪功能，可以根據(jù)客戶意向進(jìn)行查詢，可以自動(dòng)計(jì)算客戶在本行中的各類資產(chǎn)，為產(chǎn)品營(yíng)銷提供可靠的參考。理財(cái)產(chǎn)品管理可以根據(jù)實(shí)際自定義設(shè)置，理財(cái)銷售管理直接生成在對(duì)應(yīng)客戶名下，方便用戶隨時(shí)查詢和統(tǒng)計(jì)。銷售統(tǒng)計(jì)可以按年月、理財(cái)產(chǎn)品類別、轉(zhuǎn)介紹人、客戶等不同角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可以全范圍統(tǒng)計(jì)，也可以只統(tǒng)計(jì)特定時(shí)間段，完全根據(jù)用戶生成統(tǒng)計(jì)表和統(tǒng)計(jì)圖。無(wú)論在哪個(gè)界面，用戶均可以方便地對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，對(duì)銷售記錄進(jìn)行分析。

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